[브리핑] 웅진케미칼(008000) - 08.4분기 실적 코멘트 :실적 Turning Around 확인 + 액면분할 발표...동양증권

입력2009.02.18 10:29 수정2009.02.18 10:29

웅진케미칼(008000) - 08.4분기 실적 코멘트 :실적 Turning Around 확인 + 액면분할 발표...동양증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 11,000원 * 2008년 4분기 잠정실적 특징을 “기대수준의 대폭적인 실적 Turning Around”로 요약함. 영업이익 229억원은 전분기 대비 409% 증가했으며, 세후손익은 2004년 3분기 이후 처음으로 분기 흑자를 기록함. 흑자전환 주요 배경은 1) 원료가격 하락에 따른 폴리에스터 이익 급증, 2) 필터 및 소재(프리즘쉬트 등) 영업이익률 16% 달성 등임. * 2009년 상반기 예상 영업이익 241억원 수준으로, 전년동기 24억원 대비 대폭적인 증가 기대. 세계 폴리에스터 섬유부문 상승 Cycle 진입 및 필터 수익호조 때문임. 다만, 비수기에 진입하는 1분기 영업이익 추정치는 91억원으로, 일시적 조정이 불가피함. * 폴리에스터 섬유부문 강세 및 필터부문 성장세를 고려할 때, 목표가격 11,000원 및 Buy & Hold 의견을 유지함. 다만, 2009년 1분기 비수기에 따른 영업실적 감소 및 잔여 채권단 주주 물량 출회로, 일시적인 주가 조정이 예상됨. 추가매수전략이 바람직함. 부언하면, 2009년 5월 4일 액면분할(5,000원 → 500원, 발행주식수 10배 증가) 상장시, 주당 적정주가는 1,100원으로 조정됨.

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