[마켓PRO]폭등한 '엔비디아' 차익실현 나선 초고수들 '테슬라' 집중 매수
고수들의 포트폴리오
![[마켓PRO]폭등한 '엔비디아' 차익실현 나선 초고수들 '테슬라' 집중 매수](https://img.hankyung.com/photo/202302/01.32723813.1.png)
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순매수 2위는 알파벳이 차지했다. 이달 초 반짝 상승했던 알파벳은 5거래일 연속 주가가 하락하는 등 부진한 모습이다. 뒤를 이은 것은 이날 15% 넘게 급락한 유니티소프트웨어다. 게임 소프트웨어, 3D 콘텐츠 제작 플랫폼업체인 유니티소프트웨어는 실적 부진 등의 여파로 주가가 급락했다. 초고소들은 이번 조정을 매수 기회로 삼은 모습이다. 나스닥 상승에 베팅하는 레버리지 상장지수펀드(ETF) '프로셰어즈 울트라프로 QQQ(TQQQ)와 마이크로소프트도 각각 순매수 4, 5위를 차지했다.
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순매도 2위는 나스닥 하락 시 3배 수익을 내는 프로셰어즈 울트라프로 숏 QQQ(SQQQ)로 집계됐다.
박재원 기자 wonderful@hankyung.com
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사놓고 두면 무조건 31% 번다…'그 주식 뭔가요?' [마켓PRO]
※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다.한경우의 퀀트 포커스락앤락, 연간 배당수익률 31%…사모펀드 주가 손실 메꾸기?9% 이상 수익 안겨주는 JB금융지주·코리아에셋투자증권침체 따른 실적 악화에 143개 상장사는 DPS 깎기로락앤락, JB금융지주, 코리아에셋투자증권을 비롯한 107개 종목이 작년 한 해 성과에 대한 배당을 통해 주주들에게 은행 예금 이상의 수익률을 안겨주기로 결정했다.주주 환원 강화 분위기 속에 상당수 상장사들이 새롭게 배당을 시작하거나 배당금 규모를 늘렸지만, 경기 침체에 따른 실적 악화로 주당 배당금(DPS)가 뒷걸음친 기업도 적지 않았다.에프앤가이드에 따르면 지난 23일까지 작년 결산 현금배당이나, 같은해 10~12월 분기(결산월이 12월이 아닌 경우)에 대한 현금배당을 하겠다고 공시한 유가증권시장·코스닥시장 상장사는 모두 639개다.이중 작년 연중 실시한 분기·반기 배당과 결산배당을 합친 연간 주당 배당액을 작년 배당락일 직전 거래일(12월27일) 종가로 나눈 시가 배당수익률이 23일 기준 은행 정기예금 최고 금리 4.25%(우정사업본부 초록별사랑 정기예금)보다 높은 기업은 모두 107곳이다.배당수익률이 가장 높은 기업은 락앤락으로, 수익률이 30.56%에 달했다. 작년 3분기 분기배당으로 보통주 한 주당 1653원을 주주들에게 나눠 준 영향이다. 여기에 결산배당으로 300원을 추가로 주기로 했다.다만 락앤락이 작년 3분기 분기배당을 결정한 뒤, 고배당에 나선 배경을 놓고 ‘최대주주로 있는 사모펀드의 투자금 회수 차원’ 아니냐는 의심이 제기되기도 했다. 배당 규모가 직전연도 영업이익(325억원)의 2배가 넘는 약 830억원이었기 때문이다. 락앤락의 최대주주는 어피니티에쿼티파트너스로, 2017년 주당 1만8000원에 락앤락 지분 63.6%를 인수하고 최대주주가 됐다. 하지만 작년 배당락일 직전일의 종가는 6390원으로, 어피니티의 매수가 대비 3분의1토막 수준이다.이외 고배당에 나선 기업들 중에는 금융기업의 비중이 높았다. 시가 배당수익률 상위 10개 기업에 JB금융지주(이하 시가 배당수익률 9.95%), 코리아에셋투자증권(9.32%), 우리금융지주(8.69%), BNK금융지주(8.63%), DGB금융지주(8.26%), 삼성카드(7.66%) 등 6개 금융사가 이름을 올렸다.금융사 이외에는 교육기업 크레버스(9.07%·옛 청담러닝), 카메라 렌즈 기업 삼양옵틱스(8.41%), 공작기계 기업 화천기공(7.94%)가 시가 배당수익률 톱10에 자리했다.작년 시가 배당수익률 톱10 기업 중 2021년 대비 보통주 현금 DPS가 가장 크게 늘어난 곳은 화천기공이다. 2021년도 결산배당액은 1000원이었지만, 작년에 대해서는 2500원으로 150% 늘리기로 했다.반면 크레버스는 2021년도 대비 DPS가 10% 줄었다. 당기순이익이 2021년 185억원에서, 작년 76억원으로 쪼그라든 영향이다. 크레버스 측은 부실 자회사 정리 및 투자손실 일시 정리 등에 따른 비용이 반영됐다고 수익성 악화 배경을 설명했다. 작년도 배당 재원은 작년 10월 임시주총에서 이익잉여금으로 전입이 승인된 준비금을 활용할 계획이다.2021년도 대비 DPS를 2배 이상 늘리기로 한 상장사는 모두 24개다. 최근 하이브와 카카오 사이에서 경영권 분쟁을 겪고 있는 에스엠이 DPS를 가장 크게 늘리기로 했다. 보통주 한 주당 1200원을 나눠주겠다는 것이다. 2021년도 DPS 200원보다 500% 많은 수준이다. 다만 하이브로의 피인수를 반대하는 에스엠 경영진의 결정이기에, 경영권 분쟁이 종료된 뒤에도 DPS 규모가 유지될지는 미지수다.영풍제지가 에스엠을 제치고 DPS 상향폭 1위를 차지할 가능성도 있다. 영풍제지는 작년 2분기에 대해 179원의 분기배당을 실시했고, 아직 작년 결산 배당 결정 여부를 공시하지는 않았다. 2분기 DPS만 해도 2021년도 배당액 40원 대비 347.5% 많다.이외 이노룰스(이하 DPS 상향 비율 340%), 그래디언트(300%), TJ미디어(283.33%), 제우스(250%), 푸드나무(233.33%) 등도 DPS를 2배 넘게 늘리기로 했다.반면 작년에 대한 마지막 배당을 결정한 상장사 중 143개가 연간 DPS를 2021년 대비 줄이기로 했다. 신영코와루(이하 DPS 하향 비율 90%), 가온전선(88.10%), 이베스트투자증권·일성건설(83.33%), 신세계I&C·아주IB투자·앤에프씨(80%) 등이 DPS를 80% 이상 깎았다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"엘앤에프, 테슬라 수혜주될 것… 2차전지 업종 최선호주"-KB
엘앤에프가 테슬라에 양극재를 납품할 것이란 전망이 나왔다. KB증권은 엘앤에프를 2차전지 업종 내 최선호주로 제시했다.이창민 KB증권 연구원은 24일 "테슬라가 인베스터데이 행사에서 '4680 배터리' 자체 생산 계획을 밝힐 것"이라며 "엘앤에프는 테슬라에 양극재를 직납할 유력한 후보이며, 테슬라 수혜주로 분류될 수 있다"고 전망했다. 테슬라의 인베스터데이는 다음 달 1일(현지시간) 예정됐다.그러면서 "현재 일본의 SMM사가 파나소닉을 통해 테슬라에 양극재를 공급하고 있는데, SMM은 니켈 비중 90% 이상인 양극재를 양산하지 못하는 것으로 파악된다"며 "4680 배터리가 원가 절감 등 본 목적을 달성하려면 니켈이 90% 이상 함유된 양극재가 필수이므로 엘앤에프가 신규 공급자로 선택될 수 있다"고 설명했다.4680 배터리는 지름 46㎜, 높이 80㎜의 원통형 배터리다. 다른 형태의 배터리보다 원통형 배터리는 대량 생산이 쉽고, 원가 경쟁력이 있다. 다만 원통형 특성상 각형만큼 공간을 효율적으로 사용하지 못한다.KB증권은 엘앤에프가 경쟁 양극재 업체 대비 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 있다고 말했다. 이 증권사에 따르면 포스코케미칼의 12개월 선행 주가수익비율(PER) 추정치는 56.7배, 에코프로비엠은 37.8배다. 엘앤에프는 26.3배로 상대적으로 저평가됐다는 분석이다.이 연구원은 엘앤에프가 1분기 1조4208억원의 매출액과 710억원의 영업이익을 거둘 것으로 예상했다. 각각 전년 동기 대비 157%, 34% 증가한 수치다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 37만원을 유지했다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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"7만전자 눈앞에 두고 이게 무슨 일"…초조해진 개미들
지난달 긴축 완화와 반도체 시황 개선에 대한 기대감에 상승하던 반도체주가 이달 들어 주춤하고 있다. 업황 개선 시점은 요원한 데 환율이 올라 1월 랠리를 주도했던 외국인 수급이 축소되는 등 악재가 반영된 탓이다.24일 한국거래소에 따르면 이달 들어 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 각각 1.64%, 4.75% 올랐다. 전날 반등한 것을 제외하면 각각 월초 대비 0.16%, 0.68% 오르는 데 그쳤다. 삼성전자의 경우 지난달 10% 넘게 오르며 '7만전자' 진입을 노리고 있었는데, 이달 내내 6만원대 초반에 머무르고 있다.최근 반도체 주가가 멈칫한 데엔 통화 긴축 정책이 장기화 될 것이란 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 지난달 미국의 피봇(통화정책 방향전환) 가능성이 제기되며 반도체주를 비롯한 국내 증시는 강세를 보였다. 지난달 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 10.31%, 18% 올랐다. 하지만 이달 들어 발표된 미국의 경제 지표들이 여전히 견조한 가운데, 미국 중앙은행(Fed)의 긴축이 장기화할 것이란 우려가 커졌다. 피봇 기대감이 더 이상 유효하지 않은 것이다.긴축 정책에 대한 경계심은 달러 강세를 이끌었다. 이달 초 1216원대까지 내려갔던 원·달러 환율은 다시 1300원을 넘나들고 있다. 전날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 7.8원 내린 1297.1원에 마감했다. 지난 22일에는 전 거래일 대비 9원 오른 1304.9원으로 거래를 마쳤다. 일평균 삼성전자 외국인 순매수액, 지난달의 '63%'달러가 강세를 보이자 자연스럽게 삼성전자, SK하이닉스에 대한 외국인 순매수 강도는 약해졌다. 지난달 외국인은 삼성전자를 2조2220억원어치 순매수했다. 1거래일 평균 순매수액은 1111억원이었다. 반면 이달 삼성전자 외국인 순매수액은 1조1840억원으로 거래일 당 평균 순매수 규모는 696억원으로 지난달의 63% 수준이었다.SK하이닉스도 삼성전자와 같은 양상을 보였다. 지난달 외국인 투자자는 SK하이닉스를 거래일마다 약 316억원 사들였지만, 이달 들어선 235억원 순매수하는 데 그쳤다.두 기업에 대한 실적 전망도 어둡다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 1분기 영업익 컨센서스(증권사 추정치 평균)은 전년 동기보다 83.2% 줄어든 2조3727억원 수준이다. 증권가는 최근 한 달 사이 삼성전자 영업익에 대한 눈높이를 40.65% 낮췄다.SK하이닉스도 1분기 전년 대비 적자로 전환해 2조6681억원의 영업 손실을 낼 것으로 예측됐다. 한 달 전(1조7882억원 손실)보다 적자 폭이 확대됐다.실적이 개선되려면 반도체 업황이 살아나야 하는데, 업황이 회복되려면 시간이 필요해 보인다.현대차증권은 D램의 판가가 1분기 23% 하락한 후 3분기까지 약세를 보일 것으로 전망했다. 이 증권사 노근창 연구원은 "내년 메모리 시장에 호황이 찾아올 수 있다"면서도 "클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 주문량, 중국 스마트폰 업체들의 재고 수준을 감안해 업황 회복 강도는 지켜봐야 한다"고 말했다.도현우 NH투자증권 연구원은 "반도체 업체들이 다시 투자를 확대하려는 것으로 보인다"며 "이러한 전략 변경은 주가 반등에 위협 요인이 될 수 있다"고 말했다. 그러면서 "반도체 업체가 적극적으로 투자 축소와 감산에 나서지 않으면 재고를 하반기까지 청산할 수 없을 것"이라며 "메모리 수급 회복도 지연될 수 있다"고 말했다.최근 삼성전자는 자회사인 삼성디스플레이로부터 20조원을 단기 차입한다고 공시했다. 시장에선 삼성전자가 반도체 투자를 축소하지 않고 계획대로 실행하겠다는 의지로 해석한다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 열린 콘퍼런스콜에서 "지난해 하반기부터 고객사 재고 조정이 이어지고 있어 회사 실적에 우호적이진 않지만, 미래를 준비할 좋은 기회라고 생각한다"며 "결론적으로 올해 설비투자(CAPEX) 규모는 전년과 유사한 수준이 될 것"이라고 밝혔다.삼성전자의 차입 발표 후 남대종 연구원은 보고서에서 "삼성전자의 CAPEX 전략은 반도체 업황 개선 시점을 늦출 수 있다"며 "재고에 대한 부담이 지속돼 올 하반기 반도체 가격이 상승할 것이란 기대감이 낮아질 것"이라고 예상했다. 증권가, 챗GPT 낙관론 경계증권가에선 챗GPT로 인한 낙관론도 경계했다. 챗GPT 등장 후 D램의 수요가 늘어날 것이란 전망이 제기됐지만, 초거대 인공지능이 작동하려면 대용량 서버가 필요하기 때문이다.이에 노 연구원은 "챗GPT 열풍으로 서버 교체 수요에 대한 기대감은 크다"면서도 "경기 둔화해 그 기대감이 올해 안에 현실화할 가능성은 미미하다"고 말했다. 도 연구원은 AI 관련 반도체 수요는 전체 서버 D램 수요의 5%에 불과하다며 AI 관련 이슈가 업황 반등을 이끌기엔 부족하다고 평가했다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
