삼성전자 4분기 반도체 영업익 97% 급감…가전은 7년만에 적자(종합3보)

작년 연간 매출 302조로 역대 최대지만 영업익은 16% 감소
메모리·스마트폰·가전 부진에 '어닝쇼크'…4분기 영업이익 70% 감소
1분기엔 2008년 금융위기 이후 첫 반도체 적자 예상

삼성전자가 글로벌 경기 침체로 주력 사업인 메모리 반도체 사업을 비롯해 스마트폰과 가전 등이 총체적인 부진에 빠지며 '어닝 쇼크'(실적 충격)를 기록했다.

특히 삼성전자 실적을 지탱하던 반도체 부문의 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 97% 급감한 2천억원대에 그치며 증권가 예상에도 크게 밑돌아 충격을 더했다.

연간 매출로는 300조원을 돌파하며 사상 최대를 기록했지만 빛이 바랬다.

◇ 작년 영업익 16% 감소…매출은 302조로 역대 최대
삼성전자는 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 43조3천766억원으로 전년보다 15.99% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 31일 공시했다.

매출은 302조2천314억원으로 전년 대비 8.09% 증가했다.

삼성전자의 연간 매출이 300조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

순이익은 55조6천541억원으로 39.46% 늘었다.

하지만 이 같은 매출 기록에도 웃지 못했다.

작년 4분기 영업이익은 4조3천61억원으로 전년 동기보다 68.95% 줄었다.

4분기 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 5조2천913억원을 18.6% 밑도는 수준이다.

삼성전자의 분기 영업이익이 4조원 대에 그친 것은 2014년 3분기(4조600억원) 이후 8년여 만에 처음이다.

4분기 매출과 순이익은 각각 70조4천646억원과 23조8천415억원이었다.

작년 상반기 반도체 호황 등으로 역대 최대 실적을 올렸으나 하반기 들어 고금리와 경기 침체 장기화 우려가 커지고 코로나 특수가 사라지며 세트(완성품) 소비와 반도체 수요가 급감했기 때문으로 풀이된다.

◇ 반도체 4분기 영업익 97% 급감…적자 겨우 면해
4분기 실적을 부문별로 보면 반도체를 담당한 디바이스솔루션(DS) 부문이 매출 20조700억원, 영업이익 2천700억원에 그쳤다.

전년 동기(매출 26조100억원, 영업익 8조8천400억원)와 비교하면 영업이익이 96.9% 급감했다.

통상 삼성전자 영업이익의 60∼70%를 차지하는 반도체 부문이 고꾸라진 탓에 충격이 컸다.

이달 초 잠정실적 발표 후 증권가에서 반도체 부문 영업이익 눈높이를 4천억∼8천억원대로 낮춰 잡았지만 여기에도 미치지 못했다.

적자를 겨우 면한 수준이다.

메모리 분야는 재고자산 평가 손실의 영향 속에 고객사 재고 조정이 지속되면서 가격이 큰 폭으로 하락해 실적이 대폭 감소했다.

삼성전자가 분야별 실적을 따로 내진 않았지만 증권가에서는 메모리가 적자를 기록했다는 분석도 나오고 있다.

이 같은 어닝쇼크에도 삼성전자는 이날 콘퍼런스콜에서 '인위적 감산은 없다'는 기존 입장을 재확인했다.

김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 "최근 시황 약세가 당장 실적에 우호적이지는 않지만 미래를 철저히 준비할 좋은 기회라고 생각한다"며 "결론적으로 올해 시설투자(캐펙스·CAPEX)는 전년과 유사한 수준이 될 것"이라고 말했다.

시스템LSI는 업계 재고 조정에 따른 주요 제품 판매 부진으로 실적이 하락했다.

다만 파운드리(foundry·반도체 위탁생산)는 주요 고객사용 판매 확대로 분기·연간 최대 매출을 달성했고, 첨단 공정 중심으로 생산 능력을 확대하고 고객처를 다변화해 전년 대비 이익이 증가했다.

삼성전자는 콘퍼런스콜에서 "파운드리 사업부의 GAA 공정의 경우 3나노 1세대 공정은 안정적 수율로 양산하고있으며 2세대 공정도 빠르게 개발하고 있다"고 전했다.

◇ 스마트폰 판매 부진…가전은 7년만에 적자
디스플레이(SDC)는 4분기 매출 9조3천100억원, 영업이익 1조8천200억원을 기록했다.

중소형은 스마트폰 수요 감소로 전분기 대비 실적이 감소했으나, 플래그십 제품 중심 판매로 견고한 실적을 달성했다.

대형은 연말 성수기 TV용 QD-OLED 판매가 확대되고 LCD 재고가 소진되며 적자폭이 작아졌다.

디바이스경험(DX) 부문은 4분기 매출 42조7천100억원, 영업이익 1조6천400억원을 기록했다.

스마트폰을 담당하는 모바일 경험(MX)의 경우 판매 둔화와 중저가 시장 수요 약세로 매출과 이익이 모두 하락했다.

코로나 특수가 사라지며 가전도 직격탄을 맞았다.

TV 사업을 담당하는 영상디스플레이(VD) 부문은 연말 성수기 수요 증가와 네오 QLED 등 프리미엄 제품 중심 판매로 매출과 이익이 모두 증가했지만, 생활가전 사업은 시장 악화와 경쟁 심화에 따른 비용 증가로 수익성이 하락했다.

VD와 가전 실적을 합한 4분기 영업손실이 600억원이라는 점을 고려하면 가전의 적자 폭이 VD의 실적 증가폭을 웃도는 수준이었을 것으로 예상된다.

VD·생활가전사업부의 적자는 2015년 1분기(-1천400억원) 이후 7년만이다.

반면 LG전자는 작년 매출 기준으로 월풀을 제치고 2년 연속 글로벌 가전 1위를 지켰다.

30일(현지시간) 발표된 월풀의 작년 매출은 197억2천400만달러(한화 약 25조4천409억원)으로, LG전자 내 생활가전을 담당하는 H&A사업본부 매출(29조8천955억원)보다 적다.

월풀 역시 작년 영업손실 10억5천600만달러(약 1조4천807억원)를 냈다.

이런 가운데 삼성전자의 미래 먹거리 중 하나인 전장 사업(자회사 하만)은 2분기 연속 최대 실적을 기록했다.

하만은 연간으로 봐도 매출 13조2천100억원, 영업이익 8천800억원으로 역대 최대 실적을 기록했다.

네트워크도 국내 5G망 증설과 북미 등 해외 사업 확대로 매출이 증가했다.

삼성전자의 작년 시설투자액은 53조1천억원이다.

이중 반도체는 47조9천억원, 디스플레이(SDC)는 2조5천억원이다.

◇ 1분기도 어렵다…반도체 부문 적자 전망 잇따라
문제는 삼성전자의 실적 부진이 올해 1분기에도 이어질 것으로 보인다는 점이다.

1분기에도 글로벌 IT 수요 부진과 반도체 시황 약세는 이어질 전망이다.

증권가에서는 반도체 부문의 1분기 적자 전망도 잇따르고 있다.

NH투자증권은 반도체 부문이 올해 1분기 2조5천억원의 영업손실을 내며 2008년 금융위기 이후 첫 반도체 부문 분기 적자를 기록할 것으로 예상했다.

도현우 NH투자증권 연구원은 "메모리 가격 하락세가 심화하며 1분기 전체 매출액은 전 분기 대비 9% 하락한 64조1천억원, 영업이익은 81% 감소한 8천억원을 기록할 것으로 예상된다"며 "반도체는 2조5천억원의 영업손실을 내며 2008년 금융위기 이후 첫 분기 적자를 기록할 것"이라고 전망했다.

송명섭 하이투자증권 연구원은 "1분기 메모리 반도체에서는 1조7천억원의 영업적자가 발생하고, D램에서도 흑자 유지가 쉽지 않을 전망"이라며 "2분기까지 실적 둔화가 지속하고 연간 영업이익은 전년 대비 56% 감소하는 19조원에 머물 것"이라고 내다봤다.

삼성전자는 실적 충격을 안긴 메모리의 경우 신규 중앙처리장치(CPU) 출시에 대비해 서버·PC용 DDR5 수요 대응을 위한 준비를 확대하는 한편 LPDDR5x 등 모바일 고용량 제품 수요에도 적극 대응할 방침이라고 밝혔다.

갤럭시S23 등 플래그십 디바이스 판매를 확대하고 프리미엄 태블릿과 웨어러블 제품 판매도 강화할 방침이다.

적자를 낸 생활가전은 비스포크 인피니트 라인 등 신제품 출시를 통해 수익성 확보에 주력한다는 계획이다.

삼성전자는 "올해는 거시경제 불확실성이 지속될 것으로 예상되나 단기적 시황 약세가 이어지다가 하반기에는 수요가 회복되기 시작할 것"이라며 "DS 부문은 첨단 공정과 제품 비중을 확대하면서 미래 대응을 위한 인프라 투자 등을 통해 시장과 기술 리더십을 더 강화할 방침"이라고 설명했다.

/연합뉴스