LG그룹 빌딩관리 자회사, 맥쿼리·IMM 등 인수경쟁

김채연 기자

입력2021.09.07 18:09 수정2021.09.08 01:58 지면A23

LG그룹 자회사인 S&I코퍼레이션의 빌딩관리(FM)사업부 인수전이 국내외 사모펀드(PEF) 간 대결로 치러진다.

7일 투자은행(IB)업계에 따르면 S&I코퍼레이션은 FM사업부를 인수하기 위한 적격인수후보(쇼트리스트)로 맥쿼리PE와 어피너티에쿼티파트너스, IMM 프라이빗에쿼티(PE) 등을 선정해 지난주 통보했다. 지난달 말 실시한 예비입찰에는 이들 외에도 JKL파트너스 등 6~7곳이 참여했다. 매각 측은 앞으로 한 달여간의 상세 실사를 거친 뒤 다음달 본입찰을 실시할 계획이다. 매각주관사는 모건스탠리다.

S&I코퍼레이션은 2018년 12월 서브원 내 소모성자재구매(MRO) 사업부에서 분할됐다. 이번 매각 대상인 S&I코퍼레이션 내 FM사업부는 LG그룹 계열사 공장과 사옥 등을 보수 관리하는 업체다. S&I코퍼레이션 전체 매출의 30%가량을 차지한다. FM부문의 연평균 상각 전 영업이익(EBITDA)은 400억원 안팎이다.

김채연 기자 why29@hankyung.com

관련 뉴스

1

LG, 지속가능한 ESG 경영체제 구축

LG는 최근 ㈜LG, LG전자, LG화학, LG유플러스 등 주요 상장사 9곳과 LG에너지솔루션에 ESG위원회를 설치하고, 사업 추진과 기술 개발에 속도를 내는 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 추진하고 있다. 새로 펼쳐진 ESG 시대를 기회로 보고 사업구조도 재편 중이다. 구광모 ㈜LG 회장은 지난 3월 정기 주주총회에서 “ESG 경영 체계 구축을 통해 다양한 이해관계자로부터 신뢰와 사랑을 받는 지속 가능한 LG가 될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다. ○지속 가능성 위주로 사업모델 꾸려LG화학은 지속 가능성을 최우선 경영과제로 삼고 전 사업 영역에서 체질을 바꾸고 있다. 지난해 국내 화학업계 최초로 ‘2050 탄소중립 성장’을 핵심으로 하는 지속 가능성 전략을 발표했다. ‘환경과 사회를 위한 혁신적이며 차별화된 지속 가능한 솔루션 제공’을 목표로 △기후변화 대응 △재생에너지 전환 △자원 선순환 활동 등을 추진하는 게 골자다.LG화학은 세계 최대 바이오 디젤 기업인 핀란드 네스테(Neste)와 전략적 파트너십(MOU)을 맺고, 바이오 원료를 활용해 친환경 합성수지를 생산하기로 했다. 화석 원료를 바이오 원료로 대체하면 동일한 투입량 기준 기존 제품 대비 온실가스를 50%가량 줄일 수 있다.LG화학은 바이오 원료 기반의 PO(폴리올레핀), SAP(고흡수성수지), ABS(고부가합성수지), PC(폴리카보네이트), PVC(폴리염화비닐) 등을 생산할 계획이다. 올해 하반기 제품을 내놓는 게 목표다.플라스틱 생산, 사용 후 수거, 리사이클까지 망라하는 ESG 비즈니스 모델도 개발하고 있다. 지난 3월 국내 스타트업인 이너보틀과 손잡고 플라스틱 화장품 용기를 완벽하게 재활용하는 ‘플라스틱 에코 플랫폼’을 구축하고 있다. ‘소재(LG화학)→제품(이너보틀)→수거(물류업체)→리사이클(LG화학·이너보틀)’로 이어지는 구조다.이를 위해 LG화학은 이너보틀이 용기 제조에 사용할 친환경 플라스틱 소재를 안정적으로 공급할 계획이다. 양사가 공동으로 용기 생산부터 수거까지 이동 경로를 정교하게 추적할 수 있는 유통망 및 물류 회수 시스템도 갖출 예정이다. ○개도국 탄소배출 저감 활동도LG전자는 2017년 국내외 생산사업장 및 사무실에서 193만t의 탄소를 배출했으나 2030년까지 50% 수준인 96만t으로 줄일 계획이다. 이를 위해 생산공정에 탄소배출량을 줄일 수 있는 고효율 설비와 온실가스 감축 장치를 더 많이 설치하기로 했다.LG전자는 CDM(청정개발체제)사업을 확대해 UNFCCC(유엔 기후변화협약 청정개발체제 집행위원회)로부터 탄소배출권을 지속적으로 확보할 계획이다. CDM사업이란 기업이 개발도상국에 기술과 자본을 투자해 탄소배출량을 줄이면 이를 탄소배출량 감축 목표 달성에 활용할 수 있도록 한 제도다. 탄소배출권은 유엔에서 심사평가해 발급한다. LG전자는 CDM사업을 통해 2019년까지 총 34만t의 탄소배출권을 확보했다.LG생활건강은 2016년부터 지속 가능한 친환경 포장을 구현하기 위해 환경안전을 총괄하는 ‘그린제품 심의협의회’를 운영하고 있다. 소비자안심센터장(CRO)을 위원장으로 디자인, 포장연구, 구매, 사업부, 제품기획 부서로 구성했다.LG생활건강은 2019년 그린제품 심의협의회를 통해 테크(세탁세제) 및 샤프란(섬유유연제) 제품의 이중캡 높이 축소, 홈스타(주방세제) 750mL 용기 감량화, 히말라야 핑크솔트 펌핑치약의 재활용성 개선 등을 실행해 11억원 상당의 포장 폐기물 감소 및 원가 절감 효과를 얻었다.이수빈 기자 lsb@hankyung.com
2

LX 출범 4개월, 구본준호는 순항 중

[비즈니스 포커스]“1등 DNA를 가져 달라.”구본준 LX홀딩스 회장의 당부가 성적으로 돌아왔다. 출범 4개월, 지난 5월 3일 LG그룹에서 계열 분리한 LX그룹이 성장 가도를 달리고 있다. 증권가에선 이번 2분기 성적이 피크가 아닐 것이란 기대감마저 나오고 있다. LX는 출범 전부터 성장 잠재력을 갖춘 회사들을 주력 기업으로 육성해 기업 가치를 극대화한다는 방침을 세웠다. 분할 이후 더 잘나가는 LX그룹의 3형제(LX인터내셔널·LX하우시스·LX세미콘)를 살펴본다.LX 3형제, 분할 후 훨훨 구본준 회장이 이끄는 LX그룹은 지난 5월 탄생했다. LG그룹에서 계열 분리한 LX홀딩스가 공식 출범하면서 구본준 전 LG그룹 고문이 LX홀딩스의 신임 회장 겸 최고경영자(CEO)를 맡았다. 구 회장은 고 구자경 LG 2대 회장의 3남으로 구광모 LG 회장의 숙부다.구 회장은 5월 3일 창립 이사회에서 “LX홀딩스에 속한 자회사는 1등 DNA와 세계를 무대로 한 개척 정신을 가진 기업”이라며 “1등 DNA를 LX 전체에 뿌리내리고 가장 소중한 자산인 사람을 통해 구성원 모두의 자랑이 되는 좋은 기업을 함께 만들어 가자”고 강조했다.LX홀딩스는 6월 30일 기준 LX인터내셔널·LX하우시스·LX MMA·LX세미콘 등 총 4개의 자회사를 보유하고 있다. 과거 LG상사·LG하우시스·LG MMA·실리콘웍스로 불리던 기업들이다. 이들은 지난 7월 1일 이름을 바꾸고 LX의 완전한 일원으로 자리했다.LX인터내셔널“석탄 우려 지우고 ESG 기업 변신”대표적인 자회사인 LX인터내셔널은 과거 럭키금성상사에서 LG상사로 바뀐 지 26년 만에 이름을 바꿔 달았다.사명 변경 후 처음 받은 성적표는 ‘A+’다. 금융감독원 전자 공시에 따르면 LX인터내셔널은 연결 재무제표 기준 지난 2분기 매출액 3조9560억원으로 전년 동기 대비 71.5% 증가했다. 영업이익은 1258억원으로 지난해보다 315.2% 늘었다. 직전 분기와 비교해도 각각 7.3%, 11.0% 증가했다.매출을 견인한 것은 원자재 시황 상승과 물동량 증가다. LX인터내셔널 관계자는 “에너지·팜, 생활자원·솔루션, 물류 등 전 사업 부문의 실적이 고루 개선됐다”면서 “자원 시황 상승과 생산량 증가, 정보기술(IT) 트레이딩 물량 증가, 해운·철도 중심의 물류 외부 사업 호조 등이 이익 개선으로 이어졌다”고 설명했다.증권가에선 향후 실적에 더 큰 기대를 걸고 있다. 유재선 하나금융투자 애널리스트는 “특히 발전용 유연탄 가격 강세가 이어지고 있어 에너지·팜 개선이 하반기 실적을 견인할 것”이라며 “물류도 물동량 성수기 3분기에 마진 방어가 가능할 것으로 보인다”고 전망했다.관건은 신사업 투자와 인수·합병(M&A)이다. LX인터내셔널은 LX의 주요 자회사로 분리된 이후 석탄 사업의 비율을 낮추고 친환경 산업 중심으로 사업 포트폴리오 혁신을 추진 중이다. 에너지·생활자원·솔루션 등 경쟁력 있는 기존 자산은 가치와 수익을 극대화하되 환경·사회·지배구조(ESG) 관점에서 사업 포트폴리오를 친환경적으로 혁신하겠다는 계획이다. 회사 측은 “니켈 등 2차전지 핵심 광물 개발, 신재생에너지, 탄소 배출권, 자원 순환, 헬스케어, 디지털 콘텐츠 등 미래 유망한 분야에 도전해 지속 가능한 독자 운영 사업 모델을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.김동양 NH투자증권 애널리스트는 “석탄에 대한 부정적인 시각들이 존재하지만 엄청난 가격 상승 사이클에서 벌어들이는 현금들은 향후 친환경 사업의 투자 재원으로 활용될 것”이라며 “향후 자원 개발 경험을 바탕으로 2차전지 소재 등에서 영향력을 키워 간다면 현재 우려와 저평가는 충분히 극복될 수 있다”고 전망했다.LX하우시스“4.2조 주방·욕실 시장 1인자 목표”LX의 종합 인테리어 기업인 LX하우시스는 코로나19의 영향으로 2분기 매출이 1조원에 육박했다. LX하우시스의 올해 2분기 매출액은 9007억원으로 지난해 2분기보다 25.1% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 301억원으로 127.9% 늘었다.고단열 창호, 기능성 시트 바닥재, 엔지니어드 스톤 등 프리미엄 건축 자재의 판매가 대폭 증대된 데다 자동차 소재 부품과 산업용 필름의 판매가 소폭 늘어나면서 실적 개선을 이끌었다는 게 회사 측의 설명이다.3분기에도 호실적은 이어질 것으로 보인다. 장마 등 비수기에 진입하지만 3기 신도시 개발과 개건축·재개발 가속화로 착공 물량이 증가하고 리모델링 수요가 꾸준하게 이어지고 있기 때문이다.LX하우시스의 향후 신성장 동력은 연간 4조2000억원에 달하는 주방·욕실 인테리어 시장이다. ‘LX Z:IN(LX지인) 인테리어 키친·바스’ 신제품을 출시하고 주방·욕실 인테리어 시장 공략을 가속화한다는 계획이다. LX하우시스 관계자는 “3분기에는 키친·바스 신제품의 본격 판매와 LX지인 인테리어의 B2C 유통 채널 확대를 통해 토털 인테리어 사업을 가속화한다”며 “PF 단열재 등 고부가 건축 자재 공급 확대 등을 지속 추진해 수익성 확보를 기반으로 한 성장을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.LX세미콘“못다 이룬 LG의 꿈, 구본준의 꿈”LX세미콘은 아날로그 반도체 팹리스(설계) 업체다. 주력 상품은 디스플레이 구동 칩(DDI)이고 가전·TV·스마트폰 분야 등 디스플레이 제품에 쓰인다. 한국 1위 규모를 자랑하며 전체 매출액의 98.5%를 수출하고 있다.LX세미콘의 2분기 실적 역시 시장의 기대치를 크게 넘어서며 LX그룹의 순항을 견인했다. 이 회사 매출액과 영업이익은 지난해보다 각각 105%, 924% 증가한 4493억원, 955억원을 기록했다. 대형 DDI 가격 상승이 원가 상승률을 웃돌아 실적을 끌어올린 것으로 분석된다.업계에서는 LX세미콘이 LX의 차세대 먹거리가 될 것으로 기대한다. ‘산업의 쌀’로 불리는 반도체로 핵심 축을 이루기도 하지만 구 회장의 숙원 사업으로도 알려져 있기 때문이다.앞서 구 회장은 1985년 금성반도체 부장을 시작으로 LG반도체 대표이사를 역임했다. 대표이사 재직 당시 1997년 외환 위기를 겪었는데 이때 5대 그룹 ‘빅딜 정책’ 과정에서 LG반도체를 현대그룹에 넘겨야만 했다. 그때 구 회장은 회사 매각을 거부했지만 정부의 압박이 컸던 것으로 알려졌다. 현대에 넘겼던 회사는 현재 삼성전자와 함께 한국의 반도체 시장을 이끄는 SK하이닉스가 됐다. 구 회장에게는 뼈아픈 과거다.하지만 기회는 다시 왔다. 구 회장이 LX세미콘을 품에 안으면서 과거 못다 이룬 반도체 사업을 확장하려는 의지를 보이고 있다. 사업 포트폴리오를 안정화하는 것은 물론 지속 성장하는 회사가 되기 위해 디스플레이 분야 외에 자동차·가전 등 신규 분야로의 진출에 박차를 가하고 있다. 이를 위해 최근엔 LX세미콘 양재캠퍼스에 집무실을 마련해 현안을 직접 챙기고 나섰다. 한국을 넘어 세계적인 시스템 반도체로 성장시키겠다는 의지로 풀이된다.증권가의 기대도 크다. 박유악 키움증권 애널리스트는 “중·장기적으로 차량용 반도체와 이차전지용 반도체 시장으로의 저변 확대도 예상되고 있어 LX세미콘의 중·장기 성장 스토리는 더없이 탄탄해 보인다”고 말했다.(박스) LX그룹 이끄는 구본준은 누구?구본준 LX홀딩스 회장은 고(故) 구자경 LG 2대 회장의 3남으로, 1985년 금성반도체에 입사해 LG반도체·LG필립스LCD(현 LG디스플레이)·LG상사·LG전자 등에서 대표이사를 맡아 회사를 성장시켰다.LX홀딩스의 계열 분리는 LG가의 전통에 따라 이뤄졌다. 구인회 LG 창업 회장 때부터 그룹 경영권은 장남이 잇고 동생들은 일부 회사를 분리해 독립해 나가는 전통이다.구 회장은 형인 구본무 LG 회장이 2018년 별세하고 조카인 구광모 회장이 그룹 회장에 오르자 경영 일선에서 물러났다가 3년여 만에 LX홀딩스로 새롭게 시작하게 됐다.정채희 기자 poof34@hankyung.com
3

LG엔솔, GM 볼트 리콜 변수될까…IPO 추진 10월 결정

-볼트 리콜 소프트웨어 추가 개발 -충당금 설정 및 분담 비율에 따라 차질 불가피 LG에너지솔루션이 올해 상장 목표를 앞두고 발생한 GM 쉐보레 볼트 추가 리콜 사태에 따라 IPO 지속 추진 여부를 10월까지 결정하겠다고 밝혔다. 30일 LG엔솔 커뮤니케이션팀은 GM 리콜 진행 상황 문의에 대해 "당사와 LG전자, GM 3사가 공동으로 원인 조사를 진행하고 있으며, 이에 기반한 최종 리콜 조치 방안이 신속하게 도출될 수 있도록 적극적으로 협력하고 있다"고 설명하며 "3사는 제품 이상 여부를 빠르게 파악하고 안전성을 높일 수 있는 소프트웨어 시스템도 추가적으로 개발해 곧 적용할 계획"이라고 언급했다. 이에 따른 충당금 설정과 분담 비율에 대해서는 3사 공동 조사의 진행 상황에 따라 추후 정해질 예정이라고 덧붙였다. GM은 이번 추가 리콜에 따른 배터리 모듈 교체 비용이 총 10억달러(약1조1,835억원)에 달할 것으로 추산했다. 지난달 말 추산한 리콜 비용까지 감안하면 총 18억달러(약 2조1,303억원)에 달한다. 이에 따라 LG엔솔이 올 하반기 적자로 전환할 가능성도 배제할 수 없어 보인다. 회사는 지난해 4분기에도 현대차 코나 EV 리콜 결정에 따른 분담금을 반영하면서 약 7,000억원 가량의 손실을 봤다. 당시 총 1조원 규모의 리콜 비용을 현대차와 LG엔솔이 각각 3:7 비율로 부담했다. LG엔솔은 지난 6월8일 상장예비심사를 청구해 놓은 상황이다. 계획에 따르면 이달 중순 상장예비심사를 통과해 오는 10월 증시에 입성하는 것이 목표다. 그러나 이번 추가 리콜로 한국거래소에 상장예비심사 기간을 연장 신청했다. GM과의 협의가 길어질 경우 리콜 분담금을 올해 실적에 충당금으로 반영한 자료를 거래소에 제출할 전망이다. LG엔솔 관계자는 "추진 중인 IPO와 관련해서는 GM 리콜 조치 방안, 시장 상황 등을 종합적으로 면밀히 검토한 후 금년 내 상장 완료를 목표로 IPO를 지속 추진할지 여부에 대해 10월까지 결정해 시장과 소통할 것"이라고 답했다. 오아름 기자 or@autotimes.co.kr▶ [하이빔]전기차 보조금, '효과 vs 물량' 사이▶ [시승]사라져가는 내연기관을 위한 차, 렉서스 LC500 컨버터블▶ 제네시스, 6인승 추가한 2022 GV80 출시