한국투자신탁운용, 국내서 가장 오랜 역사…'운용 명가' 굳혀
한국투자신탁운용은 1974년 설립 이후 국내 자산운용사 중 가장 오랜 역사를 이어오면서 ‘운용 명가(名家)’의 입지를 굳혀왔다. 은행보험 계열사가 없는 운용사 가운데서는 최대 규모인 54조3154억원(지난 18일 설정액 기준)의 자산을 운용하고 있다. 탄탄한 성과를 기반으로 국내 최대규모의 해외주식형 펀드(한국투자글로벌전기차&배터리펀드, 18일 기준 설정액 1조1876억원)를 키워내기도 했다.
긴 역사와 안정적 성과를 인정받으며 연금시장에서도 투자자들의 신뢰를 받고 있다. ‘한국투자TDF알아서펀드’는 투자자가 은퇴 목표시점을 선택하면 해당 시기까지 자산을 알아서 최적으로 운용해주는 상품이다. 투자자는 TDF 하나로 연금자산의 투자, 자동 리밸런싱, 리스크 관리 효과를 모두 누릴 수 있다.
TDF가 근로 기간에 연금자산을 ‘잘 모으기 위한’ 상품이라면 TIF는 은퇴 이후 연금자산을 ‘잘 쓰기 위한’ 상품이다. ‘한국투자TIF알아서펀드’는 투자자가 연금을 월 지급금 형태로 안정적으로 수령하는 동시에 잔여자산의 가치를 최대한 지킬 수 있도록 운용된다.
‘한국투자OCIO알아서펀드’는 확정급여(DB)형 퇴직연금제도를 운영하는 기업의 적립금 운용을 돕는 상품이다. 운용목표 수립, 자산배분, 운용, 사후관리까지 제공하는 것이 강점이다. 기업뿐 아니라 개인투자자도 가입할 수 있다.
성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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김태우 다올자산운용대표 "시장 트렌드 빨리 읽고 경쟁력 있는 상품 출시"
“자산운용사는 결국 투자 성과로 이야기해야 한다”김태우 다올자산운용대표(사진) 24일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “시장의 트렌드를 누구보다 빨리 읽고 경쟁력있는 상품을 내놓음으로써 고객을 만족시켜야 한다”며 이렇게 말했다. 그는 “저는 직원들에게 “행복은 석차 순”이라고 얘기하곤 한다”며 “자산운용사는 프로페셔널리즘을 갖춰야 한다”고 했다.김 대표는 “최근 같이 어려운 시장 상황에서 남들보다 좋은 성과를 낼 수 있는 유일한 단어는 ‘더’”라며 “펀드매니저는 시장 분석, 종목 분석, 전략 개발에 ‘더’ 시간을 쏟아야 하고, 리스크매니저는 리스크 발생 가능성에 ‘더’ 많은 자료수집과 시뮬레이션을 해야한다”고 강조했다.김 대표가 부임한 2016년 이후 주식·채권·국내부동산만을 취급하는 전형적인 중소형 운용사의 한계를 돌파하기 위해 전통부문과 대체부문의 조직을 대대적으로 개편한 것도 ‘더’ 좋은 투자 성과를 위한 결정이었다.김 대표는 “전통부문은 멀티에셋투자본부를 신설해 4차산업 1등주로 대표되는 해외주식형과 다양한 EMP(ETF Managed Portfoilo) 펀드를 선보였고, 공모주하이일드 공모펀드는 업계 최초·최대의 지위를 지속적으로 누리고 있다”며 “2016년 대체부문이 신설된 이후 현재 4개본부(대체투자본부, 투자금융본부, 리츠본부, 블라인드펀드본부)로 확대 편제해 다양한 상품을 운용할 수 있는 역량을 갖췄다”고 했다.김 대표는 최근 투자전략으로는 저평가 성장기업 투자를 강조했다. 김 대표는 “다올KTB VIP스타셀렉션펀드는 구조적인 성장과 안정적인 수익 창출이 가능한 기업들 중에서도 현재 저평가되고 있어 밸류에이션이 높아질 기업들을 선별해 투자한다”고 설명했다.글로벌 ETF를 활용한 EMP 펀드도 좋은 성과를 거둘 것으로 예측했다. 그는 “국내에만 560개가 넘는 ETF가 있는데, 상품을 개인투자자가 고르는 것은 주식시장에서 개별주식을 고르는 것과 같이 어려운 일”이라고 했다. 김 대표는 “당사 대표 상품인 공모형 글로벌 멀티에셋 EMP 펀드는 운용규모 2450억원으로 시장의 대표 EMP 상품으로 성장했다”며 “현재와 같은 변동성이 높고 시장의 방향성이 정해지지 않았을 때는 EMP펀드가 좋은 선택이 될 것”이라고 말했다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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다올자산운용, 올해 공모리츠 등 신사업 진출…2024년 수탁고 20조 목표
다올자산운용(옛 KTB자산운용)은 1999년 설립된 종합자산운용사다. 시장에 유연하게 대처하는 다양한 상품을 출시해 최근 투자자들로부터 좋은 평가를 받고 있다.회사가 보유한 수많은 히트 상품들이 이를 잘 나타낸다. 2014년과 2017년 출시한 ‘중국1등주펀드’ 및 ‘글로벌4차산업1등주펀드’는 당시로서는 생소했던 해외주식형 펀드를 국내 시장에 선보여 주목을 받았다. 2018년에는 정부의 코스닥시장 활성화 정책에 발맞춰 ‘코스닥벤처펀드’를 출시했다. 뒤이어 ‘공모주하이일드’ ‘블록딜공모주하이일드’와 같이 공모주 투자 전략을 활용하는 펀드를 출시해 시장을 선도하고 있다. 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하는 ‘글로벌멀티에셋EMP펀드’는 수익률과 안정성을 동시에 잡은 주력 상품으로서 수탁고가 지속적으로 증가하고 있다.최근에는 기존의 강점이었던 전통투자상품만이 아닌, 해외부동산 등 대체투자의 비중을 높이며 균형적인 성장을 지향하고 있다. 이러한 노력에 힘입어 지난해 말 기준 전체 수탁고 15조3000억원, 영업수익 438억원, 당기순이익 84억원을 기록했다. 다올자산운용 관계자는 “올해 중 공모리츠 상품과 같은 신규 사업에 진출해 시장 점유율을 높일 계획”이라며 “2024년까지 수탁고 20조원, 당기순이익 140억원 달성을 목표하고 있다”고 말했다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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올해 들어 국내외 시장 수익률은 부진했다. 코스피지수가 연초 대비 28일 기준 11.37% 하락했고 나스닥지수는 20.17% 급락했다. 이런 상황에서도 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하는 초분산투자 상품인 'EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드'가 선방하고 있다. 29일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 한국투자신탁운용 액티브 EMP 펀드 ‘한국투자EMP글로벌자산배분펀드’의 연초 대비 수익률은 4.48%, ‘한국투자다이나믹헤지인컴펀드’는 7.59%를 차지했다. 각각 국내 공모 EMP펀드와 국내 공모 인컴펀드 중 가장 수익률이 좋았다. EMP 펀드는 ETF를 전체 자산의 50% 이상 편입해 운용하는 펀드다. 여러 종목에 분산투자하는 특징을 가진 ETF를 포트폴리오로 편입하기 때문에 분산효과를 극대화한 초분산펀드라고 불린다. 변동성 장세에서도 안정적으로 수익을 낼 수 있다는 것이 장점이다. 그중에서도 한국투자신탁운용에서 운용하는 액티브 EMP 펀드 2종은 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 전략을 구사한다. ETF 외에 채권, 대체투자 등의 자산을 시황에 따라 유동적으로 조절해 초과 수익을 추구한다. ‘한국투자EMP글로벌자산배분펀드’는 미국, 유럽, 일본, 신흥국 등 글로벌 시장의 ETF와 주식, 채권 등 다양한 자산에 투자한다. 올해는 금리 상승을 핵심전략테마로 선정해 유연하게 운용한 것이 높은 성과로 이어졌다. ‘한국투자다이나믹헤지인컴펀드’는 글로벌 채권 ETF에 분산투자한다. 채권에서 나오는 이자로 정기적으로 인컴수익을 얻는 동시에 초과수익을 위해 다이나믹 헤징 전략을 사용한다. 다이나믹 헤징 전략이란 금리 변화를 미리 예측해 국내외 채권 및 채권 관련 레버리지와 인버스 상품을 통해 적극적으로 대응하는 전략이다. 두 펀드를 운용하는 서재영 한국투자신탁운용 멀티에셋운용부 수석은 “2022년에는 급격한 금리 인상은 물론 다양한 요인들로 시장의 변동성이 지속적으로 확대될 것으로 예상된다”며 “앞으로도 면밀한 시장 관찰과 빠른 시장 대응으로 지속적인 초과 성과를 달성할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 고재연 기자
