신한금융지주회사(055550) - 예보의 신한지주 지분 매각 작업 착수...삼성증권

- 투자의견 : BUY(L)

언론 보도에 따르면, 예보가 주요 투자은행들에게 신한지주 지분 매각 (2천 2백 6십만주, 5.86%)과 관련하여 제안요청서 (RFP)를 발송한 것으로 알려짐. 또한, 지분 매각 주간사 선정은 1월말 즈음에 이뤄질 전망이며, 미즈호 은행 (현재 0.5% 지분 보유)을 비롯한 4~6개 기관이 이미 유력한 전략적 투자자로 선정되었다고 보도하였음.

예보의 신한지주 지분 매각은 단기적으로는 물량부담을 야기할 수 있으나, 이에 따른 영향은 제한적일 것으로 전망함. 이는 1) 예보 매각 물량 중 대부분이 전략적 투자자에게 매각될 것으로 예상됨에 따라 시장에서의 실질적인 물량부담은 크지 않을 전망이며, 2) 지난 2006년 4월의 1차 예보 지분 매각 이후 신한지주 주가에 대한 조정이 크지 않았던 학습효과가 있기 때문임

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