일동제약그룹 아이디언스, 기업공개 주관사로 DB금융투자 선정
아이디언스는 2019년 일동제약그룹의 지주사인 일동홀딩스의 계열사로 설립된 신약 개발 전문 회사다.
현재 아이디언스는 PARP 저해제인 ‘베나다파립’ 등을 보유하고 있다. 위암 유방암 난소암 등 고형암 대상 먹는(경구용) 표적항암제로 개발되고 있다. 국내와 미국, 중국 등에서 위암 치료 병용 요법 임상 1b상 시험이 진행 중이다. 지난 8월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 위암 관련 희귀질환 치료 물질로 지정됐다.
아이디언스 관계자는 “베나다파립 관련 임상 및 기술이전(라이선스 아웃) 추진과 함께 신규 물질 추가 확보를 통해 후보물질(파이프라인)을 지속 확대하겠다”며 “IPO 대비 투자 유치와 기업 가치 극대화에 역량을 집중할 것”이라고 말했다.
이도희 기자 tuxi0123@hankyung.com
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노벨티노빌리티는 신한투자증권을 상장대표주관회사로 선정하고 본격적인 기업공개(IPO) 준비를 시작했다고 17일 밝혔다. 노벨티노빌리티는 항체 신약 개발 전문기업이다. 비만세포(mast cell) 및 신생 혈관의 비정상적인 증식에 영향을 주는 단백질인 ‘c-Kit’을 억제하는 항체치료제 등을 개발하고 있다. 망막질환치료제 ‘NN2201’ 항체약물접합체(ADC) 항암제인 ‘NN3201’과 ‘NN3206’ 등을 개발하고 있다. 지난 2월에는 발렌자바이오에 약 8800억원 규모의 자가면역치료제 ‘NN2802’를 기술이전했다. 노벨티노빌리티는 지난 5월 복수의 기관투자자로부터 341억원 규모의 '시리즈B' 투자 유치를 마쳤다. 누적 투자금액은 약 520억원이다. 회사는 바이오 산업에 대한 이해가 뛰어난 전문가 실무팀을 구성한 점과 다양한 업종에서 풍부한 IPO 실적을 보유한 점 등을 고려해 신한투자증권을 주관사로 선정했다. 최근 높아진 IPO 문턱을 넘기 위해 신한금융투자와 면밀하게 협업하겠다는 방침이다. 한종수 신한투자증권 인더스트리팀 헬스케어 파트장 수석은 “노벨티노빌리티의 비임상 데이터를 통해 c-Kit 항체의 성공 가능성을 높이 보고 있다”며 “망막질환을 넘어 다양한 항암 파이프라인을 구축할 수 있을 것”이라고 말했다. 박상규 노벨티노빌리티 대표는 “가장 앞서 있는 파이프라인인 NN2101의 임상 진입과 함께 각 후보물질의 기술이전도 다각도로 추진하고 있다”며 “내년에는 완전 인간항체 발굴 플랫폼 ‘PREXISE-D’를 이용한 항체 발굴 서비스도 출시해 단기 매출과 중장기 성장성을 모두 확보하겠다”고 말했다. 박인혁 기자 hyuk@hankyung.com
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大魚급 IPO 줄줄이 연기…'AA급 회사채' 발행금리도 年 5% 넘어
기업들의 유동성 확보에 비상이 걸렸다. 주식과 회사채 시장을 통한 자금 조달 환경이 갈수록 악화하고 있기 때문이다. 연말까지 금리 인상 기조와 증시 침체가 이어질 가능성이 높아 기업들의 자금 경색이 장기화할 것이란 우려가 커지고 있다. 증시 한파에 싸늘해진 IPO·유상증자14일 투자은행(IB)업계에 따르면 올 하반기 들어 기업공개(IPO) 시장이 빠르게 위축되고 있다. 지난 3분기 공모금액이 작년 같은 기간 대비 10분의 1토막 수준으로 급감한 IPO 시장은 4분기 들어서 더욱 얼어붙는 모습을 보이고 있다. 4분기 ‘IPO 대어’로 꼽히던 골프존커머스와 라이온하트스튜디오가 지난 13일 나란히 공모를 철회했다. 컬리와 골프존카운티, 케이뱅크 등은 상장 심사를 통과한 지 2개월여가 지났지만 공모 시기를 확정하지 못했다. LG CNS 등 이달에 상장 예비심사를 청구할 것으로 예상됐던 곳들도 연말 이후로 일정을 연기한 것으로 파악됐다.증시 침체와 금리 급등으로 인해 투자심리가 위축되자 IPO 시장이 냉각기에 들어섰다는 분석이다. 시장 상황이 악화하면서 기업이 생각한 적정 기업가치를 인정받기 어려워졌다. 쏘카, 더블유씨피 등 3분기 몸값을 낮춰 IPO를 한 기업들이 상장 후 주가가 공모가를 밑돌면서 투자심리가 더욱 싸늘해졌다는 평가다.유상증자를 통한 자금 조달도 연말로 갈수록 환경이 악화할 것이란 전망이 우세하다. 올해 3분기까지 국내 상장사의 유상증자 발행 규모는 13조1947억원이다. 지난해 같은 기간(15조9191억원)보다 약 17% 감소했지만 작지 않은 규모다.하지만 증시 변동성이 커지자 유상증자가 철회되거나 불발하는 사례가 속출하고 있다. 올 4월 1317억원의 제3자배정 유상증자를 결정했던 쇼박스는 투자자인 마음캐피탈그룹(MCG)이 증자 대금 납입을 거절해 이달 초 유상증자 결정을 철회했다. 유상증자를 통한 목표 자금 조달에 실패하는 사례도 다수 나왔다. 에어부산, SK리츠, 카이노스메드 등이 대표적이다. 우량 회사채도 고금리에 발행회사채 시장도 냉각기가 이어지고 있다. 기관투자가들의 투자심리가 얼어붙으면서 미매각 사태가 반복되고 있다.신용등급 AA급 우량채도 좋은 성적을 거두지 못하고 있다. 지난달 수요예측을 시행한 메리츠금융지주(AA급)와 SK리츠(AA-급)는 모집 물량을 채우지 못했다. 회사채 완판에 성공한 초우량 기업들도 웃지 못하고 있다. 조달 금리가 연 5%를 넘어서 이자 부담이 커진 탓이다. CJ제일제당(AA급)은 3년 만기 회사채를 연 5.084% 금리에 발행했다. GS에너지(AA급)도 2·3년 만기 회사채를 모두 5% 넘는 고금리에 조달했다.A급 이하 비우량채 상황은 더욱 심각하다. 최근 들어 수요예측을 진행한 콘텐트리중앙(BBB급), 삼척블루파워(A+급), SK렌터카(A급)에서 줄줄이 미매각 사태가 벌어졌다.마땅한 투자처를 구하지 못하면서 회사채 발행 일정도 내년으로 연기되는 추세다. 업계 관계자들에 따르면 회사채 시장 ‘큰손’ 중 하나인 롯데그룹 계열사들도 조달 환경 악화로 발행 일정을 연기한 것으로 알려졌다.최석철/장현주 기자 dolsoi@hankyung.com
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바이오노트는 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 본격 추진한다고 14일 밝혔다.바이오노트는 총 1300만주를 공모한다. 희망 공모가는 1만8000~2만2000원으로 최대 2860억원을 조달한다. 다음달 기관투자자 대상 수요 예측과 청약을 거쳐 연내 코스피 시장에 상장할 예정이다. NH투자증권과 한국투자증권이 공동으로 상장 주관을 맡았다.2003년 설립된 바이오노트는 동물용 체외진단 사업을 시작으로 기술을 고도화시키고 인체용 체외진단으로 사업을 다각화했다. 핵심 경쟁력은 항원·항체 원천기술, 제품의 국내외 인증 및 특허 취득, 대량 자동화 시스템 보유, 글로벌 영업망 등이라고 했다. 관계사인 에스디바이오센서에 코로나19 진단키트 반제품 등을 공급해 2019년 400억원의 매출이 2021년 6224억원으로 급증했다. 진단키트 원료 및 반제품 등으로 이뤄진 바이오컨텐츠 사업은 에스디바이오센서가 인수한 메리디안과의 시너지 효과를 극대화할 계획이다. 조병기 바이오노트 대표는 "동물진단 사업의 글로벌 점유율 확대와 바이오켄텐츠 사업의 선도 전략을 바탕으로, 사람과 동물을 아우르는 글로벌 종합 진단기업으로 성장을 가속화하겠다"고 말했다. 한민수 기자 hms@hankyung.com
