'코스맥스' 52주 신고가 경신, 3Q20 Preview: 더할 나위 없다 - 메리츠증권, Buy



◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q20 Preview: 더할 나위 없다 - 메리츠증권, Buy
10월 06일 메리츠증권의 하누리 애널리스트는 코스맥스(120,000 +0.42%)에 대해 "높은 실적 가시성과 낮은 Valuation 수준이 투자성을 높이는 바, 매수 접근을 추천함. ① 중국: 고품질화(P↑), 거래선 확대(Q↑) 및 턴키 축소(C↓)로써, 양질의 성장을 도모함. ② 국내: 구조적 원가 절감에 기반한 체질 개선이 기대됨. ③ 북미: 소독제가 실적을 견인할 전망. 2021E 관련 공정에 800억원 캐파 확대가 예고되고 있음. ④ Valuation 매력이 높기도 함(21E PER: 코스맥스 16.4배 vs. 업종 평균 38.7배)."이라고 분석하며, 투자의견 'Buy', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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