현대모비스(012330) : 최근 조정국면은 비중확대의 계기로..대신증권 - 투자의견 : 매수(BUY)유지 - 목표주가 : 73,000원 *** 신차 효과는 4분기부터 본격화 전망 *** - 신차 효과가 4분기로 이연되면서 3분기 영업이익은 당초 추정치 보다 낮은 2,034억원이 예상되고 있으나, 분 기별 수익 개선 추세는 지속될 전망이며 4분기는 신차 효과 본격화로 대폭적인 실적 호전이 예상되고 있다. - 그리고 위아의 ‘새시’모듈 진출에도 불구하고 연구개발을 기반으로 한 모비스의 모듈 사업자로써의 독점적 지위권은 변화가 없을 전망이다. - 3분기 영업이익 수정에도 불구하고 금년도 EPS는 9,050원에 달할 것으로 보여 PER 8배를 적용할 경우 목표주 가 수준은 73,000원으로 평가된다. - 따라서 최근 조정 국면은 4분기 신차 효과 가시화에 초점을 맞춰 비중을 확대하는 계기로 삼을 필요가 있다. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.