SKIET, 공모액 2조원…2017년 이후 최대
SK이노, 보유 지분 1조원 매각
SKIET는 31일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 공모 절차를 본격화했다. 희망 공모가는 7만8000~10만5000원이다. 오는 22~23일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고 28~29일 일반청약을 받는다. 공모 수량은 2139만 주다. 최대 2조2460억원을 공모한다. 지분 90%를 보유한 SK이노베이션이 1283만4000주를 구주 매출하고, 855만6000주는 신주로 발행한다.
대표주관사인 미래에셋대우와 JP모간은 SKIET 기업가치(주식가치)를 9조3094억원으로 평가했다. 시장에서 예상한 7조~8조원보다 높은 수준이다.
코스닥시장 상장을 준비 중인 제주맥주도 이날 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 IPO 일정에 들어갔다. 총 공모주식은 836만2000주다. 희망 공모가는 2600~2900원으로 공모 금액은 최대 242억원이다. 5월 3일과 4일 일반 청약을 진행한다. 같은 달 13일 상장 예정이다. 주관사는 대신증권이 맡았다.
이 회사는 하이네켄, 안호이저부시인베브, 사이공 비어 알코올 베버리지, 워털루 부루잉 등 4개사를 비교그룹으로 선정하고 기업가치를 산출했다. 시가총액 평가액은 2165억원으로 주당 평가액 3783원, 여기에 31.27~23.34%의 할인율을 적용해 공모가를 산정했다.
임근호/전예진 기자 ace@hankyung.com
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GS칼텍스가 국내 1위 차량 호출 사업자인 카카오모빌리티에 300억원을 투자하기로 했다. GS그룹이 신성장동력으로 삼는 모빌리티 영역에서 선두권 업체와의 전략적 파트너십을 강화하는 차원이다. 카카오모빌리티도 GS칼텍스가 운영하는 2500여 개 주유소를 충전·정비 거점으로 활용하는 등 다양한 협업이 가능하게 됐다.31일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS칼텍스는 최근 이사회를 열어 카카오모빌리티에 약 300억원을 투자하기로 했다. 카카오모빌리티가 국내 대기업에서 투자를 유치하는 것은 이번이 처음이다. 지난 1월엔 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일로부터 2200억원의 자금을 받았다. 당시 산정된 기업가치(약 3조5000억원)를 이번 GS칼텍스의 투자에도 동일하게 적용한 것으로 알려졌다.양사는 그동안 업무 제휴를 해왔다. 지난해 전국 5개 GS칼텍스 주유소에서 카카오모빌리티의 전기자전거를 충전할 수 있도록 했고, 카카오모빌리티의 전기택시를 GS칼텍스 충전소에서 충전하면 일부 할인도 해주기로 했다.GS칼텍스의 이번 카카오모빌리티 투자는 낮은 단계에 머물던 업무 제휴 관계를 전략적 파트너십으로 한 차원 끌어올리겠다는 취지다. GS그룹은 최근 전기차, 자율주행차 등 미래 모빌리티와 관련한 사업을 강화하고 있다. 특히 GS칼텍스는 기존 주유소를 주유, 세차, 정비 공간에서 확장해 모빌리티산업의 거점 역할을 하는 공간으로 재편하는 작업을 하고 있다. 지난해에는 전기·수소차 충전, 카셰어링, 마이크로 모빌리티와 같은 모빌리티 인프라와 물류 거점, 드론 배송, 편의점 등의 라이프 서비스를 결합한 미래형 주유소 ‘에너지플러스 허브’를 선보였다.카카오모빌리티는 구글과의 투자 유치 협의도 막바지 단계인 것으로 알려졌다. 관련 논의가 성사되면 세계 최대 PEF(칼라일), 국내 대기업(GS칼텍스), 세계 최대 검색엔진 회사를 잇따라 투자자로 확보하게 돼 향후 상장 작업에 탄력이 붙을 전망이다. 카카오모빌리티는 내년을 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중이다.카카오는 2015년 3월 택시 호출 사업을 시작한 이후 2017년 카카오모빌리티로 사업부를 분사해 서비스를 본격화했다. 카카오모빌리티는 대리운전, 전동킥보드, 셔틀버스, 주차장 등 다양한 분야에서 모바일과 결합한 모빌리티 서비스를 운영하고 있다. 지난해 3월엔 국토교통부로부터 자율주행차 임시운행 허가를 받았다.김채연 기자 why29@hankyung.com
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인공지능 신약개발사 팜캐드, 173억원 시리즈B 투자 유치
양자역학 기반의 인공지능(AI) 신약 개발기업 팜캐드는 173억원 규모의 '시리즈B' 투자 유치에 성공했다고 31일 밝혔다. 이번 투자에는 기존 투자자인 KTB네트워크와 데일리파트너스를 비롯해 DSC인베스트먼트 KB증권 산은캐피탈 메이플투자파트너스가 참여했다. 휴온스 삼양홀딩스 에스디바이오센서는 전략적 투자자로 들어왔다. 이로써 팜캐드는 설립 만 2년 만에 누적 투자 250억원을 달성했다. 권태형 팜캐드 각자대표는 "파뮬레이터의 고도화를 통해 휴온스 원자력의학원 카이노젠 아이진 등과의 협업으로 얻어진 실험 검증 데이터와 일부 비임상 결과들을 연내 발표할 것"이라며 "AI 신약개발 플랫폼을 통해 다양한 연구 분야에서의 검증을 실현하고, 올 하반기 기술성평가와 내년 상반기 성공적인 기업공개(IPO)를 이루겠다"고 말했다. 팜캐드의 AI 신약개발 플랫폼 파뮬레이터는 단백질 구조예측, 분자동역학 시뮬레이션(MD), 양자계산, 독성예측, 'AI drug generation'의 5개 모듈로 구성된다. 독성을 최소화한 신약후보물질 발굴과 프로탁, 메신저 리보핵산(mRNA), 약물전달시스템(DDS) 등 다양한 분야의 초기 연구를 수행할 수 있다는 설명이다. 최근 파뮬레이터를 활용해 안정성과 변이 바이러스를 고려한 mRNA 코로나19 백신 연구를 아이진과 진행했다. 이 물질은 모더나 백신 이상의 중화항체 형성을 입증했다.우상욱 팜캐드 각자대표는 "양자계산 모듈을 활용하면 실제 실험으로는 알 수 없는 화합물의 매우 미세한 물리화학적 특성을 확인, 표적 단백질과 약물의 분자 간 상호작용을 보다 정교하게 예측할 수 있다"며 "설립 직후부터 지금까지 계산해 AI로 학습되고 있는 양자 데이터는 국내외 AI 신약 개발사가 쉽게 따라올 수 없는 수준"이라고 강조했다. 팜캐드는 현재 50여명의 임직원을 두고 있다. 34명의 연구인력 중 박사가 17명이며, 인공지능 분자동역학 양자계산 생명공학 분야의 전문가들이 포진해 있다고 했다. 한민수 기자 hms@hankyung.com
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에이프로젠은 금융감독원에 2021년 반기 외부감사인 지정을 신청했다고 31일 밝혔다. 유가증권시장 상장을 위해서다. 회사는 오는 8월 반기 보고서가 나오면 상장예비심사 신청서를 한국거래소에 제출할 예정이다. 에이프로젠은 내달 상장 주관사 선정을 위해 국내 대형 증권사들과 협의에 착수했다. 주관사에는 국내 증권사 외에도 노무라증권이 포함될 가능성이 유력하다고 했다. 공모금액이 5000억원을 넘길 것으로 예상돼, 해외 투자자의 참여가 필수적이란 것이다. 에이프로젠 관계자는 “국내 최초 바이오 유니콘 기업이라는 이름에 맞는 성공적인 기업공개(IPO)를 이뤄낼 것”이라며 “일각에서 이야기가 나오고 있는 해외 증시 상장은 코스피 상장이 어려울 경우에 대비해 차선책으로 검토하고 있다”고 말했다.회사는 2019년 12월 글로벌 시장조사업체 CB인사이트의 국내 첫 바이오 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 비상장 벤처기업)으로 등재됐다. 레미케이드 허셉틴 리툭산 휴미라 아바스틴 등의 바이오시밀러(바이오의약품복제약)를 개발하고 있다. 퇴행성관절염 치료제, 면역관문 항암제, 급성백혈병·고형암·삼중음성 유방암 치료용 이중항체 등 바이오 신약도 개발 중이다. 김예나 기자 yena@hankyung.com
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