노바티스는 지난해 90억달러(약 10조원), 로슈는 113억달러(약 13조원)를 연구개발(R&D)에 투자했다. 연매출의 20% 수준이다. 두 회사의 R&D 투자는 한국의 국가 R&D 예산 20조원과 맞먹는다. 매출의 5~7%를 R&D에 투자하는 정보기술(IT), 자동차업계와 비교하면 월등히 높다.
이 같은 투자가 가능한 것은 R&D 비용에 세금을 감면해주는 스위스 정부의 지원 정책 덕분이다. 기업들은 과세 대상 수익의 최대 10%, R&D 투자비 100만스위스프랑(약 11억4000만원)까지 세금을 공제받을 수 있다.
세계 최고 수준의 교육 시스템도 제약바이오산업을 떠받치는 힘이다. 노벨상 수상자 28명을 배출한 스위스취리히연방공대(ETH)의 한 학기 등록금은 약 80만원에 불과하다. 로잔연방공대(EPFL) 등 스위스 유수의 대학에서도 무상에 가까운 교육을 받을 수 있다.
강력한 지식재산권 보호정책과 법인세 인하 등 기업 지원정책도 스위스 제약회사들의 해외 진출에 힘을 실어주고 있다. 주정부별로 탄력적으로 운용하는 법인세율은 가장 낮은 곳이 12.32%다. 한국(25%)의 절반 수준이다.
크리스티나 스튜어트 KPMG스위스 담당은 “스위스 연방정부는 기업친화적 규제, 합당한 수준의 세율을 제공해 기업들이 혁신을 창출하도록 장려하고 있다”며 “유럽 전역에서 스위스로 옮겨오는 바이오텍이 늘어나는 이유”라고 설명했다.
스위스 정부는 제약바이오 기업들이 모여 경쟁할 수 있는 환경을 조성해주는 데도 힘을 쏟고 있다. 마이클 알토퍼 스위스바이오텍협회(SBA) 최고경영자(CEO)는 “스위스는 주정부들이 바이오텍이 자리잡을 수 있도록 전반적인 지원을 하지만 일일이 간섭하진 않는다”며 “재능 있는 바이오텍과 인재가 모여 바이오 클러스터를 이뤘기에 혁신과 성장이 가능했다”고 말했다.
투자에 우호적인 환경도 중요한 요소로 꼽힌다. 스위스는 바이오텍의 인수합병(M&A)과 스핀오프가 활발히 이뤄지는 국가 중 하나다. 스위스 취리히 주정부의 기업투자 담당자 마크 루돌프는 “스위스 악텔리온은 존슨앤드존슨에 매각됐지만 이돌시아라는 회사가 남아 새로운 신약 후보물질(파이프라인)을 개발하며 유지되고 있다”며 “제약바이오산업에서 거래가 활발해지고 투자 자금이 몰려야 결국 R&D 재투자로 산업이 성장하는 것”이라고 강조했다.
항생제가 소용없는 슈퍼박테리아에 감염된 환자 수가 급증하고 있다. 정부의 관리체계에 구멍이 뚫렸다는 지적이 나온다.12일 질병관리본부에 따르면 올 들어 ‘카바페넴 내성 장내세균속균종 감염증(CRE)’에 걸린 사람이 1만 명을 돌파했다. 올 들어 지금까지 감염자는 1만137명으로 지난해에 비해 두 배 늘었다.CRE는 ‘최후의 항생제’로 꼽히는 카바페넴 계열을 비롯한 거의 모든 항생제가 듣지 않는다. 감염자의 상처, 대변을 통해 감염되는데 이들이 병원에 입원해 사용한 물건과 침구 등을 통해 빠르게 확산되고 있다. 서울시 조사 결과 지난해 6월부터 올 6월까지 1년여간 81개 의료기관에서 신고한 CRE 환자는 8000여 명이었다. 이 중 카바페넴분해효소를 다른 균주에 전달해 전염력이 높은 CPE 환자는 1215명에 달했다. CPE에 감염되면 사망률이 50%에 이른다는 연구가 있다.감염자가 급증하자 질병관리본부는 지난해 6월부터 다제내성균인 CRE와 VRSA(반코마이신내성황색포도구균)를 지정 감염병에서 제3군 감염병으로 변경하고 감염자 발생 시 신고를 받고 있다. 이를 통해 감염자 발생기관과 감염자 수는 실시간으로 집계할 수 있다. 그러나 확산 경로를 추적할 수 있는 시스템은 제대로 갖춰져 있지 않다.감염자가 확인되더라도 사용할 수 있는 약이 없다는 점도 문제다. 해외에서는 슈퍼박테리아 항생제가 개발돼 있다. 2012년 ‘항생제 개발 촉진법’을 시행한 미국에서는 11개의 신약이 식품의약국(FDA)의 허가를 받았다. 이 중 국내에 들어온 제품은 MSD의 ‘저박사’뿐이다. 약값이 수백만원에서 수천만원에 달하는데도 국민건강보험을 적용받기 어려워서다. 동아에스티는 2015년 항생제 ‘시벡스트로’를 개발하고도 약가 문제로 출시하지 못하고 있다. 마땅한 치료법이 없어 격리 조치되고 추가 감염자를 막기 위해 퇴원해야 하는 사례도 적지 않다.이재갑 한림대 강남성심병원 교수는 “다제내성균과의 전쟁에서 이기려면 치료제 확보가 시급하다”며 “쓸 수 있는 약은 쓰게 해주고 내성균 토착화를 막기 위한 감염 관리를 지원해야 한다”고 말했다.전예진 기자 ace@hankyung.com
세계 제약바이오업계에 소리 없는 총성이 울려 퍼졌다. 지난달 연간 20조원의 매출을 올리는 글로벌 판매 1위 바이오의약품 휴미라(자가면역질환 치료제)의 유럽 특허가 풀리면서다. 삼성바이오에피스를 비롯해 암젠, 산도즈, 마일란 등 다국적 제약사들이 휴미라를 복제한 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)를 잇달아 유럽에 출시했다. 휴미라 개발사인 애브비는 가격을 80% 인하하는 초강수를 뒀다. 전례 없는 일이다. 2022년 350조원 규모로 전망되는 바이오의약품 시장 선점을 위한 ‘바이오 전쟁’이 시작됐다는 분석이다. 바이오의약품 시장 선점을 위한 빅파마(대형 제약사)들의 인수합병(M&A) 경쟁도 뜨겁다. 바이오의약품 1위 업체 로슈는 지난달 세포치료제를 개발하는 미국 SQZ바이오테크놀로지를 10억달러(약 1조1300억원)에 인수했고 노바티스는 지난달 미국 방사성의약품회사 엔도사이트를 21억달러(약 2조4000억원)에 사들였다. 존슨앤드존슨은 지난해 스위스 생명공학기업 악텔리온을 300억달러(약 35조100억원)에 인수했다. 기존 화학의약품사업은 접고 세포치료제 등 차세대 시장으로 보폭을 넓히고 있다. 박정태 한국바이오의약품협회 전무는 “제조업 위기 속에 유례없는 성장세를 거듭한 바이오산업에서 치열한 격전이 벌어지고 있다”며 “한국 기업들도 4차 산업혁명과 함께 불어닥친 바이오 혁명에 대비해야 한다”고 말했다.바젤=전예진 기자 ace@hankyung.com
12일 스위스 바젤에 있는 로슈 본사. 엘리베이터를 타고 38층에 내리자 바젤 시내 전경이 한눈에 내려다보이는 ‘360도 파노라마 뷰’가 펼쳐졌다. 사방이 전면 유리로 된 스카이 라운지에서는 제약회사와 바이오벤처 관계자의 미팅도 눈에 띄었다. 아넷 쿠너트 로슈그룹 미디어 담당은 “라인강 너머 보이는 건물이 노바티스”라며 “로슈의 지분을 보유한 노바티스와는 경쟁자이자 동반자 관계”라고 말했다.2015년 입주한 로슈 빌딩은 바젤에서 가장 높은 건물이다. 노바티스가 프랑크 게리 등 유명 건축가를 섭외해 파격적인 건물을 짓자 로슈는 노바티스 본사의 두 배에 달하는 41층짜리 신사옥을 지었다. 두 회사의 자존심 싸움을 엿볼 수 있는 대목이다. 바젤의 기업유치담당기관인 바젤스위스에어리어의 크리스토프 클뢰퍼 최고경영자(CEO)는 “두 회사가 경쟁하며 세계 제약바이오산업의 혁신을 이끌고 있다”고 말했다.바이오 넘어 맞춤의료시장 개척두 제약사의 공통점은 안정적인 수익을 내는 합성화학 의약품에 안주하지 않고 신성장동력인 바이오에 투자했다는 것이다. 로슈는 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)의 공세가 예견된 상황에서도 본사 앞에 블록버스터 항암제 ‘아바스틴’ 생산 공장을 증설하고 있다.글로벌 바이오의약품 매출 1위인 로슈는 바이오시밀러의 등장으로 가장 큰 타격을 입을 것으로 예측됐다. 올 하반기 허셉틴 바이오시밀러들이 유럽에 출시되면서 실적 하락도 현실화되고 있다. 그럼에도 진단과 맞춤 치료제 등 정밀의료분야에 공격적인 투자를 하고 있다. 환자의 생물학적 특성에 최적화된 치료방법을 제시하는 제약사가 의료시장을 선점할 것이란 판단에서다.이를 위해 정보기술(IT)과 빅데이터, 인공지능(AI) 분야와 접목을 시도하고 있다. 지난해 항암제 전문기업 이그니타에 이어 올초 빅데이터 분석기업인 플랫아이언헬스와 유전체 분석기업 파운데이션메디슨을 인수했다. 혁신 기업 인수를 통해 맞춤의료시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추게 됐다는 평가다. 니코 안드레 로슈 글로벌 의학부 총괄은 “우리의 비전은 진단 기술과 신약 개발 역량을 바탕으로 암환자의 치료 패러다임을 바꾸는 것”이라며 “바이오시밀러의 영향력은 커지겠지만 우리가 주도할 환자 맞춤형 헬스케어가 성장을 견인하는 원동력이 될 것”이라고 말했다.전통 제약사업 접고 혁신 치료제 공략합성의약품 강자였던 노바티스는 세포 치료제 분야를 개척해 혁신 치료제 개발사로 발돋움했다. 지난해 미국 식품의약국(FDA)에서 세계 최초의 CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포) 치료제 ‘킴리아’를 승인받으면서부터다. 그 배경에는 안정적인 수익을 내는 전통 제약사업을 과감히 정리하고 미래에 ‘선택과 집중’하는 전략이 있었다. 노바티스는 2015년 동물의약품사업부를 일라이릴리에, 백신사업부를 GSK에 매각했고 컨슈머헬스케어사업과 복제약사업에서도 손을 뗐다. 최근 안과전문기업 알콘을 분리하겠다는 계획을 발표했다.대신 공격적인 인수합병을 통해 바이오 영역을 확장했다. 올초 방사성의약품 회사인 프랑스 어드밴스드액셀러레이터애플리케이션과 지난달 18일 전립샘암 신약을 개발하는 미국 엔도사이트를 인수했다. 올 4월에는 유전자 치료제 기업 아벡시스를 87억달러(약 9조원)에 인수하는 계획도 내놨다. 자회사 산도즈를 통해 바이오시밀러 개발에도 적극적이다. 산도즈는 인도 제약사 바이오콘과 공동으로 차세대 바이오시밀러를 개발할 예정이다.박정태 한국바이오의약품협회 전무는 “글로벌 제약사들은 유망 바이오 기술에 전략적 투자를 지속하며 앞서나가고 있다”며 “앞으로 세포 및 유전자 치료제 등 혁신 치료제 분야에서 누가 주도권을 쥐느냐에 따라 글로벌 제약업계의 판도가 바뀔 것”이라고 말했다.바젤=전예진 기자 ace@hankyung.com
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