유진스팩4호, 거래재개 첫날 ‘上’…프로이천 합병상장 예비심사 통과
이날 오전 9시28분 현재 유진스팩4호는 거래정지 직전인 4월30일 종가 대비 1380원(29.87%) 오른 6000원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 이후 한국거래소 코스닥시장본부는 유진스팩4호의 흡수합병안이 상장예비심사를 통과해 매매거래가 재개된다고 밝혔다.
반도체·디스플레이 검사장비용 시스템 기업인 프로이천은 작년 매출 288억원, 영업이익 26억원을 기록했다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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마마무 소속사 RBW, 코스닥 상장 나선다 [마켓인사이트]
≪이 기사는 07월12일(22:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫K팝 스타 마마무 등이 소속된 엔터테인먼트 기업 RBW가 코스닥시장 상장에 나선다. 지난해 하이브 상장 이후 1년 만에 등장한 엔터 공모주가 또 한 번 투자자들의 시선을 끌수 있을지 주목된다. RBW는 12일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사 과정에서 특별한 결격 사유가 발견되지 않으면 올해 안에 증시에 입성할 전망이다. 공모 예정 주식 수는 125만3000주다. 미래에셋증권이 상장 주관을 맡고 있다.RBW는 2010년 설립한 종합 엔터테인먼트 기업으로 마마무를 비롯해 브로맨스, 원어스, 윈위 등을 소속 가수로 거느리고 있다. 김도훈 대표를 비롯해 황성진, 이상호, 권석홍, 김형규 등 국내 유명 작곡가들이 프로듀서로 활동하고 있다. 국내 최고 수준의 음원 제작능력을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 현재 김도훈 대표가 음원 제작과 가수 육성을, 김진우 대표가 회사 경영과 해외사업 등을 각각 총괄하고 있다. 이 회사는 2014년 마마무 데뷔 이후 꾸준히 몸집을 키우고 있다. 지난해 매출 372억원, 영업이익 76억원을 거뒀다. 전년보다 각각 33.6%, 48.3% 증가했다. 마마무의 높은 인기가 이어지고 있어 당분간 호실적을 유지할 것이란 관측에 힘이 실린다. RBW는 이 같은 성장세를 앞세워 오래 전부터 여러 벤처캐피털(VC)로부터도 투자를 받아왔다. 현재 KTB네트워크, 한국투자파트너스, 포스코기술투자, NHN인베스트먼트 등이 주요 주주로 있다. IPO시장에선 지난해 하이브에 이어 스타 가수가 소속된 엔터테인먼트 기업이 화려하게 증시에 입성할지 주목하고 있다. 하이브는 지난해 10월 뜨거운 청약열기에 힘입어 공모과정에서 몸값을 5조원대로 인정받았다. 12일 기준 시가총액은 11조9739억원에 달한다. 다만 하이브가 ‘방탄소년단(BTS) 의존도가 높다’는 꼬리표가 오랫동안 따라다녔던 것처럼 RBW 역시 특정 소속 가수 의존도가 높다는 점은 부담요인이 될 수 있다는 평가다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
![마마무 소속사 RBW, 코스닥 상장 나선다 [마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202107/01.26523251.3.jpg)
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-8월 상장 목표로 신고서 제출 롯데렌탈이 금융위원회에 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출했다고 12일 밝혔다. 회사는 지난 1986년 설립된 국내 대표 종합렌탈기업이다. 오토렌탈, 중고차, 일반렌탈, 모빌리티(카셰어링) 등의 사업을 영위하고 있다. 주요 자회사로는 카셰어링 서비스 '그린카', 렌터카 정비 업체 '롯데오토케어', 리스 및 금융할부 업체 '롯데오토리스' 등이 있으며 베트남과 태국에 해외 법인을 두고 있다. 롯데렌터카 브랜드를 보유한 롯데렌탈은 23만3,870대의 인가대수를 바탕으로 오토렌탈 국내 1위 사업자를 지키고 있다. 또 단일 중고차 경매장 기준 최대 규모인 '롯데오토옥션'을 운영 중이다. 지난 2017년 국내 최초 B2C 렌탈 플랫폼 '묘미'를 론칭한 바 있으며 그린카 앱 플랫폼을 기반으로 무인 비대면 카셰어링도 제공하고 있다. 롯데렌탈은 향후 전기차 전용의 카셰어링 플랫폼을 구축하고 자율주행 기술에 대한 투자를 통해 미래의 모빌리티 사업 역량을 확보할 예정이다. 또 모빌리티 플랫폼 선도기업으로 성장해 나갈 계획이다. 지난해 매출액은 2조2,521억 원, 영업이익은 1,599억 원, 당기순이익은 415억 원이다. 롯데렌탈의 총 공모주식수는 1,442만2,000주, 희망공모가액은 4만7,000원에서 5만9,000원이다. 공모예정금액은 밴드 상단 기준 8,508억 원이다. 다음달 3~4일 수요예측을 진행해 공모가를 최종 확정한 후, 9~10일 양일 간 일반 공모청약을 실시하며 상장 예정시기는 8월 중이다. 상장 공동대표주관회사는 한국투자증권와 NH투자증권이며 공동주관회사는 KB증권이다. 김현수 롯데렌탈 대표이사는 "이번 공모를 통해 모은 자금은 렌터카, 고소장비, OA 등 렌탈 자산의 취득과 신성장동력인 미래 모빌리티 플랫폼 구축에 사용할 계획"이라고 말했다. 김성환 기자 swkim@autotimes.co.kr▶ 현대모비스, 신입사원 교육에 ‘메타버스' 활용▶ 볼보차코리아, JTBC '바라던 바다'에 車 지원▶ 르노삼성, 임직원 대상 '자녀교육 온라인 특강' 진행
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'몸값 2.8조' 롯데렌탈도 가세…8월 공모주 시장 달아오른다
국내 1위 렌터카업체인 롯데렌탈이 다음달 유가증권시장에 상장한다. 몸값은 2조8000억원에 달할 전망이다. 크래프톤과 카카오페이, 일진하이솔루스 등 조(兆) 단위 기업들의 청약 대열에 렌터카 대장주까지 가세하면서 공모주 시장이 더욱 달아오르게 됐다.롯데렌탈은 12일 금융감독원에 상장 계획을 담은 증권신고서를 제출하고 상장 절차에 들어갔다. 희망 공모가격은 4만7000~5만9000원으로 제시했다. 공모 직후 예상 시가총액은 최대 2조1614억원, 할인율을 적용하기 전 기업가치는 2조8000억원 수준이다. 2015년 롯데그룹이 1조200억원에 인수한 이후 6년 만에 기업가치가 두 배 이상으로 뛰었다.롯데렌탈이 상장하면 SK렌터카(12일 종가 기준 6738억원)를 제치고 국내 렌터카주 왕좌를 차지할 전망이다. 이 회사는 다음달 기관투자가와 일반 투자자를 상대로 차례로 청약을 진행한 뒤 상장을 마무리할 예정이다. 한국투자증권·NH투자증권·KB증권이 상장 주관을 맡았다.롯데렌탈의 모태는 금호그룹이 1990년 미국 허츠와 제휴해 세운 금호렌터카다. 설립 이후 꾸준히 성장해 알짜 계열사로 자리매김했지만 자금난에 허덕이던 금호그룹이 유동성 확보를 위해 2010년 KT에 매각했다. 이 회사는 5년 뒤인 2015년 KT의 구조조정 과정에서 또다시 매물로 나와 롯데그룹에 팔렸다. 현재 최대주주인 호텔롯데(지분율 47.06%)와 롯데부산호텔(28.43%), 롯데손해보험(4.90%) 등이 지분을 나눠 들고 있다.롯데렌탈은 여러 차례 주인이 바뀌는 상황 속에서도 국내 최대 렌터카 업체로 몸집을 키우는 데 성공했다. 지난 3월 말 기준 롯데렌탈이 보유한 렌터카 수는 23만5723대(점유율 21.8%)로 2위 SK렌터카(13만5448대·12.5%)보다 10만 대가량 많다. 지난해 매출은 2조2520억원, 영업이익은 1599억원을 기록했다. 최근엔 렌터카 외에 자회사 그린카를 통해 카셰어링 사업에도 적극적으로 나서고 있다. 롯데렌탈은 이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 자금으로 카셰어링 사업 투자를 강화할 방침이다.롯데그룹이 롯데렌탈을 인수할 때 재무적투자자로 참여한 국민연금은 6년 만에 대규모 수익을 거두게 됐다. 롯데렌탈의 3대 주주인 국민연금은 이번 상장 과정에서 보유 중인 576만9212주를 모두 구주 매출로 처분하기로 했다. 낮게는 69%, 높게는 112%의 수익률을 기록할 전망이다.롯데렌탈이 다음달 상장에 나서면서 7~8월 ‘대어’급 공모주는 더 늘어나게 됐다. 7월 26~27일 카카오뱅크가 공모를 진행하면 8월 2~3일, 4~5일에 각각 크래프톤과 카카오페이가 나서고 그 배턴을 롯데렌탈이 이어받는 것이다. IPO 시장에선 8월 상장 예정 기업의 공모 규모만 7조원이 넘을 것으로 보고 있다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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