(신한 반도체 김영찬) 삼성전자(51,000 -1.92%) 2Q 잠정 영업이익 9.5조원

1. 매출액 57.0 조원 (당사 추정치 59.9조원)
2. 영업이익 9.5 조원 (당사 추정치 10.3조원)
3. 컨센서스 및 당사 추청 10.3조원 대비 하회

4. 최근 스마트폰 성장우려 및 10조 미만의 영업이익에 대한 우려는 주가에 일정부분 선반영 판단

5. 3Q 견조한 메모리 업황 등 감안 시 실적 우상향 가능할 전망

6. 주가 변동성 다소 확대될수 있으나, 130만원 수준(13F P/E 6.9배)에서는 매수를 추천합니다.

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