삼성증권, 맥쿼리 PE 모든 거래 주선
삼성증권은 지난해 2조757억원 규모의 인수금융 거래를 주선해 코로나19 여파에도 불구하고 유일하게 2조원을 넘겼다. 총 4건의 인수금융과 7건의 리파이낸싱 거래를 주선했다. 사모펀드(PEF) 및 주요 기업 등 여러 투자자로부터 고른 실적을 쌓았다. 맥쿼리PE, 어피너티에쿼티파트너스, 토스, 한국콜마 등이 꼽힌다. 특히 지난해 맥쿼리 PE가 성사시킨 모든 거래의 인수금융 주선을 휩쓸었다. 맥쿼리 PE가 인수한 1조5300억원 규모 대성산업가스 거래에서 삼성증권이 6330억원을 대표 주선한 실적이 전체 1위의 일등공신이다.
단독 주선 실적도 눈에 띈다. 1890억원 규모의 LG유플러스 PG(전자결제)사업부 인수금융, 1020억원 규모의 한국자산평가 인수금융, HK이노엔 리파이낸싱 4800억원, 버거킹 리파이낸싱 1700억원 등을 단독 주선해 실력을 인정받았다.
김채연 기자 why29@hankyung.com
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지난해 가장 우수한 성과를 올린 투자은행(IB)에 미래에셋대우가 선정됐다.한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원한 ‘제12회 한국 IB대상’에서 미래에셋대우는 주식발행(ECM), 기업공개(IPO), 채권발행(DCM) 등에서 빼어난 성적을 거둬 21일 종합대상(금융위원장상)의 영예를 안았다.ECM 부문은 대한항공 유상증자 등을 주관한 한국투자증권이, DCM 부문은 8년째 1위 자리를 놓치지 않고 있는 KB증권이 수상자로 뽑혔다. IPO 부문은 SK바이오팜과 빅히트엔터테인먼트 등의 상장을 주관한 NH투자증권에 돌아갔다.이상은 기자 selee@hankyung.com
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미래에셋대우, 첫 종합대상…주식·채권·IPO서 전방위 활약
지난해 투자은행(IB) 가운데 가장 성과가 높은 곳을 가리는 한국IB대상 제12회 종합대상 자리에 미래에셋대우가 올랐다. 미래에셋대우는 21일 한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원한 ‘제12회 한국IB대상’에서 종합 1위를 차지했다.지난해는 연초부터 갑작스럽게 들이닥친 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 시장의 부침이 유난히 컸다. 어려운 기업들은 어려운 상황 탓에, 그렇지 않은 기업들도 저금리와 자산시장 호황 등의 영향으로 자금 마련 수요가 커졌다. 시상식은 22일 오후 3시 한국경제신문사 다산홀에서 열린다. 교촌F&B 등 18곳 상장 주관한국경제신문 자본시장 매체 마켓인사이트가 집계한 리그테이블에 따르면 지난해 미래에셋대우는 기업공개(IPO)와 유상증자 등을 포함해 총 1조2760억원어치 주식을 발행하는 작업을 주관했다. 특히 지난해 전체 증권사 가운데 가장 IPO를 많이 주관해 기업의 증시 입성을 도왔다.이 회사가 작년 상장에 성공시킨 기업은 모두 18곳이다. 테슬라의 부품사로 주목받고 있는 명신산업, 해외 모바일 게임사인 미투젠, 게이밍 기어 제조업체인 앱코 등 특색 있는 기업을 많이 상장시켰다.이 가운데 명신산업은 유가증권시장 기준 역대 최고 수요예측 경쟁률(1196 대 1)과 역대 최고 일반청약 경쟁률(1372 대 1)을 기록했다. 치킨 프랜차이즈업체인 교촌에프앤비의 상장은 특히 ‘프랜차이즈 1호’ IPO로서 상당한 의미가 있다는 평가를 받았다. 지난해 미래에셋대우의 주식발행(IPO 포함) 주관 수수료 수입만 434억원(수수료 점유율 14.07%)에 달했다. 특히 IPO 주관 실적이 좋아 IPO 수수료 점유율은 20.42%를 기록했다. 김상태 미래에셋대우 사장(IB총괄)은 “다른 IB보다 조직이 젊어 향후 시장을 선도할 수 있는 새로운 분야 기업을 발굴하는 데 강점이 있다”고 설명했다. 한국전력 ESG 채권 발행 도와최근 기업의 화두인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지원하는 측면에서도 미래에셋대우의 역량이 빛을 발했다. 한국전력이 지난해 11월 2000억원 규모로 ESG 채권을 발행하는 일을 대표주관해 성공적으로 마무리했다.지난해 영업이익은 1조1047억원(잠정치)으로 국내 증권사 중 처음으로 ‘1조원 클럽’에 가입했다. 지난해 매출은 16조8905억원으로 전년(15조4369억원)보다 9.42% 늘었고 순이익(8183억원)은 23.19% 증가했다. 장범식 심사위원장(숭실대 총장)은 “라임자산운용 및 옵티머스자산운용 등 사모펀드 판매로 인한 문제에서도 미래에셋대우는 한 발짝 비켜나면서 투자자의 신뢰를 지켰다”며 “가치를 산정하기 쉽지 않은 프랜차이즈 IPO 등에 적극 나서는 등 리스크를 감수하고 적극적인 IB의 역할을 강화한 것이 두드러졌다”고 평가했다.이상은 기자 selee@hankyung.com
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한국투자증권은 지난해 주식발행(ECM) 분야에서 1위에 올랐다. 2017년 이후 3년 만에 연간 유상증자 실적에서 선두를 차지했다. 평가 항목인 대표주관 금액과 인수금액, 수수료, 모집주선 금액 등 전 분야에서 1위로 최고점을 받았다. 2조7426억원어치의 주식 공모를 대표주관하면서 기업의 유동성 확보와 재무구조 개선에 기여했다는 평가다.2020년 주식시장은 코로나19 여파로 상반기 위축됐으나 하반기부터 호황을 보였다. 주식시장을 떠받친 막대한 유동성이 주식 발행시장으로 흘러들면서 하반기는 주식 발행의 황금기로 평가됐다. 지난해 유상증자시장 규모는 2010년 이후 사상 최대치를 기록했다. 두산중공업과 대한항공, 두 건의 조(兆) 단위 빅딜을 비롯해 중대형 딜이 대거 등장했다.한국투자증권은 유상증자 최대 딜이었던 두산중공업(1조2125억원)을 비롯해 대한항공(1조1200억원) 증자에 참여했다. 에이치엘비(3391억원)와 제주항공(1506억원), 한진(1084억원), 우리종합금융(1000억원) 등 중대형 딜도 단독 주관하면서 경쟁사와 격차를 벌렸다. 두산중공업 외에 두산퓨얼셀(3360억원) 등 두산그룹 딜에 모두 대표주관사로 참여했다. IPO시장에서도 우수한 성적을 냈다. 한국투자증권은 지난해 최대 딜이었던 빅히트엔터테인먼트와 카카오게임즈, 지놈앤컴퍼니 등의 상장 주관을 맡았다.전예진 기자 ace@hankyung.com
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