르네코(042940) - 올해 마지막 저가 매수 기회 될 듯...메리츠증권

- 투자의견 : 매수
- 목표주가 : 3,780원

어제 동사는 1) 대방건설과 7.7억원 홈네트워크 장비(“르네트”)납품 공급계약을 체결하여 모회사인 동문건설이외에 거래처를 다변화시키는 데 성공하였다. 대주주인 동문건설외의 지방에 있는 타 건설사에 홈네트워크 시스템을 공급하기는 처음이며, 수도권에 집중되어 있는 공급처를 벗어나 향후 지방 중ㆍ소도시의 홈네크워크 시장을 공략할 수 있는 계기를 마련하였다.

동사는 홈네트워크사업과 텔레메틱스사업을 근간으로 하는 유비쿼터스 선두업체로 발돋움하기 위하여 지난해 4/21일 홈네트워크시스템인 “르네트(LeNeT)“를 출시하였다. 따라서 올해 4분기부터 본격적으로 신규아파트에 홈네트워크장비 부착이 확산될 것으로 전망되어 동사는 2) 유비쿼터스 최대수혜주로 부각될 것으로 판단된다.

이러한 추세에 따라 동사의 4분기 실적도 모회사인 동문건설의 교하지구 3,003세대 아파트 단지에 홈네트워크 장비 설치공사가 마무리될 것으로 예상되어 분기사상 최대의 어닝서프라이즈를 기록할 것으로 예상된다. 3) 4분기 순이익은 전년동기대비 1,135.9% 증가한 14억원을 나타낼 것으로 추정된다. 또한 4) Valuation상 내년 예상 PER이 3.7배에 거래되고 있어 매우 저평가되어 있다. 따라서 현재가에선 올해 마지막 저가 매수적기가 될 것으로 판단된다.

현재주가 대비 85%의 삼승잠재력이 있는 것으로 추정된다. 따라서 적극적 매수관점 유지


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