[브리핑] LG디스플레이(034220) - 차별화된 경쟁력 부각 전망...현대증권

입력2009.02.24 13:37 수정2009.02.24 13:37

LG디스플레이(034220) - 차별화된 경쟁력 부각 전망...현대증권 - 투자의견 : BUY(상향조정) - 적정주가 : 35,000원 (27,000원에서 상향) 투자의견 BUY 상향조정, 적정주가 35,000원으로 30% 상향: LG디스플레이의 투자의견을 Marketperform에서 BUY로 상향 조정하며 적정주가를 27,000원에서 35,000원(09F PBR 1.5x)으로 30% 상향 수정함. 이는 1) 원가구조 악화에 따른 대만, 일본 패널업체의 제한적인 가동률 상승으로 경쟁업체 대비 차별화된 경쟁력 부각이 예상되고, 2) TV 패널 출하증가에 따른 LCD 수급불균형 현상 지속이 전망되기 때문. 1분기 TV 패널 출하 급증: 1분기 현재, LG디스플레이는 큰 폭의 TV 패널 출하증가를 나타내고 있는 것으로 추정되어 향후 실적개선 추세로 이어질 전망. 그 이유는 1) 주요 세트고객의 시장점유율 확대에 따른 주문증가, 2) 중국시장의 LCD TV 수요증가, 3) 세트업체의 TV 패널 재고축적이 예상되기 때문. 큰 폭의 TV 세트가격 하락이 하반기 수요 불확실성 완화: 과거 2년 (07~08년)간 LCD TV 세트가격은 평균 50% 하락했으며 09년에도 17% 추가하락이 예상됨. 따라서 09년 4분기에는 3년간 총 67%의 LCD TV 가격하락이 전망됨. 09년 1분기 현재, 32인치, 42인치 LCD TV 가격은 전년대비 각각 60%, 56% 하락한 399달러, 799달러를 기록해 세트가격 하락이 하반기 수요 불확실성을 일부 상쇄할 전망.

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