HK이노엔도 상장 예비심사 청구
하반기 IPO '큰장' 달굴 듯
4일 투자은행(IB)업계에 따르면 HK이노엔은 이날 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사에 보통 45영업일이 걸리는 것을 고려하면 다음달 중후반 승인받을 가능성이 높다. 이 회사는 거래소 승인을 받는 대로 증권신고서를 제출하고 기관투자가 대상 수요예측, 일반 청약 등을 거쳐 기업공개(IPO)를 마무리할 계획이다. 예비심사 효력 기간이 6개월이기 때문에 올해 상장을 마칠 전망이다.
HK이노엔은 한국콜마가 2018년 CJ그룹으로부터 인수한 제약·바이오 기업이다. 일반인 사이에선 숙취해소음료 ‘컨디션’과 갈증해소음료 ‘헛개수’ 등 유명 음료 브랜드로 널리 알려져 있다.
제약 사업과 신사업의 고른 성장에 힘입어 지난해 사상 최대 실적을 기록했다. 매출 5984억원, 영업이익 870억원을 냈다.
HK이노엔이 상장 일정을 구체화하면서 또 다른 대어급 기업들도 차례로 증시 입성 채비에 들어갈 것이란 전망이 나온다.
김진성 기자
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'인체진단'까지 발 넓히는 진시스템…"세계 시장 선도할 것"
"진시스템은 차별화된 플랫폼을 구축해 빠르게 변하는 글로벌 분자진단 시장 패러다임을 선도하겠습니다."서유진 진시스템 대표이사는 6일 기업공개(IPO)를 앞두고 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 "인구 고령화와 소득 수준의 향상에 따라 헬스케어 및 조기 진단에 대한 관심도가 높아지고 있다"며 이같이 말했다.진시스템은 2010년 세워진 신속 현장 분자진단 플랫폼 사업을 하는 기업이다. 진단장비와 바이오칩 기반 진단키트를 모두 아우르기 때문에 플랫폼이라고 칭한다. 기존 분자진단의 우수한 검사 정확도 등과 면역진단의 신속한 진단 등 장점만을 뽑아 플랫폼을 개발했다.진시스템의 분자진단 원천 기술은 세 가지다. △정밀 하드웨어 △하이 멀티플렉스(High Multiplex) △바이오칩 등이다. 기존 유전자증폭(PCR) 기술과 달리 얇은 형태의 판형 히트블록 채택으로 열 전달 효율을 높여 90분에 달하던 긴 PCR 반응 시간을 30분으로 줄였다. 진단장비의 가격도 업계 평균 가격의 4분의 1인 1000만원 수준으로 경쟁력을 갖췄다.진시스템은 '포스트 코로나' 시대를 대비해 성장 동력을 꾸준히 만들고 있다. 먼저 플랫폼 장비들의 기술을 고도화할 예정이다. 초고속 원스텝 실시간 진단 타깃 검출이 가능한(UF-400)를 내년까지 상용화한다는 계획이다. 핵산을 분리해내는 기술까지 장비 안으로 넣어 과정을 간소화했다.진단키트도 다양화할 계획이다. 식품검사와 반려동물 시장에 집중했던 진시스템은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 기회로 삼아 향후 호흡기 감염병, 모기매개감염병 등으로 진단키트를 확대해 성장성과 수익성을 확보할 예정이다.서 대표는 "차세대 진단장비와 진단키트 포트폴리오를 다각화해 현장 분자진단 시장 점유율을 확대할 계획"이라고 강조했다.진시스템은 총 142만5000주를 공모한다. 공모예정가는 1만6000~2만원이다. 총 공모금액은 228억~285억원 규모다. 공모 자금으로는 생산 설비 투자와 연구개발(R&D)에 투자할 예정이다. 36억원 가량은 생산 설비에 투자를, 143억원은 연구개발에, 42억원 가량은 임상과 각국 수출을 위한 인증비용에 투자할 예정이다.회사는 오는 7일까지 기관 투자자를 대상으로 수요 예측을 진행하고 오는 13~14일 일반 투자자를 대상으로 한 청약을 거쳐 상반기 내 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 삼성증권이 맡았다.이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
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중국 2위 전자상거래 업체 징둥(JD)닷컴의 핵심 자회사인 징둥물류가 이달 중 홍콩 증시에 상장한다. 4조원대로 예상되는 기업공개(IPO) 자금은 콜드체인 등 유통망 강화에 활용할 계획이다.5일 경제전문매체 차이신 등에 따르면 홍콩거래소는 징둥물류가 지난 2월 신청한 상장 심사를 이달 2일 승인했다. 징둥물류는 오는 14일까지 투자 유치 행사를 할 예정이다. 시장에선 징둥물류의 상장 후 시가총액을 400억달러(약 45조원) 안팎으로 보고 있다. 예상 시총의 10%가량을 IPO로 조달하는 시장 관행에 비춰 징둥물류가 조달할 신규 자금은 40억달러 수준으로 전망된다. 징둥물류는 조달 자금을 유통망 빅데이터 분석, 콜드체인 기술 등에 투입해 물류 경쟁력을 끌어올린다는 방침이다.징둥물류의 지난해 매출은 733억위안(약 12조7000억원)으로 전년보다 47% 급증했다. 17억위안의 순이익을 기록하면서 2007년 회사 설립 이후 14년 만에 처음으로 흑자를 냈다. 회사 측은 코로나19로 온라인 쇼핑 시장이 커지면서 배송 물량도 늘어난 덕분이라고 설명했다.징둥물류는 중국 전역에 대형 창고 800개, 물류 기반시설 2000만㎡를 운영하고 있다. 3월 말 기준 직원은 26만 명으로 2019년 말 17만 명 대비 9만 명 증가했다. 이 회사가 징둥그룹 계열사로부터 올리는 매출 비중은 2018년 70.1%에서 지난해 53.8%로 내려갔다. 개인 택배 등으로 사업을 다각화한 결과다.상장이 계획대로 이뤄지면 징둥물류는 미국과 홍콩에 동시 상장돼 있는 모회사 징둥닷컴과 홍콩에 상장된 징둥헬스에 이어 그룹 내 세 번째 상장사가 된다. 2014년 미국 나스닥에 상장한 징둥닷컴은 작년 6월 홍콩 증시 2차 상장을 통해 298억홍콩달러(약 4조원)의 자금을 유치했다. 이어 12월에는 징둥헬스가 홍콩 증시 IPO를 통해 265억홍콩달러를 조달했다.베이징=강현우 특파원
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모노랩스, 몸에 맞는 영양제 골라주는 '아이엠'…먹을 시간 맞춰 '카톡'
영양제는 이제 현대인의 필수 건강보조식품이다. 복용하는 영양제도 비타민, 오메가3, 칼슘 등 한두 가지가 아니다. 바쁜 일상 속에 매일 하루치를 나눠 케이스에 담아 챙기는 것은 만만치 않은 일이다. 몸에 맞는 영양제를 고르는 것도 쉽지 않다.헬스케어 기업 모노랩스는 이런 고민에서 출발했다. 개인 맞춤형 건강기능식품 소분(小分)과 정기구독 서비스 ‘IAM____(아이엠)’이 대표 서비스다. 소비자들은 모노랩스 직영매장 및 입점 약국에서 영양사·약사와 상담을 하고 몸에 맞는 영양제를 추천받는다. 영양제는 약처럼 식후, 자기 전 등 시간대별로 소분해 포로 제공한다. 예로 비타민C와 미네랄은 오후에, 마그네슘과 칼슘은 자기 전에 먹는 식이다. 매일 일정한 시간에 챙겨 먹도록 카카오톡으로 알려준다. 낱개로 구매하는 것보다 30%가량 저렴하다는 게 회사 측의 설명이다.모노랩스를 창업한 소태환 대표(사진)는 게임업계 출신이다. 개발자를 ‘갈아 넣는다’는 게임업계 생활속에 건강에 문제가 생겼다. 의사는 “체력이 떨어진 상태에서 운동하면 더 피곤해진다”며 부족한 영양부터 챙길 것을 권했다. 소 대표는 “누가 좋은 영양제를 챙겨주면 좋겠다는 생각이 자주 들었다”고 말했다.건강기능식품 소분과 구독 서비스가 활성화된 해외 사례가 눈에 들어왔다. 미국은 ‘케어오브’ 등이 이미 관련 서비스를 하고 있었다. 소 대표가 모노랩스를 창업한 2018년 한국에선 불법이었다. 여러 건강기능식품을 한데 모아 팔 수 없도록 한 규정 때문이다. 아무도 뛰어들지 않은 시장에 도전할 기회라고 생각했다.지난해 4월 식품의약품안전처는 ‘개인 맞춤형 건강기능식품 추천·판매’를 규제 샌드박스 시범사업으로 지정했다. 한국암웨이 등 특례 선정 7개 업체 가운데 모노랩스는 유일한 정보기술(IT) 기반 스타트업이다. 사업 파트너인 한국콜마와 이마트, 카카오인베스트먼트 등에서 총 77억원을 투자받았다.모노랩스는 이마트 성수점과 죽전점에 오프라인 직영매장을 운영 중이다. 전국의 약국 채널에도 올초부터 입점하고 있다. 영양제 전문 약사가 상담해주는 역할을 한다. 연내 직영매장을 6곳으로 늘리고 약국 20곳에 입점하는 것이 목표다. 소 대표는 “이마트 성수점의 매출이 현재 연초 대비 2배 수준으로 늘었다”며 “고객 절반 이상이 2030대이고 구독 유지율도 80% 이상”이라고 말했다. 모노랩스는 상반기 중국에도 진출할 계획이다.노유정 기자
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