아케고스에 물린 CS, 亞·太에선 '최대 실적'
26일 CS에 따르면 아태 지역 1분기 매출은 16억달러, 세전이익은 5억3100만달러를 기록했다. 각각 전년 동기 대비 39%, 164% 늘어난 수치다. CS는 2018년부터 아·태 지역 실적을 따로 공시하기 시작했다. 실적 공시를 따로 하기 시작한 이래 사상 최대 실적이다.
1분기에는 그룹 전체 매출의 19%가 아·태 지역에서 나왔다. CS는 프라이빗 뱅킹(PB) 운용자산, 위탁자산, 순대출액 등을 모두 합쳐 ‘클라이언트비즈니스볼륨’을 집계한다. 신규 고객이 빠르게 늘어나면서 아·태 지역의 클라이언트비즈니스볼륨은 지난해 말 4020억달러에서 1분기 말 4190억달러로 늘어났다.
인수합병(M&A), 주식 발행시장(ECM) 거래에서 높은 수익률을 내면서 이익도 큰 폭으로 증가했다. CS 관계자는 “올해 1월 처음으로 한국투자증권과 웰스 매니지먼트(WM) 협약을 맺는 등 국내에서도 비즈니스 분야 확대를 모색하고 있다”고 설명했다.
고재연 기자
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크레디트스위스 22조 물렸다?…끝나지 않은 '아케고스 악몽'
유럽 은행 크레디트스위스가 패밀리오피스 아케고스캐피털과의 거래로 200억달러(약 22조원) 이상의 손실을 볼 수도 있다는 보도가 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 아케고스와 관련한 크레디트스위스의 위험노출액(익스포저)이 200억달러 이상으로 추정된다고 22일 보도했다. 크레디트스위스와 아케고스가 계약한 파생상품인 총수익스와프(TRS)의 명목금액(notional exposure)을 기준으로 했다. 지난 6일 크레디트스위스는 아케고스와 관련된 손실이 44억 스위스프랑(약 47억달러·5조2000억원)이며 이를 1분기 실적에 반영했다고 발표했다. 기존 발표보다 최종 손실액이 더 늘어날 수 있을지 여부에 대해 크레디트스위스는 답변하지 않았다. 토마스 고트슈타인 크레디트스위스 최고경영자(CEO)를 비롯한 경영진은 아케고스가 마진콜 위기에 처한 다음에야 사태의 위중함을 파악했다고 소식통은 전했다. 사태가 불거지기 전만 해도 크레디트스위스는 아케고스를 대형 고객으로 보지 않았던 것으로 알려졌다. 크레디트스위스가 아케고스의 잠재적 위험에 둔감했던 이유는 위험관리 시스템 부재였다. 파생상품 기초자산의 가격 변동에 따라 어떤 위험이 발생할 수 있는지 실시간으로 추적하는 시스템을 크레디트스위스는 부분 도입한 상태였다. 크레디트스위스는 올 봄 중 아케고스를 이 시스템으로 관리할 계획이었으나 그 전에 사건이 터졌다. 소식통은 “아케고스가 투자한 주식의 가치가 급변동했기 때문에 감시 시스템을 제대로 갖추지 않았던 크레디트스위스가 위험을 인식하는데 한계가 있었다”고 평가했다. 반면 미 월스트리트 은행들은 이 감시 시스템을 활용하고 있었다. 아케고스 사태가 발생하자마자 미 골드만삭스, 모건스탠리 등이 재빠르게 블록딜 등 피해를 최소화화기 위한 조치를 취할 수 있었던 이유다. 한국계 유명 펀드매니저인 빌 황이 설립한 아케고스는 TRS를 활용해 거액의 자금을 조달, 뉴욕증시에 상장한 주식에 공격적으로 투자했다. TRS를 활용하면 투자자는 수수료만 내고 투자수익을 받아갈 수 있다. 빌 황은 TRS로 대규모 레버리지를 일으켜 보유 자산보다 5배 가치가 있는 주식 투자를 할 수 있었다. 하지만 아케고스가 TRS로 집중 투자한 미 비아콤CBS 등의 주가가 급락하면서 마진콜이 발생했고 아케고스는 사태 수습에 실패했다. 아케고스 사태는 1998년 롱텀캐피털매니지먼트 파산 이후 최악의 헤지펀드 사고라는 평가를 받고 있다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com
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▷이 기사는 04월13일(11:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다패밀리 레스토랑인 아웃백스테이크하우스의 매각 작업이 본격화된다.13일 투자은행(IB)업계에 따르면 아웃백스테이크의 최대주주인 사모펀드(PEF) 스카이레이크에쿼티파트너스와 매각주관사 크레디트스위스(CS)는 이번주 아웃백 지분 100%를 매각하기 위한 투자설명서(IM)를 잠재 인수 후보군에 배포할 계획이다.아웃백은 국내 사모펀드가 성공적으로 기업가치를 올린 대표 사례로 꼽힌다. 스카이레이크는 2016년 아웃백을 인수한 뒤 비용을 절감하는 대신 과감한 투자로 스테이크 등 주요 식재료의 질을 높이는 전략을 폈다. 테이블당 객단가는 올랐지만 손님은 오히려 늘었다. 대표 메뉴도 토마호크, T본, L본 등 프리미엄 스테이크로 바뀌었다.지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 여파에도 사상 최대 실적을 기록했다. 2019년 2540억원이던 매출은 지난해 2979억원으로 증가했다. 영업이익은 170억원에서 235억원까지 늘었다. 대부분 오프라인 요식업종이 직격탄을 맞은 데 반해 아웃백은 딜리버리 매장과 배달 서비스에 힘입어 건재함을 유지했다.아웃백의 공개 매각작업은 이번이 두 번째다. 스카이레이크는 지난해 공개 매각을 시도했으나 마땅한 매수자가 나타나지 않아 중단했다. 국내외 PEF, 전략적투자자(SI) 등이 인수를 검토했으나 가격 차이 등의 이유로 무산됐다. 이번에도 PEF와 요식업을 하는 SI 등이 주요 인수 후보군으로 거론된다. 예상 매각가는 2000억원대 중반에서 형성될 것으로 예상된다.김채연 기자 why29@hankyung.com
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크레디트스위스, '아케고스 마진콜 사태'로 5조원 손실
아케고스 마진콜 사태(추가 증거금 요구)로 인해 가장 큰 피해를 입은 곳으로 꼽히는 크레디트스위스의 손실 규모가 5조원을 넘는 것으로 집계됐다.크레디트스위스는 아케고스캐피털매니지먼트 관련 44억 스위스프랑(47억 달러·5조2700억원)을 손실을 반영하고 두 명의 경영진을 교체할 것이라고 6일(현지시간) 발표했다.이 중 1분기에 반영되는 손실은 9억 프랑이다. 크레디트스위스는 배당금을 줄이고 일부 직원들의 상여금을 폐지할 계획이다. 브라이언 친 투자은행 부분 대표와 라라 워너 최고리스크관리책임자(CRO)는 사임한다.크레디트스위스는 앞서 아케고스에 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 맺고 돈을 빌려줬다. 하지만 아케고스가 투자한 일부 종목의 주가가 33% 가량 대폭 하락하면서 마진콜 대응에도 실패하자 자금을 대준 크레디트스위스까지 연쇄 위기에 빠졌다. 아케고스는 한국계 미국인 빌황이 운용해왔다.미국은행 JP모간체이스는 아케고스와 거래한 은행들의 손실이 100억 달러에 이를 것으로 추산했다. 당시 크레디트스위스의 예상 손실액은 30억~40억 달러로 집계됐다. 일본 은행 노무라의 손실 규모도 20억 달러에 이를 것으로 추정된다.이지현 기자 bluesky@hankyung.com
