KB자산운용, ETF&AI 본부를 부문으로 확대, 공격 경영
2021년 말 기준 순자산총액(AUM)은 126조6000억으로 전년대비 34조원 이상 늘었다. 4위 운용사와 20조원 이상 격차를 벌리며 ‘부동의 3위’로 자리매김했다. 2020년부터 관계사 자금을 운용하고 있는 LDI(부채연계투자) 부문이 성장하며 운용규모가 늘었고, 향후 비계열사의 운용자산까지 사업범위를 확대해 큰 폭으로 성장할 것으로 예상된다.
최근 조직개편에서 부문으로 승격된 ETF&AI부문은 공격적인 인재영입을 통해 운용, 마케팅, 상품개발을 균형있게 성장시킬 예정이다.
또한 자체역량과 그룹사 역량을 집결하고, 선택과 집중을 통해 시장공략과 인수합병(M&A)을 통한 해외진출을 병행해 나갈 계획이다.
KB자산운용은 최근 임직원을 대상으로 새로운 슬로건에 대한 아이디어를 응모하여 채택된 <당신의 REAL 투자솔루션, KB자산운용>이라는 회사 슬로건을 만들었다. 고객의 니즈와 시장변화에 빠르게 대응하고, 다른 다른 운용사에서 찾기 힘든 최적의 투자상품을 제공하겠다는 의미가 함축돼 있다.
이런 의지를 바탕으로 운용자산 기준 2022년 현재 업계 3위(120조)에서 2024년 업계 2위, 2030년에는 업계 1위로 도약하겠다는 장기비전을 선포했다. KB자산운용은 다양한 사업 포트폴리오와 축적된 노하우를 바탕으로 앞으로도 전통자산과 대체자산 부문에서 안정적이고 장기적인 투자처를 제공할 예정이다.
박의명 기자 uimyung@hankyung.com
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조재민·김희송 각자대표 "TDF·주식형 펀드 경쟁력 한층 더 강화할 것"
신한자산운용이 조재민·김희송 각자대표 체제로 개편된지 6개월이 지났다. 그동안 두 대표는 신속하게 조직을 정비하고 본격적 성과를 내기 위한 초석을 다져왔다. 두 대표 모두 맡은 부문에서 괄목할 성과를 거둬 신한자산운용을 업계 선두로 도약시키겠다는 계획을 밝혔다.전통자산부문을 담당하는 조재민 대표는 올해 타깃데이트펀드(TDF)와 국내주식형펀드의 경쟁력을 한층 강화하겠다고 밝혔다. 조 대표는 “신한자산운용에는 해피라이프연금펀드, 중소형주펀드, 얼리버드펀드 등 업계 최고 성과를 기록중인 펀드가 많다”며 “기존에 강점이 있는 채권형 펀드와 국내 주식형펀드의 성과관리를 통해 운용 명가로 투자자들에게 각인되겠다”고 말했다.조 대표는 운용사 최고경영자(CEO) 경력 20년의 자본시장 전문가로, 1999년 마이다스에셋자산운용을 공동 창업했고 2009년부터 2021년까지 KB자산운용 대표를 지냈다.성과를 극대화하기 위해 조 대표는 취임 후 조직개편을 통해 기존 운용담당본부장 직책을 주식CIO와 채권CIO로 격상·세분화시켰다. 각 최고투자책임자(CIO)가 각 부문에서 더 높은 책임과 전문성을 가지고 두 영역에서 운용성과를 거두도록 했다.김희송 대체자산부문 대표는 해외진출을 본격 준비하고 있다. 김 대표는 2017년부터 신한대체자산운용 대표로서 6조 수준이던 수탁고를 20조까지 세 배 이상 성장시키며 실력을 입증했다. 올해 미국과 영국에 해외 영업 거점을 구축하는 동시에 해외 최상위권 운용사들과도 제휴를 통해 글로벌 포트폴리오를 확대하겠다는 계획이다.조직 체질 개선도 준비 중이다. 그동안 안정적 투자에 익숙해있던 조직 전반의 운용 역량을 강화해 초기개발사업 참여와 같은 공격적 투자에도 나설 예정이다. 김 대표는 “시장지향적 인사시스템과 확실한 보상 및 동기부여를 통해 조직의 잠재력을 끌어내고 대체투자운용부문의 1위 운용사로 올라서겠다”고 말했다.박의명 기자 uimyung@hankyung.com
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신한자산운용, ESG경영 선도…투자대상 기업에 '탄소중립' 적극 독려
1996년 설립된 신한자산운용은 업계 최초로 의결권을 행사, 경영참여를 통해 투자대상 기업들에게 기후변화 대응을 촉진한 운용사다. 2020년에는 사내에 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 전략위원회’를 설립했다. 2년 연속 투자대상기업에 ‘녹색서신’을 보내 기후변화 방지활동과 관련된 재무정보 등을 요구하고 다수의 기업으로부터 회신을 받아냈다.지난해 7월에는 국내 자산운용사로는 최초로 ‘탄소중립 자산운용사 이니셔티브(Net-zero Asset Managers Initiaive, NZAMI)’에 가입했다. NZAMI 서명 운용사로서 운용하는 모든 자산이 탄소배출에 쓰이지 않도록 하는 목표를 설정하고 2050년까지 실천에 동참한다.이밖에 신한자산운용은 신한금융그룹 차원의 탄소중립 전략인 ‘Zero Carbon Drive’를 선언해 자산운용업계의 ESG경영을 선도하고 있다. 이같은 공로로 신한자산운용은 작년 환경부가 주최한 ‘2021 녹색금융 우수기업’에 선정되기도 했다.지난해 신한자산운용이 출시한 탄소배출권 상장지수펀드(ETF)는 ESG 투자의 개념을 한 단계 도약시켰다는 평가를 받는다. 투자자들이 이 상품을 많이 사면 탄소배출권 거래가 활성화될 수 있다. 탄소배출권 ETF는 최근 세계 증권시장이 약세를 보이는 가운데도 플러스 수익률을 기록하며 고객들의 자산 형성에도 기여하고 있다.‘값진 내일을 위한 투자솔루션’이라는 비전으로 성장을 거듭해온 신한자산운용은 2022년 1월 신한대체투자운용과 합병을 통해 업계 5위(운용자산 기준) 종합자산운용사로 거듭났다. 신한자산운용 관계자는 “지금까지 해왔던 것처럼 기업들의 지속 가능한 경영을 촉진하는 녹색금융의 역할을 해나가겠다”고 말했다.박의명 기자 uimyung@hankyung.com
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'저비용 투자' 열풍의 주역…'KINDEX 미국 ETF' 수익률 두각
투자의 장기성과를 높이기 위한 핵심 방법 중 하나는 투자 비용을 낮추는 것이다. 비용에 따른 수익률 차이는 단기적으로 작은 것처럼 보여도 복리효과로 인해 시간이 갈수록 커지기 때문이다. 한국투자신탁운용은 미국 대표지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)에 국내 처음으로 ‘최저보수’ 전략을 도입했다. 투자자의 장기투자 가치를 최대한 끌어올리겠다는 취지에서다. 앞으로도 저비용 투자와 장기 분산투자의 핵심 수단인 ETF를 중심으로 상품군을 대폭 확대해 투자자의 자산배분과 효율적 목표 달성을 돕겠다는 계획이다. ○‘해외직구’보다 저렴해외시장에 투자하는 ETF라면 국내에 상장된 종목보다 해외에 상장된 종목의 투자비용이 더 저렴할 것이라는 ‘편견’이 있다. 상당수 소비자들이 일반적인 상품을 구매할 때 해외직구가 더 저렴했던 경험을 했기 때문이다. 하지만 ETF의 경우 그렇지 않다. 글로벌 선진 자본시장 미국의 양대 대표지수를 추종하는 ‘KINDEX 미국S&P500 ETF’와 ‘KINDEX 미국나스닥100 ETF’의 연간 총보수는 0.07%로, 미국 현지상장 ETF 중 동일 지수를 추종하는 대표 상품인 ‘SPDR S&P500 ETF’(0.09%)와 ‘INVESCO QQQ ETF’(0.20%)보다 저렴하다.한국투자신탁운용은 투자자의 장기적 투자비용 절감을 돕는 ‘저보수’ 전략을 국내 최초로 개시했다. KINDEX 미국S&P500과 KINDEX 미국나스닥100은 2020년 출시 당시 국내는 물론 세계 최저 수준의 보수율을 내걸어 시장의 이목을 끌었다. 두 상품은 투자자들 사이에 저비용 투자 열풍을 일으켜 국내 운용업계 내 보수율 인하 경쟁의 물꼬를 튼 동시에 미국 ETF 시장 급성장의 시발점이 됐다는 평가다.두 종목 출시 전 미국 대표지수 ETF를 사던 국내 투자자들은 해외시장에 상장된 상품을 주로 활용했다. 한국시간 기준 야간에 거래해야 하는 불편함과 상대적으로 높은 거래비용 등이 골칫거리였다. KINDEX 미국 대표지수 ETF 2종은 미국 ETF를 해외시장에서 ‘직구’하던 국내 투자자들의 발길을 국내시장에 상장된 상품으로 돌리는 ‘투자자금 U턴’을 촉발했다는 평가다. ○“글로벌 자산배분도 KINDEX로”KINDEX ETF는 글로벌 핵심 성장테마 및 다양한 국가자산에 대한 분산투자를 돕는 상품도 폭넓게 갖추고 있다. 세계 전기차 생태계의 양대 강국인 미국과 중국의 전기차 및 수소차, 자율주행, 공유차 관련 기업에 투자하는 ‘KINDEX G2전기차&자율주행 액티브ETF’가 대표적이다. 핵심 기술력을 가진 미국, 글로벌 최대 규모의 소비 시장을 갖춘 중국에 집중 투자해 성과를 극대화하는 한편 단일 국가 단일 테마에 투자하는 위험은 낮춰 메가트렌드에 장기 투자하는 투자자에게 적합하다. ‘KINDEX 미국친환경그린테마INDXX ETF’는 친환경 연료, 재생에너지, 친환경에너지 관련 장비 등 친환경 산업에서 매출 50% 이상이 발생하는 미국 상장 종목에 투자한다. 글로벌 ESG 열풍에서 장기적 수혜를 받을 상품으로 꼽힌다.일간 성과에 국제 금 시세와 원달러 환율을 함께 반영하는 ‘KINDEX KRX금현물 ETF’는 자산배분에 유용한 상품이다. 이 ETF는 국내에서 유일하게 금 현물에 투자하고 있어 퇴직연금으로도 매수할 수 있다. 지난 19일 기준 이 상품의 연초 이후 수익률은 6.64%로 약세장에서 두각을 나타내고 있다.성장성을 겸비한 배당주에 투자하고자 하는 투자자를 위한 ‘KINDEX 미국고배당S&P ETF’도 최근 변동성 장세에서 시장의 주목을 받고 있다. 배당수익률이 높을 뿐만 아니라 이익 성장을 기반으로 배당을 꾸준히 늘린 기업에 선별투자하는 이 ETF는 배당과 성장의 수혜를 동시에 누릴 수 있다.다양한 국가 및 자산에 분산해 투자하는 자산배분에서는 신흥국도 빼놓을 수 없다. 한국투자신탁운용은 ‘포스트 차이나’로 떠오르는 베트남에 투자하는 ETF를 국내에서 유일하게 보유한 운용사다. ‘KINDEX 베트남VN30(합성) ETF’는 지난 19일 기준 최근 3년 간 50.11%, 설정일(2016년 6월 28일) 이후 104.28%의 수익률을 기록했다.자원부국 인도네시아의 대표지수를 추종하는 국내 유일 ETF ‘KINDEX 인도네시아MSCI(합성) ETF’는 올해 들어 7.6%의 수익을 올리며 원자재값 상승의 수혜를 보고 있다. 필리핀 및 멕시코 등의 신흥시장에 투자하는 ETF를 갖춘 브랜드도 KINDEX가 유일하다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
