'KB 미국ESG배당귀족 펀드' 출시...하락장 방어주 역할 기대
KB자산운용 관계자는 "KB 미국 ESG 배당귀족 펀드는 장기적으로 꾸준한 배당이 기대되는 미국 기업에 집중 투자한다"며 "기존에 출시된 미국배당귀족 펀드와의 차별점은 ESG 점수를 활용한 종목 선정"이라고 설명했다.
대형주 위주로 투자하는 기존 배당주 펀드와 달리 중소형주까지 포함하는 것이 특징이다. 분산투자 효과와 함께 낮은 변동성 및 높은 배당수익률을 보여 금리 상승 및 인플레이션 시기에 뛰어난 방어력을 보일 것으로 전망했다.
포트폴리오 기준 구성종목은 대표적인 글로벌 에너지 기업 '엑손모빌', IT인프라 구축 및 클라우드 서비스 제공 기업 'IBM', 글로벌 제약·바이오 기업 '애브비', 침구 및 가구 제조사 '레겟&플랫' 등이다. 필수소비재(22%) 및 산업재(18%), 금융(11%), 경기소비재(9%), 헬스케어(8%) 등 다양한 업종에 분산투자한다.
김홍곤 KB자산운용 인덱스퀀트본부장은 "지속 가능성 측면에서 배당 성장과 ESG 전략은 공통점을 가지고 있으며 배당 성장에 ESG를 결합할 경우 금리인상 방어 효과 및 팬데믹 같은 시장 충격 발생 시 하락폭이 제한되는 효과가 나타난다"고 했다.
KB자산운용은 이 펀드를 오는 30일부터 국민은행, KB증권 등을 통해 판매할 예정이다.
이동훈 기자 leedh@hankyung.com
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KB자산운용, 독일 DWS와 손잡고 보험자산운용 강화나서
KB자산운용이 독일 DWS그룹과 전략적 제휴 맺고 보험자산운용(LDI)과 상장지수펀드(ETF) 역량을 강화할 것이라고 25일 밝혔다. KB자산운용은 전날 DWS그룹과 전략적 제휴를 위한 포괄적 업무협약(MOU)를 체결했다.DWS그룹은 1956년 설립한 회사로 글로벌 투자은행(IB)인 도이치뱅크가 대주주다. DWS그룹은 글로벌 네트워크를 활용해 22개 이상의 국가에서 사업을 펼치고 있다. KB자산운용은 이번 제휴를 통해 LDI와 ETF 분야의 투자 역량을 확대할 예정이다. DWS그룹의 자회사인 DWS자산운용은 글로벌 3위의 보험자산운용사로 190여개의 보험자산을 운용 중이다. ETF 분야에서도 유럽시장 내에서 시장 점유율 3위를 기록하고 있다. KB자산운용은 LDI 분야에서 DWS그룹의 노하우를 활용해 전문성을 강화한다는 방침이다. 초기 단계에서 부채 연계 투자와 전략적 자산 배분(SAA)에 초점을 맞춰 투자역량을 확대하고 향후 보험 고객에게 최적화된 맞춤형 자산배분 솔루션을 제공할 예정이다. ETF 부문에서도 중장기적으로 DWS와의 협업을 통해 다양한 액티브 및 테마형 ETF의 해외상장을 추진할 계획이다.윤태일 KB자산운용 ESG&지원본부장은 "DWS그룹은 보험자산을 관리하는 데 있어 풍부한 경험이 있는 보험자산운용사"라며 "KB자산운용의 국내 전문성과 DWS그룹의 글로벌 지식을 결합해 다양한 보험 고객에게 혁신적인 맞춤형 포트폴리오 솔루션을 제공할 계획"이라고 밝혔다. 더크 고겐 DWS그룹 글로벌 고객영업 총괄 담당은 "향후 가장 유망한 자산운용 시장인 아시아-태평양 지역에서도 특히 한국은 성장성이 좋은 시장"이라며 "이번 제휴를 통해 투자자의 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공할 것"이라고 전했다. 이동훈 기자 leedh@hankyung.com
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KB자산운용은 23일 해외부동산 펀드의 누적 약정액이 3조원을 돌파했다고 발표했다. 2017년 펀드를 설정한 지 5년 만이다. KB자산운용의 해외부동산 펀드는 2017년 말 5600억원으로 시작했다. 2019년 1조원, 2021년 2조원을 넘었고, 올해 7월 3조원을 돌파했다.코로나19로 인해 실사가 어려운 상황에서도 KB자산운용은 해외 부동산 투자를 꾸준히 해왔다. 올해에는 미국 임대주택 펀드에 1500억원을 투자했다. 벨기에 오피스 부동산 펀드에 1300억원, 영국의 선순위 부동산 펀드에도 600억원을 투자했다. 경기 민감도가 낮고 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있는 상품 위주로 약정액을 늘렸다는 설명이다. KB자산운용 관계자는 "5월에 설정한 'KB 프라이빗솔루션 일반사모부동산 펀드'는 기관투자자 대상이 아닌 개인투자자를 대상으로 한 첫 펀드로 고객층을 개인투자자까지 넓혔다는 데 의미가 있다"고 설명했다.홍성필 KB자산운용 해외부동산운용본부장은 "최근 증시에 변동성이 커지면서 상대적으로 안정적인 실물자산에 대한 수요가 늘고 있다"며 "투자자들이 개인연금, 퇴직연금에서 폭넓게 해외부동산펀드를 활용할 수 있도록 리테일 상품을 지속적으로 개발해 나갈 것"이라고 말했다.이동훈 기자 leedh@hankyung.com
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친환경 분야에 주로 투자하는 상장지수펀드(ETF)의 최근 한 달 수익률이 20%를 넘어서며 대세 투자처로 떠올랐다. 최근 미국 의회를 통과한 인플레이션 감축법안(IRA)에 신재생에너지에 대한 대규모 투자 내용이 포함되자 관련 기업의 주가가 상승세를 탔기 때문이다. 해외 기업에 투자하는 ETF뿐 아니라 국내 기업에 투자하는 ETF 역시 수익률이 고공행진 중이다. 국내외 친환경 ETF, 일제히 상승15일 한국거래소에 따르면 최근 한 달간 삼성자산운용의 ‘KODEX 미국클린에너지나스닥 ETF’의 수익률은 25.92%였다. 이 ETF는 재생에너지산업에 대한 투자 비중이 36%, 전기차산업 투자 비중이 23%다. 미국 태양광 부품업체 인페이즈에너지와 전기차 업체 테슬라 등을 담고 있다.같은 기간 KB자산운용의 ‘KBSTAR 글로벌수소경제Indxx ETF’ 수익률은 21.55%에 달했다. 미국 수소기업 블룸에너지 등에 투자하는 상품이다. 한국투자신탁운용의 ‘KINDEX 미국친환경그린테마INDXX ETF’ 수익률은 19.88%였다. 이 ETF는 미국 수소 연료전지 업체 발라드파워, 캐나다 태양광 업체 캐나디안솔라 등에 투자한다.이들 ETF는 미국 시장에 상장한 친환경 테마 기업에 주로 투자하고 있다. IRA 발효 임박 소식에 미국 내 친환경 기업들의 주가가 크게 오르면서 ETF의 수익률 상승을 견인하고 있다.국내 기업에 투자하는 친환경 관련 ETF 수익률도 뛰고 있다. 삼성자산운용의 ‘KODEX K-신재생에너지액티브 ETF’는 27.81%, 미래에셋자산운용의 ‘TIGER Fn신재생에너지 ETF’는 26.87%의 수익률을 올렸다. NH-아문디자산운용의 ‘HANARO Fn친환경에너지 ETF’도 23.31%의 수익률을 달성했다.자산운용업계 관계자는 “최근 친환경 관련 기업이 국내외 주식시장의 상승세를 이끌었다”며 “IRA 발효를 기점으로 친환경 산업이 최고 유망 테마 중 하나로 자리잡게 될 것”이라고 말했다. 美·EU, 신재생에너지에 대규모 투자지난 12일 미 하원에서 가결된 IRA는 기후변화 대응과 에너지 안보 등을 위해 역사상 최대 규모인 3690억달러(약 481조원)의 예산을 투입하는 것을 핵심으로 하고 있다. 이를 통해 2030년까지 온실가스 배출량을 40% 줄인다는 목표다. 전기차 보급·확대를 위해 중고차에는 4000달러, 신차에는 7500달러 세액 공제해주는 내용도 포함됐다. 조 바이든 미국 대통령의 서명을 거쳐 이달 발효될 것으로 전망된다.지난 5월에는 유럽연합(EU) 집행위원회가 러시아산 석유와 천연가스 등의 의존도를 낮추기 위해 신재생에너지 전환에 향후 5년간 2100억유로(약 280조원) 예산을 투입하겠다고 선언했다. 한국 역시 2030년까지 온실가스를 2018년 대비 40% 줄이겠다는 구상이다.금융투자업계 관계자는 “친환경 관련 기업의 주가는 미국의 긴축 재정과 물가 상승 등의 악재로 오르지 못하다가 지난달부터 급등하기 시작했다”며 “러시아·우크라이나 전쟁을 계기로 친환경 에너지 전환에 대한 필요성이 대두되자 미국과 EU가 관련 산업에 예산 지원을 늘리기로 했기 때문”이라고 설명했다.이동훈 기자 leedh@hankyung.com
