뉴욕증시, FOMC 의사록 공개…금리인상 시점 가늠자
이번주부터 본격적으로 기업들의 3분기 실적 시즌이 시작된다. 공급망 문제와 인플레이션 등에 따른 비용 증가가 얼마나 실적에 영향을 미쳤는지에 관심이 집중될 전망이다. 시장조사업체 팩트셋에 따르면 S&P500지수 상장 기업 중 47곳이 3분기에 부정적인 실적 가이던스(예상치)를 내놨다. 56개 기업은 긍정적인 가이던스를 발표했다. 13일 JP모간체이스를 시작으로 14일 뱅크오브아메리카 씨티그룹 등 은행들의 실적 발표가 이어진다.
13일에는 FOMC 정례회의 의사록이 나온다. 지난 9월 회의에서 미국 중앙은행(Fed)은 조만간 테이퍼링(자산 매입 축소)에 나서는 한편 기준금리 인상 시점을 앞당길 수 있다는 것을 예고했다. 이번 의사록에서 위원들의 발언을 통해 금리 인상 시점과 테이퍼링 속도 등을 가늠할 수 있을지 주목된다.
뉴욕=강영연 특파원 yykang@hankyung.com
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간밤 뉴욕증시에서 주요 지수는 유가 상승으로 인플레이션 우려가 강화돼 하락했다.11일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 250.19포인트(0.72%) 하락한 34,496.06으로 장을 마쳤다.스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 30.15포인트(0.69%) 떨어진 4361.19를, 나스닥지수는 전장보다 93.34포인트(0.64%) 하락한 14,486.20으로 마감했다.이날 서부텍사스산원유(WTI) 선물 최근월물 가격은 장중 3.5%가량 오르며 배럴당 82달러를 돌파했다. 장중 최고가는 82.18달러였다. 마감가도 2014년 10월 이후 처음으로 배럴당 80달러 위에서 마감했다. 브렌트유 선물 가격도 장중 배럴당 84.60달러까지 치솟았다.유가 상승은 인플레이션 우려를 부추겼다. 9월 신규 고용은 19만4000명으로 시장의 예상에 크게 못 미쳤으나 미국 중앙은행(Fed)의 자산 매입 프로그램 축소 계획은 예정대로 이뤄질 것이라는 게 대체적인 전망이다.서상영 미래에셋증권 연구원은 "미 증시는 채권시장 등의 휴장으로 거래량이 감소한 가운데 실적 시즌을 앞두고 소폭 하락 출발했으나 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 강세를 보이기도 했다"며 "그러나 오후 들어 글로벌 경기 둔화 우려 속 인플레이션 급등에 대한 부담으로 신중한 태도를 유지하며 상승분을 반납, 하락 전환 후 낙폭이 확대됐다"고 말했다.프리포트-맥모란은 구리가격 급등에 힘입어 3.22% 상승 마감했다. 국제유가가 장중 81달러를 상회했으나 지난 금요일 급등한 여파로 매물이 출회되며 액손모빌(-1.00%), 셰브론(-0.85%) 등은 부진했다.그러나 태양광 업체인 퍼스트솔라(3.67%), 선파워(9.10%), 언페이즈(4.47%) 등은 급등했다. 사우스웨스트항공은 날씨 악화로 운항이 크게 감소했다는 소식에 4.17% 하락했다. JP모건(-2.10%), BOA(-1.26%) 등 금융주는 실적 부진 우려로 하락 마감했다.비트코인이 상승세를 지속하자 코인베이스(3.37%), 마이크로스트래티지(3.24%) 등이 올랐다. 테슬라는 FSD 베타가 출시되고 베를린 공장 가동 임박을 발표하자 0.82% 상승했다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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30대 신혼부부인 A씨는 최근 수도권 ‘아파텔(아파트+오피스텔)’ 청약으로 눈길을 돌렸다. 지난해부터 아파트 가격이 크게 오른 데다 청약 당첨 커트라인까지 급등했기 때문이다. 아파트로 내 집 마련을 하는 것은 사실상 불가능해졌다. A씨는 “오피스텔은 청약통장이 없어도 되고 추첨으로 뽑아 젊은 세대에게 유리하다”며 “비싼 관리비가 부담이지만 아파트와 비슷한 구조를 갖춘 소형 아파텔을 노릴 것”이라고 말했다.아파트의 ‘대체재’인 오피스텔 인기가 높아지고 있다. 아파트에 대한 세금·대출 규제가 강화되자 오피스텔로 수요가 몰리고 있다. 정부가 난방 규제를 완화한 것도 호재다. 몸값 높아진 오피스텔올 들어 오피스텔 청약 경쟁률은 고공행진 중이다. 부동산 리서치업체 리얼투데이가 11일 한국부동산원 청약홈 자료를 바탕으로 올 하반기(지난 5일 기준) 전국에서 분양한 오피스텔 청약 경쟁률(청약 접수일 기준)을 집계한 결과, 9326실 모집에 18만4111명이 신청해 19.74 대 1의 경쟁률을 기록했다. 2019년 하반기(3.03 대 1), 2020년 하반기(5.50 대 1) 경쟁률을 훌쩍 뛰어넘었다오피스텔 가격도 강세다. 부동산원에 따르면 지난 8월 전국 오피스텔 매매 가격은 전달 대비 0.37% 올랐다. 지난해 7월 이후 가장 높은 상승률이다. 수도권 오피스텔 매매 가격도 지난 8월 0.40% 오르는 등 9개월 연속 상승세를 이어갔다. 특히 3~4인 가족이 거주할 수 있는 중대형 오피스텔(전용면적 85㎡ 이상)에 대한 수요가 확대되고 있다. 과거 오피스텔은 1~2인 가구를 위한 소형 주택형이 일반적이었지만 최근에는 거실·주방 등 방 2~3개와 판상형 맞통풍 구조 등을 갖춘 중대형으로 매수세가 쏠리는 추세다.정부가 도심 주택 공급을 늘리기 위해 오피스텔 규제 완화 카드를 꺼내든 것도 매수 심리를 자극하는 요소다. 주거용 오피스텔은 전용 120㎡까지 바닥 난방이 허용된다. 기존에는 전용 85㎡ 이하 오피스텔만 바닥 난방이 가능했다. 30평형대 아파트와 비슷한 넓이의 3~4인 주거용 오피스텔 공급을 활성화하겠다는 게 정부 구상이다.오피스텔 인기는 경매시장까지 번졌다. 법원경매 전문기업 지지옥션에 따르면 지난달 수도권 주거용 오피스텔 경매 평균 응찰자 수는 7.4명으로 집계됐다. 2017년 5월(7.9명) 이후 최대치다. 일부 오피스텔 경매 매물을 두고는 과열 양상도 나타났다. 지난달 열린 경기 용인시 수지구 상현동 오피스텔(전용 25㎡) 경매에서는 응찰자 53명이 몰리기도 했다. 이주현 지지옥션 선임연구원은 “코로나19 확산으로 상가 수익성이 떨어지면서 오피스텔을 통해 임대 수요를 안정적으로 확보하려는 투자자가 경매시장을 주로 찾고 있다”고 설명했다. ‘묻지마 투자’는 금물오피스텔은 아파트 규제의 반사이익을 얻는 대표적인 부동산 상품으로 꼽힌다. 먼저 청약 통장 유무와 상관없이 청약할 수 있다. 당첨자도 추첨으로 선정한다. 만 19세 이상이면 거주지 제한·주택 소유 여부와 관계없이 오피스텔 청약이 가능하다. 신혼부부 등 가점이 낮은 젊은 세대에게 유리하다는 뜻이다. 오피스텔 분양권은 취득세 및 양도세를 산정할 때 주택 수에 포함하지 않는 것도 장점이다. 단 준공된 주거용 오피스텔은 세금 계산 때 주택으로 간주된다. 다만 아파트 청약을 할 때 주거용 오피스텔은 주택 수에 들어가지 않는다.오피스텔은 아파트를 살 때보다 고려해야 할 사항이 많아 주의가 필요하다. 단지 내 커뮤니티 시설의 다양성이 떨어지고 주차 공간이 부족한 편이기 때문이다. 오피스텔의 취득세는 4.6%로, 1주택 아파트 취득세(1~3%)보다 높다. 분양가 상한제 적용을 받지 않아 고분양가 우려도 크다.전문가들은 “과열된 시장 분위기에 휩쓸려 ‘묻지마 오피스텔 투자’에 나서는 것은 금물”이라고 입을 모은다. 심교언 건국대 부동산학과 교수는 “오피스텔은 아파트와 견줘 상품성과 환금성이 떨어지기 때문에 부동산시장이 하락세로 전환되면 가장 먼저 타격받을 수 있다”며 “역세권 여부, 주거 환경 등을 꼼꼼하게 분석하는 ‘옥석 가리기’가 필수”라고 조언했다.장현주 기자 blacksea@hankyung.com
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저가 매수 기회일까, 지금이라도 ‘손절’해야 하는 걸까. 중국 증시를 바라보는 투자자의 고민이 깊어지고 있다. 빅테크(대형 기술기업)를 겨냥한 중국 정부의 규제가 게임 교육 엔터테인먼트 등 전방위로 확산했고, 중국 2위 부동산 개발업체 헝다그룹이 파산 위기에 몰리는 등 각종 악재가 쏟아져서다. 지난 몇 년 동안 “포트폴리오에 중국을 포함하라”고 조언했던 미국 월가 전문가들 견해도 팽팽히 엇갈리는 분위기다.CNBC방송에 따르면 미국 대형 투자기관 중에는 “지금이 저가 매수 기회”라고 보는 시각이 적지 않다. 메리 어도스 JP모간자산운용 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 딜리버링 알파 콘퍼런스에서 “중국 증시가 할인을 시작했다”고 말했다. 올 들어 미국의 S&P500지수가 16% 오르는 사이 MSCI 중국지수는 20%가량 빠졌다.어도스 CEO는 오히려 투자자가 중국 정부 움직임에 과민 반응하고 있다고 지적했다. 그는 “최근 중국 정부가 내놓은 발언은 미국 정부와 크게 다를 게 없다”며 “중국 정부의 ‘공동부유(다 함께 잘살기)’ 계획은 부를 퍼뜨리는 것”이라고 설명했다. 인구가 수십억 명에 달하는 중국의 중산층이 늘어날 것이기 때문에 중국 투자는 필수라는 얘기다.헝다그룹 사태에 대해서는 “헝다는 2008년 글로벌 금융위기를 촉발한 리먼브러더스가 아니다”며 “중국에서는 그렇게 큰 일이 아니다”고 평가했다.어도스 CEO는 찰리 멍거 벅셔해서웨이 부회장을 인용해 중국 투자를 강조했다. 멍거 부회장은 중국 최대 전자상거래업체 알리바바 보유 지분을 확대했다고 밝혔다. 마켓워치에 따르면 멍거 부회장이 이끄는 자산운용사 데일리저널(DJCO)은 지난 3분기에 알리바바 지분을 두 배 가까이 늘렸다.미국 금융서비스회사 찰스슈왑의 제프리 클레인톱 투자전략가는 최근 파이낸셜타임스(FT) 기고문에서 세 가지 이유를 들어 중국 투자를 강조했다. 이유는 △중국 증시는 지난 20년간 최대 하락률이 연평균 28%여서 새로운 일이 아니고 △지난 20년 중 17년간 중국 증시는 약세장이었으며 △이런 큰 변동성에도 불구하고 MSCI 중국 지수의 연간 수익률은 12% 이상으로 S&P500지수를 웃돈다는 점이다.반면 미국 투자회사 알티미터캐피털 창업자인 브래드 거스너 CEO는 “중국 투자는 극단적으로 불확실성이 큰 시장에 투자하는 것”이라고 경고했다. 거스너 CEO는 지난해 알리바바, 핀둬둬 등 중국 주식 대부분을 매도했다. 그가 포트폴리오에 남겨둔 중국 기업은 짧은 동영상 앱 틱톡을 운영하는 바이트댄스뿐이다. 알티미터캐피털은 5년 전 바이트댄스가 100억달러 규모의 회사로 평가받을 때 투자했다. 현재 바이트댄스의 기업 가치는 3000억달러로 추정되지만 연내 미국 증시 상장은 어려울 것으로 보인다고 거스너 CEO는 덧붙였다.그는 중국 증시의 불확실성을 키우는 가장 큰 요인으로 정부 규제를 꼽았다. 그는 “중국 기업은 모두 한 명의 CEO(시진핑 중국 국가주석)를 둔 국유기업”이라며 “인터넷 회사에 대한 창업 열기가 식고, 앞으로 중국 기업이 미국 증시에 기업공개(IPO)하는 일은 거의 보기 어려울 것”이라고 지적했다. 이어 “모든 중국 기업이 홍콩으로 향할 것”이라고 전망했다.벤처투자자 차마스 팔리하피티야는 인플레이션을 위험 요인으로 지목하며 “중국이 위험을 회피할 수단이 아니라 변동성을 유발하는 변수가 될 수 있다”고 경고했다. 그는 “미국 기관투자가는 중국 투자가 활발해지도록 만들어야 하는 사업 구조를 갖고 있다”며 “투자자는 자산관리업체의 중국 낙관론을 비판 없이 수용해서는 안 된다”고 조언했다.팔리하피티야도 중국 정부의 규제에 대해 우려를 나타냈다. 그는 “게임은 끝났다고 본다”며 “주식회사 중국은 하나의 국가, 하나의 기업, 하나의 CEO이기 때문에 나라면 중국에 투자하지 않을 것”이라고 했다.박상용 기자 yourpencil@hankyung.com
