PI첨단소재, 3분기 영업이익 192억원…전년比 20.5%↑ [주목 e공시]
![PI첨단소재, 3분기 영업이익 192억원…전년比 20.5%↑ [주목 e공시]](https://img.hankyung.com/photo/202110/01.27861380.1.jpg)
전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 7.8%와 20.5% 늘었다.
같은 기간 당기순이익은 33.5% 증가한 156억3800만원을 남겼다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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포스코엠텍, 3분기 영업이익 52억원…전년比 97.43%↑ [주목 e공시]
포스코엠텍은 지난 3분기 매출 869억6700만원, 영업이익 52억1800만원의 잠정실적을 기록했다고 25일 공시했다.전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 38.60%와 97.43% 증가했다.같은 기간 당기순이익은 83.58% 늘어난 41억6000만원을 남겼다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
![포스코엠텍, 3분기 영업이익 52억원…전년比 97.43%↑ [주목 e공시]](https://img.hankyung.com/photo/202110/02.10290197.3.jpg)
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“HMM, CB 중도상환 나섰지만…운임하락 예상돼 목표가↓”-신영
신영증권은 25일 HMM에 대해 191회 사모 전환사채(CB)의 중도 상환청구권 행사로 주주가치 체고의 첫 발을 뗐다고 평가했다. 다만 물류대란 해소가 운임 하락으로 이어질 가능성이 있다며 적정주가를 기존 3만8000원에서 3만1000원으로 내리고, 투자의견도 ‘중립’을 유지했다.HMM은 191호 사모전환사채에 대한 중도상환청구권을 행사하기로 결정했다고 지난 22일 공시했다. 해당 CB의 권면 총액은 6000억원이고, 주당 전환단가는 7173원이다. 이를 갚으면 8364만7009주의 신주발행을 피할 수 있다.엄경아 신영증권 연구원은 “191회 전환사채는 현 시점에서 중도상환 가능 시점이 도래한 유일한 사채”라며 “나머지 미상환 사채들의 조기상환 가능 시점과 권면총액은 2023년 1조원, 2024년 9600억원, 2025년 7200억원”이라고 전했다.그러면서 “올해 연말 재무제표 기준으로 배당가능이익이 발생할 것”이라며 “(지난 13일 배재훈 HMM 대표이사가) 약속한 주주가치 제고를 위한 방안은 모두 이행 가능할 것”이라고 덧붙였다.HMM은 지난 3분기 매출 3조8258억원, 영업이익 2조960억원의 실적을 기록할 것이라고 신영증권은 내다봤다. 역사상 최고 수준이다.다만 엄 연구원은 HMM의 실적보다 향후 운임 하락 가능성에 더 주목했다. 그는 “물류대란으로 홀리데이시즌 전 운임 강세가 이어지겠으나 도착 후 처리과정이 길어짐에 따라 시즌 내 도착가능한 화물 탑재 마감시간이 앞당겨질 수 있다”며 “비수기 시작이 빨라질 것이라는 의미”라고 설명했다.그러면서 “내년 1분기 말까지 운임은 비수기 영향으로 하락할 것”이라고 덧붙였다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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“한샘, 실적·매각 불확실성 마무리단계…목표가↓”-유안타
유안타증권은 25일 한샘에 대해 실적과 최대주주 지분 매각과 관련한 불확실성이 해소돼가고 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 기업가치를 나눠 주당 가치로 산출하는 기준을 유통주식수에서 발행주식수에 자산가치를 반영하는 방식으로 바꾸면서 목표주가를 기존 16만원에서 14만8000원으로 낮췄다.한샘은 지난 3분기 연결 기준 매출 5358억원, 영업이익 226억원의 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 6.4% 늘었지만, 영업이익은 4.7% 줄었다.김기룡 유안타증권 연구원은 “주택매매거래 감소에 따른 리모델링·인테리어 수요 둔화, 경쟁 심화에 따른 온라인 매출 감소 등으로 매출 성장세는 상반기 대비 닥소 둔화됐다”며 “당분기 직시공 패키지 판매는 1988세트로 전분기 대비 7% 감소했다”고 설명했다.이어 “영업이익 역시 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가, 온라인 경쟁 심화에 따른 마진 출소, 주요 가구 원재료 가격 상승 등으로 감소했다”고 덧붙였다.다만 4분기에는 소비자 대상(B2C) 채널의 회복이 이뤄질 것이라고 유안타증권은 전망했다. 계절적 성수기로 진입하는 데다 3분기로부터 이연된 수요 효과가 반영된다는 판단에서다.김 연구원은 “리하우스 대리점 및 리하우스 대형쇼룸 확대 등을 통한 인테리어·리모델링 시장 내 한샘의 성장 전략 역시 유효할 것”이라며 “한샘 특판, 한샘 넥서스의 수주잔고는 전년 동기 대비 각각 103%, 67% 증가해 기업간거래(B2B) 부문 매출 성장 역시 점차 구체화될 전망”이라고 말했다.이에 더해 지분 관련 불확실성이 해소돼가는 점도 주목할 만하다. 이번에는 627만4504주(지분율 26.7%)의 자사주도 유통될 수 있다는 가정으로 기업가치를 나누는 기준에 포함시키면서 목표주가를 낮췄다.다만 김 연구원은 “향후 자사주 소각의 현실화는 재차 목표주가 상향 요인으로 반영할 예정”이라며 “최대주주 변경에 따른 주주환원 정책 강화 가능성, 롯데와의 매장 공유 등 시너지를 통한 긍정적 요인에 기대를 걸어도 좋은 시기”라고 판단했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
