메이도프 사기 제보했던 마코폴로스 "회계부정 380억달러 규모" GE "완전한 거짓" 반박…GE 주가 11%대 폭락, 11년만에 최저
미국 전기·전력업체 제너럴일렉트릭(GE)이 대규모 회계 부정을 저질렀다는 주장이 제기됐다.
주장의 당사자는 사상 최대의 피라미드식 사기행각을 벌여 150년 징역형을 선고받은 희대의 금융사기꾼 버나드 메이도프의 다단계 금융 사기를 감독 당국에 제보했던 해리 마코폴로스다.
그러나 GE는 "완전한 거짓"이라고 반박했다.
15일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC 방송 등에 따르면 마코폴로스는 GE에 대한 175쪽의 조사보고서에서 내부의 문제를 숨기고 부정확하고 사기적인 보고서를 금융당국에 제출해왔다고 주장했다.
마코폴로스는 특히 GE의 장기보험 부문에 대해 보험가입자들이 고령이 되면서 더욱 커질 손실을 안고 있다면서 185억달러의 현금을 준비금으로 채울 필요가 있다고 지적했다.
마코폴로스는 자신의 팀은 지난 7개월간 GE의 회계를 검증했다면서 GE의 회계 부정 규모를 380억달러(약 46조1천700억원)로 추산하고 "이는 단지 빙산의 일각에 불과하다"고 주장했다.
분식회계를 했으며 그 규모가 더 커질 수 있다는 의미다.
그는 "엔론과 같은 비즈니스 접근을 확인했다"면서 이것이 GE를 파산직전에 놓이게 했다고 주장했다.
그러면서 "엔론보다 더 큰 사기"라고 말했다.
엔론은 2001년 분식회계가 적발돼 파산한 미국 에너지 기업이다.
마코폴로스는 GE의 오일과 가스 부문 사업체인 베이커 휴의 회계도 문제 삼았다.
마코폴로스는 보고서를 인터넷 웹사이트(www.GEfraud.com)에도 공개했으며, 미 금융당국에도 제출한 것으로 전해졌다.
마코폴로스는 CNBC에 출연해 "GE는 아마 파산을 신청할 것"이라면서 "GE가 어떻게 되는지 지켜볼 것"이라고 말했다.
마코폴로스는 미국 희대의 금융 사기범 버나드 메이도프의 금융사기를 감독 당국에 제보했던 인물이다.
그의 제보는 무시됐다.
메이도프는 증권사 '버나드 메이도프 LLC'를 운영하면서 투자자들에게 다단계 사기 수법의 하나인 다단계 금융사기로 500억 달러에 달하는 거액을 가로챘다가 수법이 들통나 2008년 12월 체포됐다.
마코폴로스는 이번 GE에 대한 회계 조사와 관련, GE의 주가 하락에 베팅한 한 헤지펀드와 협력하고 있다고 밝혔다.
마코폴로스의 주장에 대해 GE 측은 성명을 통해 "마코폴로스와 얘기하거나 접촉한 사실도 없고 보고서를 보지도 않았으며, 주장에 대해 구체적인 언급을 할 수는 없다"면서도 "우리가 들은 주장은 완전한 거짓"이라고 반박했다.
래리 컬프 최고경영자(CEO)는 성명에서 "GE는 위법행위 주장에 대해 늘 진지하게 받아들이지만 이번 경우에는 시장 조작"이라면서 "마코폴로스의 보고서는 팩트에 대한 거짓 설명을 담고 있고, 그가 보고서를 공개하기 전에 우리와 함께 검증했다면 그런 주장은 수정됐을 것"이라고 밝혔다.
컬프 CEO는 또 "그는 정확한 분석에는 관심이 없고 GE 주가의 급락을 조성해 자신과 (GE 주가의 하락에 베팅한) 헤지펀드의 개인적 이득을 얻는 데만 관심이 있다"고 비판했다.
경영난에 시달리고 있는 제너럴일렉트릭(GE)이 380억달러(약 46조1510억원) 규모의 초대형 분식 회계를 저질렀다는 주장이 나왔다. 사상 최대 폰지(금융 다단계) 사기인 ‘버너드 메이도프 사건’을 고발했던 해리 마코폴로스가 그 주인공이다. 그러나 GE는 마코폴로스가 GE 주가 하락에 투자한 헤지펀드와 함께 벌인 ‘주가 조작’이라고 주장했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “마코폴로스의 폭로엔 이미 알려진 내용들이 포함돼 있다”면서도 “GE가 재무제표를 수정해야 한다는 압력을 받을 경우 어려움이 예상된다”고 보도했다.독립 재무분석가인 마코폴로스는 15일(현지시간) GE에 대한 175쪽의 조사보고서를 내놓고 “GE가 재무의 심각한 문제를 숨긴 채 부정확한 사기성 재무제표를 감독기관에 제출해왔다”며 “GE의 회계 오류가 시가총액의 40%에 해당하는 380억달러에 달한다”고 주장했다.마코폴로스는 GE의 장기 보험 부문 부채 규모가 회사가 계상한 것보다 훨씬 크다고 했다. 그는 GE가 즉시 185억달러를 (충당금으로) 더 쌓아야 하며, 2021년까지 추가 비용 105억달러가 더 소요될 것으로 추산했다. 또 인수한 에너지 회사 베이커휴즈의 회계 처리가 적절하지 않아 96억달러의 손실이 누락됐다고 했다. 지난해 GE는 베이커휴즈 지분을 62.5%에서 50.2%로 줄였다. GE는 지난 1분기 재무제표에서 지분이 50% 이하로 줄면 베이커휴즈의 재무 결과 보고를 중단하고 나머지 투자분은 손실로 처리하겠다고 밝혔다. 마코폴로스는 GE의 베이커휴즈 지분은 엄밀한 투자인데, GE가 손실 보고를 미루는 식으로 지난해 재무 성과를 부풀렸다고 지적했다.마코폴로스는 CNBC방송에서 “엔론보다 더 큰 사기”라며 “GE는 아마 파산을 신청할 것”이라고 말했다. 엔론은 2001년 대형 분식회계가 적발돼 파산한 에너지 회사다. 그는 보고서를 웹사이트에 공개했으며, 금융당국에도 제출한 것으로 전해졌다.마코폴로스는 CNBC방송에서 GE의 주가 하락에 투자한 모 헤지펀드와 협력하고 있다고 했다. 이 헤지펀드가 보고서 작성 비용 등을 제공했다고도 했다. 마코폴로스는 “GE 공매도로 인한 헤지펀드 수익에 대해 ‘일정 비율’을 받는다”고 설명했다. 마코폴로스는 2008년 희대의 사기범 메이도프 사건을 금융당국에 제보해 유명해졌다. 메이도프는 다단계 금융사기로 500억달러에 달하는 돈을 가로챘다가 150년 징역형을 선고받고 복역 중이다.그러나 GE 측은 “우리가 들은 주장은 완전한 거짓”이라고 반박했다. 래리 컬프 GE 최고경영자(CEO)는 성명에서 “GE는 위법 행위 주장을 늘 진지하게 받아들이지만 이번은 시장 조작”이라며 “마코폴로스의 보고서는 사실에 대한 거짓 설명을 담고 있다”고 발표했다. 그는 또 “마코폴로스는 정확한 분석엔 관심이 없고 GE 주가를 하락시켜 이익을 얻는 데만 관심이 있다”고 비판했다.WSJ는 “마코폴로스가 주장하는 많은 부분은 기존에 드러난 것”이라며 “알려진 일련의 회계 문제를 엔론 같은 사기와 동일시하는 것은 선동적”이라고 보도했다. GE는 작년부터 장기 보험에 대한 우발채무로 수백억달러를 계상했다. 또 전력 부문에서의 대규모 상각에 대해 미 증권거래위원회(SEC)와 법무부로부터 조사를 받고 있다.이날 뉴욕증시에서 GE 주가는 11.30% 폭락했다. 장중 15% 하락하기도 했다. 컬프 CEO는 이날 주가가 폭락하자 자기 돈 200만달러를 들여 25만여 주를 사들였다. CNBC방송은 유명 헤지펀드 매니저인 스탠리 드라켄밀러도 GE 주식을 매수했다고 보도했다. GE 주가는 시간외 거래에서 2.12% 반등했다.뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com
대만에서 탈원전 논란 속에 봉인된 제4원전으로 인해 대만전력공사가 미국 제너럴일렉트릭(GE)사에 1억5천800만 달러(약 1천784억원)를 배상하게 됐다.대만 연합보는 6일 대만전력공사가 전날 국제상업회의소(ICC)의 국제중재법원 중재 결정문을 받았다며 이같이 전했다.대만전력공사는 북부 신베이(新北)시에 위치한 제4 원전 건설 당시 GE측과 원자로 설비계약을 맺었으나 2014년 4월 제4 원전 봉인 결정이 내려지면서 나머지 사업비 지급을 중단했던 것으로 알려졌다.이에 GE측은 대만전력공사와 사업비 지급 협상을 계속했으나 타결되지 않자 2015년 9월 ICC의 국제중재법원에 중재를 요청해 3년 만에 배상 결정을 받아냈다.전력공사 측은 중재기간 동안 최선을 다했지만 이 같은 결과가 나와 유감스럽다며 앞으로 후속 대응 방안을 모색할 것이라고 밝혔다.공사측은 이번 중재 결과가 제4 원전의 자산 관리에 영향을 미치지지는 않을 것이라고 덧붙였다.지난 1999년 3월부터 건설을 시작한 제4 원전은 탈원전 논란 속에 지난 2014년 4월 이후 봉인됐다.대만전력공사는 2018~2020년까지 3년간 8차례에 걸쳐 제4 원전의 미사용 핵연료봉 1천744개를 모두 미국으로 반출한다는 방침 아래 작년 7월부터 수송을 시작했다.한편 민진당 소속인 차이잉원(蔡英文) 총통은 2016년 5월 취임 당시 오는 2025년까지 대만 내 모든 원전의 원자로 6기를 폐쇄하고 신재생 에너지로 대체하는 내용의 탈원전 정책을 발표한 바 있다.이 정책으로 현재 석탄 45.4%, 액화천연가스(LNG) 32.4%, 원전 12.0%, 신재생에너지 4.8%인 대만의 전력생산 구조는 LNG 50%, 석탄 30%, 신재생에너지 20%의 구조로 전환된다./연합뉴스
미국 제너럴일렉트릭(GE)이 헬스케어 분야 알짜 사업부인 생명제약(바이오파마) 사업을 매각한다. 래리 컬프 GE 최고경영자(CEO)는 과거 몸담았던 헬스케어 기기 및 유통업체 다나허에 GE의 생명제약 부문을 214억달러(약 24조원)에 넘기기로 했다고 25일(현지시간) 발표했다. GE의 생명제약 사업은 헬스케어 부문의 일부로 바이오의약품 연구개발 및 검사기기, 소모품을 판매하고 있다.매각 대금 중 210억달러를 현금으로 받는 조건이다. 이번 매각으로 1000억달러(약 110조원)에 달하는 GE의 부채 부담을 상당 부분 덜 수 있을 것으로 전망된다. GE는 고금리 단기부채를 갚아 재무구조를 개선하고 이자보상배율도 2.5배 수준으로 떨어뜨릴 계획이다. 매각 소식이 전해진 직후 GE 주가는 장중 한때 15% 급등했다.GE의 생명제약 사업부는 30억달러가량의 매출을 올리고 있다. 연간 매출의 7배 수준에서 매각이 결정된 것은 의료기술 분야에 대한 투자 열기가 높다는 점을 보여준다고 파이낸셜타임스(FT)는 분석했다. 컬프 CEO는 인터뷰에서 “이번 매각(분사)이 좋은 조건으로 이뤄졌기 때문에 GE의 다음 매각까지 여유를 가질 수 있게 됐다”고 말했다. 생명제약 외 다른 부문의 분사 및 매각을 통한 구조조정을 계속하겠다는 뜻이다.생명제약 부문을 인수하는 다나허는 컬프 CEO가 2000~2014년 경영을 맡았던 ‘친정’이다. 컬프는 다나허 CEO로 재직 중일 때 GE 이사회 일원으로 참여하다가 작년 10월 존 플래너리에 이어 GE 수장 자리에 올랐다. 그가 양쪽 회사의 내부 사정을 잘 알기 때문에 속전속결로 매각이 결정됐을 가능성이 높다는 분석이다.에디슨의 전구사업으로 시작해 금융, 영화 등 다양한 분야에 문어발처럼 진출했던 GE는 글로벌 금융위기 후 성장이 둔화되고 주가가 떨어지며 위상이 추락했다. GE는 지난해 항공과 발전사업 두 가지 부문에 집중하겠다고 선언하고 헬스케어 부문 등의 분사를 추진해왔다. 지난해 기준 GE 전체에서 헬스케어 매출(190억달러)이 차지하는 비중은 16.8%이지만 이익 비중은 28.6%에 달한다. 상대적으로 이익이 많이 나는 부문이지만 본업이 아니라는 판단 아래 과감히 정리하기로 한 셈이다.신용평가회사 무디스의 GE 담당 수석애널리스트 르네 립시는 “GE가 앞으로 2년 동안 갚아야 할 140억달러를 모두 충당하고 금융 자회사 GE캐피털에 40억달러를 출자할 수 있는 여력을 확보했다”고 분석했다.생명제약 부문 매각에 따라 그간 추진해온 헬스케어 부문 기업공개(IPO)는 중단될 전망이다. 컬프 CEO는 “올해 중 IPO 계획은 없으며 아예 헬스케어 IPO를 하지 않을 수도 있다”고 말했다. 다나허 측은 보유 현금과 30억달러 증자를 통해 매입 대금을 마련할 계획이다. 양사는 올해 말까지 매각 절차를 완료하겠다는 구상이다.이상은 기자 selee@hankyung.com
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