'공모가 주당 35달러' 쿠팡, 올해 美 증시 최대 IPO 된다
로이터통신의 11일(현지시간) 보도에 따르면 쿠팡은 공모가를 35달러로 결정했다. 쿠팡이 전날 제시한 희망 공모가 범위인 32~34달러를 웃도는 수준이다. 공모가 35달러를 기준으로 쿠팡은 42억달러(약 4조8000억원)를 조달하게 된다. 공모규모 기준으로는 지난달 데이트 앱 회사 범블(21억5000만달러)이 세운 기록을 경신하며 올 들어 현재까지 미 증시에서 최대 IPO라는 기록을 세우게 된다.
쿠팡은 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장해 거래를 시작하게 된다.
이고운 기자 ccat@hankyung.com
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차백신연구소는 코스닥 기술특례 상장에 필요한 기술성 평가를 통과했다고 11일 밝혔다. 차백신연구소는 이번 결과를 바탕으로 연내 코스닥시장 상장 절차에 속도를 낼 계획이다. 차바이오텍은 차백신연구소 지분 45.96%를 가진 최대주주다. 차백신연구소는 한국거래소가 지정한 한국생명공학연구원으로부터는 'A' 등급을, 나이스평가정보로부터는 'BBB' 등급을 각각 획득했다. 기술특례 상장을 위해서는 거래소가 지정한 기술평가기관 2곳에서 BBB 등급 이상, 그 중 한 곳 이상에서 A 등급 이상을 획득해야 한다. 기술성 평가를 통과한 기업은 상장 예비심사 과정에서 경영성 및 이익조건 기준을 면제받는다.이번 기술성 평가에서 차백신연구소는 면역증강기술 및 관련 특허의 경쟁력과 프리미엄백신 치료백신 항암백신 등을 개발 중이라는 차별성에서 긍정적인 평가를 받았다는 설명이다.기술특례 상장을 하려면 기술성 평가를 받은 후 6개월 내에 상장예비심사를 청구해야 한다. 차백신연구소는 주관사인 삼성증권과 일정을 조율해 최대한 이른 시일에 예비심사를 청구할 계획이다. 연내 코스닥 상장을 완료할 방침이다.염정선 차백신연구소 대표는 "코스닥 상장까지 신속하게 추진, 핵심 후보물질(파이프라인)의 임상 및 상업화에 속도를 내고 혁신신약 연구개발 투자를 전략적으로 확대하겠다"며 "면역증강제 플랫폼이라는 특화된 기술을 기반으로 파이프라인을 다각도로 확장해 기업가치를 높여가겠다"고 말했다.차백신연구소가 개발한 면역증강제(엘팜포)는 항체 생성을 활성화하는 체액성 면역반응과 세포에 감염된 바이러스를 제거하는 세포성 면역반응을 동시에 유도할 것으로 기대된다. 체액성 면역기능이 대부분인 다른 면역증강제에 비해 효과가 좋다는 것이다. 최근 국내 신약개발 기업인 애스톤사이언스와 2031억원 규모의 기술이전 계약을 체결했다.차백신연구소는 또 주력 파이프라인인 만성 B형간염 치료백신 'CVI-HBV-002'의 임상 2b상을 진행 중이다. 이 외에도 B형간염 예방백신, 대상포진·노로바이러스·코로나 백신 등 차세대 백신을 개발하고 있다. 암 치료 백신 및 면역치료제도 개발 중이다. 이러한 기술력을 인정받아 국내 투자기관으로부터 최근 2년간 총 370억원 규모의 투자를 유치했다.한민수 기자 hms@hankyung.com
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'미국 초딩 놀이터' 로블록스, '메타버스' 붐에 54% 폭등
로블록스(Roblox, RBLX)가 뉴욕 증시에서 50% 넘게 폭등하며 성공적으로 데뷔했다. 사용자가 급증하고 있는 게임 플랫폼으로서의 입지뿐 아니라 가상세계를 뜻하는 ‘메타버스’ 확대로 인한 수혜, 가상화폐 로벅스(Robux)를 통한 사업 확장 가능성 등이 부각됐다. 다만 첫날 거래로 주당매출비율(PSR)이 25배까지 치솟자 벌써부터 고평가 논란이 제기되고 있다.10일(현지시간) 직상장을 통해 거래를 시작한 로블럭스는 기준가 45달러보다 54.44%가 오른 69.50달러로 마감됐다. 장중 60% 이상 뛴 74.73달러까지 치솟았으며 종가는 시초가보다 8% 높았다. 직전 직상장했던 스포티파이, 슬랙, 팰런티어 등은 첫날 종가가 시초가보다 평균 2% 낮았었다.로블록스의 종가 기준 시가총액은 371억 달러이다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이 회사의 시가총액은 올해 매출 추정치를 기준으로 25배에 달한다. 이는 액티비전블리자드, 일렉트로닉아츠, 테이크투인터렉티브, 젠가 등 다른 게임업체 평균인 6배에 비해서도 크게 높다. 지난해 상장한 유니티소프트웨어만이 로블록스보다 높은 27배 수준의 PSR을 유지하고 있다.2004년 설립된 이 회사는 ‘미국 초딩의 놀이터’로 불린다. 미국의 16세 미만 청소년의 55%가 로블록스에 가입하고 있다. 이들은 레고 모양의 아바타를 이용해 가상세계 내에서 스스로 게임을 만들거나 다른 사람이 만든 게임을 즐긴다. 그래서 가상 세계를 뜻하는 '메타버스'의 대표주자로 꼽힌다. 로블록스는 지난해 코로나 팬데믹 수혜로 매출이 전년대비 82% 증가한 9억2400만 달러에 달했다. 일일 활성 이용자도 역시 80% 증가한 3260만 명 수준이다. 로블록스가 시장에서 인기를 끈 이유는 핵심 사업모델인 '메타버스'가 미래를 이끌 기술로 부각되고 있어서다. ‘메타버스’란 초월을 뜻하는 메타(Meta)와 우주를 뜻하는 유니버스(Universe)의 합성어로 가상세계를 뜻한다. 기술 발전으로 가상세계와 현실의 경계가 희미해지고 있는 가운데 글로벌 메타버스 시장 규모는 오는 2035년 315조원(스트래티지애널리틱스)에 이를 것으로 전망되고 있다.또 게임 내에서 쓰이는 가상화폐 로벅스를 통해 경제활동이 가능한 점도 장점으로 분석됐다. 로블록스는 게임내에서 쓸 수 있는 로벅스를 팔아 이익을 창출한다. 이는 확실한 수익원으로 평가된다. 로블록스는 팬데믹 이전부터 플러스 현금흐름을 창출해 왔다. 특히 회사가 로벅스를 통한 예약을 기준으로 추정한 매출은 올해 20억 달러를 넘을 것으로 보인다. 이는 기존 매출 예상치보다 40% 많다. WSJ은 매출이 달성된다면 밸류에이션은 좀 더 합리화될 수 있다고 지적했다. WSJ은 "로블록스의 주요 과제는 핵심 사용자를 확장할 수 있음을 보여주는 것일 수 있다"고 밝혔다. 로블록스는 사용자의 3분의 2가 14세 미만이다. 돈을 많이 쓰기 어려운 세대다. 번스타인 리서치는 설문을 통해 로블록스가 노년층에서 비슷한 수준의 시장 침투율을 이뤄낼 확률을 43%로 추정했다. WSJ은 "현재의 높은 밸류에이션이라면 로블록스가 초딩 등 저연령 사용자에게서만 갖혀 있어선 안된다"고 지적했다. 김현석 기자 realist@hankyung.com
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쿠팡, 몸값 더 높였나…"공모가 주당 35달러·기업가치 72조"
전자상거래(e커머스)기업 쿠팡의 공모가가 한 주당 35달러(약 3만9896원)로 확정됐다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다.WSJ는 쿠팡 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장에 대해 잘 아는 소식통을 인용해 이같이 보도했다.35달러는 쿠팡이 전날 미 증권거래위원회(SEC) 제출 자료에서 제시한 상향 공모 희망가격 범위(32∼34달러)보다도 높은 수준이다. 당초 쿠팡은 한 주당 공모 희망가격을 27~30달러로 제시한 후 한 차례 높였으나 이보다도 높은 몸값이 책정된 것이다.쿠팡은 상장 과정에서 1억2000만주를 매각한다는 계획이다. 보도와 같이 공모가가 35달러에 확정됐다면 쿠팡은 기업공개(IPO)를 통해 5조원에 가까운 자본을 조달할 수 있게 된다. 또한 공모가 기준 쿠팡의 기업가치는 630억달러(약 71조8263억원)에 육박할 것으로 WSJ는 전했다.쿠팡은 앞서 지난 9일(현지시간) 공모 희망가를 정정 기재했다. 쿠팡의 창업자인 김범석 이사회 의장의 지분율(10.2%)이나 의결권(76.7%) 등에는 변경 사항이 없었다. 쿠팡은 10일 공모가를 결정한 후 다음날인 11일 종목코드 'CPNG'로 상장될 계획이다. 오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com
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