NH투자증권, 1100억원 규모 ESG채권 발행…국내 증권사 최초
이 채권은 국내 금융투자회사 중 가장 처음으로 발행하는 원화 ESG채권이다. 녹색사업 및 사회적 가치 창출 사업분야 투자 재원으로 사용될 예정이다.
최초 모집예정금액 1000억원 대비 약 6배(6200억원)에 달하는 응찰율을 기록해 최종 1100억원으로 증액 발행할 계획이다. 채권은 5년물이고, 발행금리는 1.548%이다.
NH투자증권 관계자는 "국내 최고 수준의 신용도와 ESG채권에 대한 투자자의 관심에 힘입어 채권 발행을 성공리에 마쳤다"고 했다.
NH농협금융은 지난 3일 친환경 금융그룹으로의 도약을 목표로 하는 'ESG Transformation 2025' 비전을 선포해 ESG 경영체제로의 완전한 전환에 박차를 가하고 있다.
이에 발맞춰 NH투자증권은 지속가능경영보고서 발간, ESG 투자 리포트 발간, ESG관련 IR행사 개최 등 기존의 ESG 경영활동 뿐 아니라 향후 ESG 협의체 및 전담조직 운영 등을 통해 ESG 경영 실천에 솔선수범할 계획이다.
이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
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원금비보장형 수익 '달콤'…KB증권 작년 17% 1위, 원금보장형은 고작 2%대
지난해 개인형 퇴직연금(IRP) 수익률이 전년보다 두 배 이상 증가했다. 코스피지수가 32% 이상 급등한 게 주요 배경으로 꼽힌다. 14일 금융감독원에 따르면 금융사 43곳(은행·증권·보험사)의 지난해 말 기준 원금 비보장형 IRP의 평균 수익률은 연 13.6%로 집계됐다. 2019년에는 연 6.56%였다.증권 은행 보험사 등 각 업권에서 IRP를 가장 많이 판매한 상위 5개사의 단순 평균 수익률을 비교해보니 증권사의 수익률(원금 비보장형)이 연 14.46%로 가장 높았다. 보험사의 비보장형 상품은 연평균 13.13%의 수익률을 보였다. 5대 은행은 연 11.27%였다.미래에셋대우 한국투자 NH투자 KB 삼성증권 등 5대 증권사 중 비보장형 IRP에서 가장 좋은 성적을 거둔 곳은 KB증권(연 17.03%)이었다. 2위는 NH투자증권으로 연 15.43%의 수익률을 기록했다. 3위는 한국투자증권(연 14.93%)이었다. 증권사 가운데 가장 많은 비보장형 적립금(1조3309억원)을 보유한 미래에셋대우는 연 13.79%로 수익률 부문에선 4위를 기록했다.국민 신한 하나 우리 농협은행 등 주요 5개 은행 가운데 농협은행의 지난해 4분기 비보장형 IRP 수익률이 가장 높았다. 농협은행 수익률은 연 13.43%로 증권업계에 버금갔다. 2위는 국민은행(연 13.14%), 3위는 하나은행(연 11.09%)이었다. 금융업권 가운데 가장 낮은 수익률이다. 은행권 관계자는 “은행 IRP 가입자가 증권사 고객에 비해 위험 추구성향이 낮아 상대적으로 지난해 주식시장 활황 혜택을 크게 보지 못했다”고 설명했다.원금보장형 상품은 보험사가 타 금융업권에 비해 높은 수익률을 기록했다. 롯데손해보험의 보장형 IRP 수익률은 연 2.16%다. 국민은행(연 1.28%) 수익률과 약 1%포인트 가까운 격차를 보인다. 금융권 관계자는 “수익률이 회사의 연금 운용 실력을 나타내는 지표는 아니다”며 “어디에 투자할지는 개인이 직접 결정하는 것”이라고 말했다.오현아 기자 5hyun@hankyung.com
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NH투자증권, 매달 고객 포트폴리오 재조정…변동성 줄여
가파르게 상승하던 주식시장이 변동성 확대 국면에 접어들면서 투자자들은 자산 관리에 어려움을 겪고 있다.NH투자증권 자산관리전략부는 1990~2020년 한·미·중 3국의 주요 지수 수익률 데이터를 살펴봤다. 수익률 측면에서 지난 30년간 수익률을 연율화했을 때 한국 주식(유가증권시장)은 4.04%, 미국 주식(S&P500)은 8.05%, 중국 주식(상하이A)은 11.20%로 한국 주식의 수익률이 가장 낮은 것으로 나타났다.문제는 이런 수익률을 내기 위해 감수해야 하는 변동성이다. 각 국가 증시별 연간 변동성은 한국이 23.7%, 미국 14.1%, 중국 28.3%였다. 한국 증시는 수익률에 비해 변동성이 매우 컸다. 한국 주식에만 ‘몰빵’하는 대신 글로벌 시장에 분산 투자해 위험을 나눠야 한다는 의미다.NH투자증권의 ‘NH 크리에이터 어카운트’는 분산 투자로 변동성을 줄일 수 있도록 도와주는 상품이다. 영업점 프라이빗뱅커(PB)와 고객이 여러 단계를 거쳐 포트폴리오를 완성하면 NH투자증권 자산관리전략부가 포트폴리오에 대해 자문해준다. 처음에 PB가 상담과 설문을 통해 고객의 투자 목표를 파악하고 맞춤형 포트폴리오를 선정한다. 다음달부터는 자산관리전략부가 매월 ‘고객 맞춤형 포트폴리오 리밸런싱안’을 제공한다. 매월 시장 상황을 반영하기 때문에 오차를 줄일 수 있다.자산관리전략부는 자체 프로그램을 개발해 국내 상장된 2만1000여 개의 펀드, 국내외 상장된 2500여 개의 ETF를 분류하고 평가한다. 과거 누적수익률, 벤치마크와의 괴리율 등을 계산해 우수한 펀드와 ETF를 골라 제시하는 방식이다.‘QV모델 포트폴리오’는 코스피지수와 비교할 때 누적 기준으로 높은 위험조정수익률을 기록했다. 특히 QV ISA 일임형 상품의 경우 2020년 12월 말 기준 평균 누적 수익률 27.48%로 최상위권을 유지하고 있다.최예린 기자 rambutan@hankyung.com
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국내 증권사들이 줄줄이 대규모 자금 조달에 나선다. 사업 영역 확대에 필요한 실탄을 마련하는 데 적극적으로 뛰어들고 있다는 평가다. 최근 증시 호황에 힘입어 두둑한 수익을 내고 있음을 고려하면 손쉽게 유동성을 확보할 전망이다.8일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH투자증권은 오는 16일 5년 만기 지속가능채권 1100억원어치를 발행한다. 이 증권사는 지난 4일 기관투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전청약)에서 6200억원의 매수주문을 받으며 투자자 모집에 성공했다. 지속가능채권은 발행 목적이 환경 또는 사회문제를 해결하기 위한 투자로 제한된 채권이다.NH투자증권을 시작으로 주요 증권사가 잇달아 채권 발행에 나설 예정이다. 삼성증권(2500억원)과 한국투자증권(2000억원)이 이달 말 2000억원 이상을 조달할 계획이다. KB증권도 다음달 2000억원어치 회사채 발행을 준비하고 있다.올해도 사업구조 다각화를 위해 분주히 투자 실탄 확보에 나서고 있다는 분석이다. 증권사들은 주식 위탁매매 의존도를 줄이고 기업금융과 부동산금융, 대체투자 등을 주력 사업으로 키우고 있다. 이 과정에서 직접 투자에 나서거나 기업들을 상대로 자금을 빌려주는 일이 늘어나면서 필요한 자금이 지속적으로 불어나고 있다.이자비용이 저렴한 것도 증권사들이 채권시장을 활발히 드나드는 요인으로 꼽힌다. 한국은행의 기준금리 인하 등으로 시장금리가 떨어지면서 지난해 초 연 2.25%였던 3년 만기 AA-등급 회사채 평균 금리(시가평가 기준)는 이달 5일 연 1.30%까지 내려왔다. 신용도가 높은 대형 증권사는 연 1%대 초반 금리로 채권을 발행할 수 있는 환경이 유지되고 있다.증권사들이 최적의 영업환경 아래에서 사상 최대 실적을 내고 있음을 고려하면 어려움 없이 채권 발행에 성공할 전망이다. 최근 실적을 발표한 NH투자증권과 삼성증권이 지난해 거둔 순이익은 각각 5768억원, 5075억원으로 전년보다 20% 이상 증가했다. 두 회사 모두 사상 최대 실적을 기록했다. 글로벌 증시 호황에 힘입어 주식 위탁매매와 자산관리(WM) 사업 실적이 크게 개선된 가운데 기업금융을 비롯한 다른 사업에서도 고르게 성과를 낸 덕분이다. 증권업계는 올해도 주요 증권사들이 사상 최고 수준의 실적을 낼 것으로 보고 있다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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