산업은행, JC파트너스에 KDB생명 인수계약 파기 통보
20일 보험업계에따르면 산업은행은 사모펀드 운용사(PEF) JC파트너스와 체결했던 KDB생명 매각에 대한 주식매매계약(SPA)을 해제하겠다고 통보했다.
KDB생명의 예비인수자인 JC파트너스가 보험사의 대주주 요건에 미달하는 상황이 발생했기 때문이다. 금융위원회는 지난 13일 JC파트너스가 보유한 또다른 보험사인 MG손해보험을 부실금융기관으로 지정했다. 금융회사 지배구조법 등에 따르면 부실금융기관(MG손보)의 대주주인 JC파트너스는 KDB생명 대주주 자격 변경 승인 요건을 갖추지 못하는 것으로 알려졌다.
산업은행은 2020년 12월 30일 JC파트너스와 산업은행은 KDB생명 지분 92.7%를 매각하는 계약을 체결했다. 매각가액은 약 2000억원이다.
하지만 금융당국의 대주주 적격성 심사가 발목을 잡았다. 올초 SPA 효력이 정지된 이후엔 JC파트너스의 요청에 따라 매달 연장하는 방식으로 효력을 이어왔다. 그러나 MG손보의 부실금융기관 지정이 결정적으로 작용해 SPA를 해지할 수 밖에 없는 수순으로 접어들었다는 분석이다.
산은은 2010년 부실화한 금호생명을 인수해 KDB생명으로 이름을 바꿨다. 1조원 이상을 투입했지만 경영 상황이 나빠졌고, 2014년부터 수 차례 매각을 시도했지만, 이번에 또다시 매각이 무산되는 전례를 남기게 됐다. 보험업계 관계자는 "산은이 쌍용차 매각 등을 성사시키지 못한 책임론이 커질 것을 우려해 단호하게 처리하지 못한 점이 혼란을 키웠다"며 "생명보험업이 별다른 계기를 마련하지 못하는 가운데, 또다른 인수자를 찾을 수 있을지가 의문"이라고 평가했다.
김대훈 기자 daepun@hankyung.com
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▶마켓인사이트 4월 19일 오후 2시17분삼성전자의 기업 인수합병(M&A) 실무를 총괄해온 안중현 사업지원태스크포스(TF) 부사장(59·사진)이 사장으로 승진했다. 안 신임 사장은 삼성글로벌리서치(옛 삼성경제연구소)로 자리를 옮겨 미래산업연구본부장을 맡았다. 핵심 인력의 이례적인 원포인트 인사 배경에 전자 및 투자은행(IB) 업계의 관심이 쏠리고 있다.안 사장은 삼성과 한화·롯데그룹 간 화학·방산사업 ‘빅딜’, 삼성전자의 미국 전장 전문업체 하만 인수 등 굵직한 M&A 거래에서 실무를 이끈 핵심 인력이다. 이재용 삼성전자 부회장에게 전화로 실시간 보고하고 거래 과정에서 전권을 부여받을 정도로 신임을 받아온 것으로 알려졌다. 삼성글로벌리서치로 자리를 옮겨 현업에서 멀어진 게 아니냐는 해석도 있지만, 몸담았던 사업지원TF와 호흡을 맞춰 그룹 차원의 신사업 및 M&A 대상을 발굴하는 업무에 관여할 것이란 얘기도 나온다.안 사장은 1963년생으로 고려대 전자공학과를 졸업하고 KAIST에서 경영학 석사 과정을 밟았다. 1986년 삼성전자 반도체통신사업부 직원으로 입사해 경영기획팀, 전략TF 등을 거쳤다. 2004년 부장 직급으로 삼성전자와 일본 소니 간 LCD 패널 합작사 에스엘시디(S-LCD)를 설립하는 업무를 전담했다.이후 2008년 상무, 2011년 전무, 2013년 부사장으로 초고속 승진했다. 2015년엔 그룹 전체 M&A를 총괄하던 미래전략실 전략1팀에 부팀장으로 합류해 김종중 전 팀장과 함께 그룹 신사업 발굴과 계열사 M&A를 최종 결정하는 역할을 맡았다. 이때 삼성-한화, 삼성-롯데 빅딜과 80억달러 규모의 하만 인수 거래를 이끌었다.그동안 안 사장이 이끌던 삼성전자 사업지원TF의 M&A팀은 임병일 부사장(52)이 이어받아 총괄할 것으로 보인다. 서울대 국제경제학과를 졸업한 임 부사장은 행정고시에 수석 합격해 재무부 사무관을 지내다 2002년 리먼브러더스로 옮겼다. 이후 크레디트스위스(CS), UBS증권 한국 지점 대표를 거친 M&A 전문가다. 지난해 삼성증권 IB본부에 입사한 지 6개월 만에 삼성전자 사업지원TF로 자리를 옮겼다.그룹의 범M&A 조직이 사장급으로 격상되면서 업계에선 삼성전자가 글로벌 M&A에 속도를 낼 것이라는 전망이 나온다. 삼성전자는 2016년 하만 인수 이후 굵직한 M&A가 전무하다. 현금 및 현금성 자산이 130조원에 달하는 데다 비메모리 반도체 분야 글로벌 1위 등극을 천명한 만큼 대형 M&A의 필요성이 커진 상태다.차준호 기자 chacha@hankyung.com
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미국 대표 통신업체 AT&T가 미디어 자회사 워너미디어를 분사해 디스커버리와 합병시킨 것에 대한 월가의 평가가 긍정적이다. 합병 결과 탄생한 ‘워너브러더스 디스커버리(이하 워너브러더스)’와 AT&T가 모두 월가 ‘톱픽’으로 선정됐다.AT&T는 본업인 무선통신과 광대역통신 등 통신사업에 집중할 수 있게 돼 배당주 매력이 커졌다는 평가다. 워너브러더스는 넷플릭스와 디즈니+를 위협할 온라인동영상서비스(OTT) 신흥 강자로 떠올랐다는 분석이다. 고배당주로 거듭난 AT&T투자전문매체 시킹알파는 오는 21일 발표되는 AT&T 실적을 주시해야 한다고 최근 보도했다. 헤지펀드 투자사인 애버링캐피털의 대니얼 존스 애널리스트는 “워너미디어 분사로 AT&T 경영진이 핵심사업에 집중할 수 있게 됐을 뿐만 아니라 430억달러 규모의 현금과 증권을 확보했다”며 “성장세가 지속될 것”으로 전망했다.JP모간도 AT&T 주식에 ‘비중확대’ 의견을 냈다. 미국 중앙은행(Fed)이 고강도 긴축을 예고하면서 주식시장의 불확실성이 높아진 가운데 안정적인 수익을 내는 배당주로서의 매력이 커졌다는 평가다. AT&T는 주가 대비 배당수익률이 5.7%로 대표적인 고배당주다. 주가수익비율(PER)도 7배로 S&P500지수 편입 기업의 평균치(22배)보다 훨씬 낮다. 그만큼 주가 상승 여력이 크다는 얘기다. 또 다른 투자전문매체인 배런스도 AT&T와 워너브러더스 주가가 모두 오를 것으로 내다봤다.디스커버리는 지난 8일 워너미디어와 430억달러 규모 합병 계약을 완료하고, 사명을 워너브러더스 디스커버리로 바꿨다. AT&T는 2016년 통신사업과 연계해 OTT 사업에 진출하고자 워너미디어(당시 타임워너)를 850억달러에 인수했다. 하지만 보수적인 분위기의 통신사와 개방적인 콘텐츠업체를 하나로 합치는 건 순탄치 않았다. 사업 방향성을 놓고 AT&T 경영진과 디스커버리 임원 간 불화가 생기기도 했다. AT&T는 결국 지난해 5월 워너미디어의 분사 계획을 발표했다. 넷플릭스 대항마 된 워너브러더스워너브러더스가 출범하면서 넷플릭스와 디즈니플러스가 장악한 OTT 시장 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 워너브러더스는 ‘HBO맥스’(워너브러더스의 OTT)와 ‘디스커버리플러스’(디스커버리의 OTT)를 합쳐 넷플릭스와 디즈니플러스에 맞서는 새로운 대형 스트리밍 플랫폼을 내놓을 계획이다. HBO맥스의 전 세계 가입자는 약 7400만 명, 디스커버리플러스는 2200만 명으로, 둘을 합치면 대략 1억 명의 사용자를 확보하게 된다. 이는 넷플릭스(2억2200만 명)의 44%, 디즈니플러스(1억2980만 명)의 74% 수준에 불과하다. 하지만 그만큼 시장 확대 여력이 크다고 월가는 보고 있다.팁랭크에 따르면 애널리스트들이 제시한 워너브러더스의 목표주가 평균은 43.25달러다. 지난 15일 기준 주가인 24.88달러보다 74% 높은 수준이다. PER도 18배로 넷플릭스(30배), 디즈니(78배) 등 경쟁사 대비 낮은 편이다.에버코어ISI와 뱅크오브아메리카(BoA)는 워너브러더스 출범 후 ‘매수’ 의견을 냈다. 제시카 에를리히 BoA 애널리스트는 “이번 합병을 계기로 워너브러더스는 콘텐츠 자산을 적극 활용할 수 있게 됐다”며 “서로 다른 OTT를 하나로 묶어 판매할 수 있는 것도 장점”이라고 분석했다.이주현 기자 deep@hankyung.com
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삼성전자, '차세대 플랫폼' 전세계 사업장에 구축…공급망 실시간 파악
삼성전자는 이달 들어 전 세계 사업장에 차세대 전사자원관리(ERP) 시스템인 ‘N-ERP’ 구축을 완료했다. ERP는 기업의 물적·재무적 자원을 통합 관리해 경영정보를 투명하게 공유하고 효율적인 업무처리를 할 수 있게 해주는 시스템이다. 삼성전자의 이 같은 시스템 구축은 전 세계적인 공급망 불안 상황에서 온라인 주문 현황과 공급망 현황 등을 실시간으로 알 수 있게 해준다. 디지털전환(DX)의 대표적인 사례로 볼 수 있다. ○AI 적용한 업무 자동화 기술삼성전자는 미래 경영환경에 대응하기 위해 2018년 10월 N-ERP 프로젝트에 착수했다. 지난해 4월 동남아시아·서남아시아·중국 등을 시작으로 지난 1월 국내 사업장까지 순차적으로 적용했으며 올 1분기 결산까지 구축을 마무리했다.글로벌 ERP 기업인 SAP, 삼성SDS와 함께 개발한 N-ERP는 새로운 비즈니스 대응을 위해 판매 관리 등 분야별 시스템을 통합하고 프로세스를 효율화했다. 인공지능을 활용한 의사결정 지원과 업무 자동화 기술도 적용해 편의성을 높였다. 삼성전자는 N-ERP를 전 세계 법인에 적용한 뒤 3개월간 운영하고, 분기 결산까지 완료한 결과 실제 업무 처리 속도가 빨라지고 업무 생산성도 높아진 것으로 나타났다고 설명했다.예를 들어 시장환경 변화에 따라 새로운 공급 계획을 시뮬레이션할 때 필요한 자재가 수급될 수 있는지 알아보려면 기존에는 1시간 이상 걸렸으나 새 시스템으로는 10분 이내 가능해졌다. 소비자 직접 주문 현황 파악도 기존에는 20분 이상 걸렸으나 3~4분 이내로 단축됐다.문성우 삼성전자 경영혁신센터 사장은 “N-ERP는 비즈니스 민첩성과 생산성을 강화할 수 있는 차세대 플랫폼”이라며 “삼성전자의 디지털 혁신을 지원하는 중추적 역할을 수행할 것”이라고 말했다. ○메타버스·로봇 등으로 DX 시장도 노려삼성전자는 지난달 주주총회에서 로봇과 메타버스 사업을 신성장 사업으로 적극적으로 육성하겠다는 청사진을 밝혔다. 인공지능(AI), 5세대(5G) 이동통신, 자동차 전자장비 부문 인수합병(M&A)도 추진하기로 했다.한종희 삼성전자 부회장은 3월 6일 수원컨벤션센터에서 열린 주총에서 “신사업 발굴의 첫 행보는 로봇 사업”이라며 “로봇을 고객 접점의 새로운 기회 영역으로 생각하고, 전담 조직을 강화해 신사업으로 추진하고 있다”고 밝혔다. 한 부회장은 또 “고객이 언제 어디서든지 메타버스를 경험할 수 있게 최적화된 메타버스 디바이스와 솔루션을 개발하겠다”고 덧붙였다.로봇은 삼성전자의 신성장동력 후보군으로 자주 거론되는 분야다. 2020년 말 조직개편에서 로봇사업화 태스크포스(TF)를 신설했다. 지난해 말에는 조직개편을 통해 로봇사업팀으로 격상했다. 업계에선 삼성전자가 1년여의 테스트를 마치고 본격적으로 로봇 사업에 뛰어들 것으로 보고 있다. 한 부회장은 “다양한 영역에서 로봇 기술을 축적해 미래 세대가 ‘라이프 컴패니언’ 로봇을 경험할 수 있도록 앞장서겠다”고 강조했다.메타버스 기기 출시도 머지않았다는 분석이다. 한 부회장은 지난달 말 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2022’ 전시장에서 한국 기자들과 만나 “메타버스 플랫폼 디바이스가 요즘의 화두로, 잘 준비하고 있으니 기대해 달라”고 말했다.M&A 계획도 언급했다. 한 부회장은 “사업 영역이나 규모에 제한을 두지 않고 있으며 인공지능, 5G, 전장 등 새로운 성장동력이 될 수 있는 다양한 분야에서 적극적으로 M&A를 검토하고 있다”고 말했다. ○특허 출원으로 DX 가속화삼성전자는 글로벌 특허 출원으로 DX 가속화에 시동을 걸고 있다. 유럽 특허청에 따르면 지난해 한국 기업의 유럽 특허출원 건수는 전년(9084건)보다 3.4% 증가한 9394건으로 역대 최고를 경신했다. 우리나라 기업들의 지난해 반도체 분야 특허출원 건수가 전년 대비 36.2%가 늘어난 662건을 기록하며 큰 성장세를 보였다. 그 결과 유럽 전체 특허출원에서 우리나라 반도체가 차지하는 비중은 2017년 12% 수준에서 지난해 18%로 6%포인트 올랐다.삼성전자는 지난해 유럽에서 전년 대비 57% 더 많은 반도체 특허를 출원하며 반도체 전체 특허 출원 가운데 13% 비중을 차지했다. 2위와 3위인 인텔, TSMC는 3%에 그쳤다.박신영 기자 nyusos@hankyung.com
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