동진쎄미켐은 감광액과 발포제 생산·판매업체다. 반도체·평판디스플레이 등의 노광공정에 사용되는 감광액과 건설자재 및 자동차 내장재에 주로 사용되는 산업용 기초소재인 발포제 등을 생산·판매하고 있다. 주요 매출처는 삼성전자, LG디스플레이, 삼성디스플레이 등이다. 지난해 연결기준 매출은 5.8% 증가했고, 영업이익은 47.7% 급증했다. 반도체소재 부문 성장과 기술 혁신, 비용 절감 덕분이다.
반도체 소재 재료 관련 국산화 정부 정책 수혜주로 꼽힌다. 주가 탄력이 강해진다면 시장에서 크게 부각될 가능성이 있다. 기술적 분석상 주가는 회복세를 보이고 있다. 2만원을 단기 목표가로 설정하는 전략이 유효해 보인다.
슈프리마는 바이오 인식 전문기업으로 지문과 얼굴 등을 인식하는 시스템을 생산한다. 출입 및 근태관리 시스템에 사용되는 바이오 인식 사업 부문이 전체 매출의 65% 정도를 차지한다. 글로벌 출입 통제 시장 점유율 2위를 기록하고 있다. 바이오 인식 사인은 스마트폰에 적용되는 것인데 고객사 퀄컴으로 단독 납품 중이다. 밸류체인(가치사슬)은 퀄컴을 통해 삼성전자로 납품하기에 삼성전자의 방향이 중요하다. 삼성전자는 최근 지문 인식 모듈 면적을 증가시키는 추세이기 때문에 평균판매단가(ASP)가 증가하며 실적 개선에 도움을 줄 것으로 예상된다. 중화권에서도 중저가에서 플레그십라인으로 광학식 지문 인식을 채택하는 추세여서 수혜가 기대된다.
휴대폰 카메라 모듈을 주력 아이템으로 개발·생산해 주요 고객사인 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있다. 해외 고객사로는 일본의 파나소닉 등이 있다. 앱 다양화로 스마트 글라스, 스마트 워치, 360도 가상현실(VR)카메라 등을 개발·양산하고 있다. 스마트폰의 고화소 멀티 카메라 모듈 채택 비중 확대에 따른 주요 제품의 매출이 증가하고 있고, 전기차 플랫폼과 전장 패키지 확보, 생체 인식 등 신규 사업이 본격화하면서 성장성도 기대된다.
올해 ‘매출 1조원 클럽’에 가입할 가능성도 높다. 2020년 실적 전망치는 매출 1조190억원, 영업이익 544억원으로 큰 폭의 개선이 예상된다.
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미국의 5세대(5G) 이동통신 인프라 초기 구축은 매우 공격적으로 이뤄지고 있다. 한국은 5G 상용화에 있어 가장 빨랐으나 구축 방법에 있어서는 미국이 좀 더 앞서 나가는 상황이다. 미국의 5G 통신망 구축은 28GHz 대역 이상의 초고주파(mmW) 기반으로 진행되고 있다. 대역폭이 매우 넓어 더 빠른 속도 구현이 가능하다. 미국은 5G 인프라 구축을 자율주행차, 원격의료, 로봇공정, 스마트시티 등 4차 산업혁명 기술 구현을 위한 필수요소로 보고 있다. 이런 5G 기반 시설 확장은 데이터센터 수요, 와이파이 장비 수요 증가로 연결된다.코로나19로 인해 언택트 수요 확대, 온라인 중심의 서비스 확장은 더욱 가속화돼 현재 미국 모바일 데이터 트래픽은 연평균 30% 이상 고성장 중이다. 유럽도 스마트폰당 월평균 데이터 트래픽이 2016년 3GB에서 2022년 20GB로 확장될 것으로 예상된다. 아마존, 마이크로소프트, 알파벳 등 대표 클라우드 업체들은 자사 데이터센터에 막대한 자금을 투자해 유럽으로도 거점을 넓히고 있다.올해 5G 인프라로 대변되는 셀타워(기지국) 및 데이터센터 업체들은 코로나19로 인한 시장 하락 구간에서도 주가 방어에 성공했다. 통신 인프라와 데이터센터에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)도 높은 관심을 받고 있다.네이버와 카카오도 5G 통신 서비스에 맞는 빅데이터 사업에 투자하고 있다. 8월 5일부터 시행되는 데이터3법이 주요 핵심 이슈다. 데이터 3법은 기업이 데이터를 가지고 데이터사업을 할 수 있게 해주는 것이다. 기업은 고객들의 정보를 이름을 가리고 어느 동네에 사는 특정 연령대의 특정 구매자층에 대한 정보를 정리해서 필요한 회사에 판매할 수 있게 된다.이 데이터3법에서 가장 유망한 사업군은 병원과 약국 환자 데이터베이스를 가진 업체다. 보험회사는 병원 환자 데이터를 통해 손실을 최소화할 수 있는 상품을 설계할 수 있다. 제약사는 병원 의 환자 데이터와 약국의 투약 데이터가 필요하다. 이를 토대로 희귀질환 관련 약을 효과적으로 개발할 수 있게 된다. 따라서 데이터 3법의 최선호주로 비트컴퓨터, 이지케어텍, 제이브이엠 등을 꼽는다.
사회적 거리두기 완화 효과는 증시에서 강하게 나타나고 있다. 국내 내수주와 중국 관련 소비주들이 바닥에서 빠르게 반등하고 있다. 여행 호텔 레저 관련 종목들의 움직임도 나타나고 있다. 시장에서는 코로나 이후를 반영하고 있는 것이다. 실제로 이런 흐름은 데이터로도 나타나고 있다. 주말 고속도로 통행량(1.4%), 국내 항공여객(9.2%), 영화관람객(30.3%) 등이 전주 대비 증가했다. 여행 등 여가활동의 증가 반전은 기다리던 민간소비 회복이 가시화되기 시작했음을 보여주고 있다.굳이 이런 데이터를 찾아보지 않더라도 가까운 마트나 쇼핑몰을 방문해 봐도 예전보다 확연히 사람들이 많이 찾고 있다는 걸 쉽게 알 수 있다. 그동안 눌려왔던 소비 욕구가 보상 심리가 더해져 강하고 폭발적으로 나타나는 모양새다.과거에도 이런 흐름이 나타났다. 보상적 소비 측면에서 볼 때 역사상 가장 강력했던 현상은 2001년 미국의 9·11 테러 때 나타났다. 당시 미국의 소비자신뢰지수가 11월을 바닥으로 6개월간 상승했다. 9·11 테러 당시 가장 우려됐던 것은 마치 지금의 상황처럼 항공교통(air traffic) 중심의 운송 수요였다. 추가 테러에 대한 두려움으로 여객뿐만 아니라 화물 운송 수요의 장기적 위축이 우려됐다. 그러나 이 역시 예상보다 빨리 회복됐다. 당시 여객 수요는 테러가 터졌던 그해 9월, 화물 수요는 그보다 3개월 늦은 12월을 바닥으로 반등했다. 이런 흐름이 이번에도 반복되는 모양새다. 이번 황금연휴를 기준으로 움직임은 더욱 강하게 나타날 것으로 보인다. 중국 소비주로 언급되는 호텔신라, 한국화장품과 같은 종목들에 대한 지속적인 관심이 필요해 보인다.
‘4·15 총선’이 끝난 뒤 부동산시장에 대한 다양한 예측이 쏟아져 나온다. 집값이 수억원씩 빠졌다는 소식도 들린다. 향후 부동산시장에 대한 부정적인 이야기가 대세다. 하지만 미래는 신의 영역이다. 과연 누가 알 수 있을까.선거 이후 여당이 압승을 거두자 전문가 대부분은 하락으로 방향을 잡고 시장을 예측하고 있다. 논리는 이렇다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 경기침체와 정부의 강력한 부동산 규제까지 더해져 시장이 좋아질 요소가 없다는 것이다. 누구나 예상할 수 있는, 지극히 당연한 말이다. 경제가 안 좋은데 부동산시장만 가격이 오를 수 없다는 건 상식에 지나지 않는다.그러나 상식을 깨는 예외적인 상황들이 존재한다는 게 문제다. 미국이 주도한 전 세계적인 양적완화 정책과 금리인하로 인해 유동성이 점점 더 커지고 있는 게 변수로 작용하고 있다. 한국도 사상 초유의 제로금리 시대를 맞아 갈 곳 없는 돈들이 투자처를 찾고 있다. 경기가 좋았을 때는 경제의 각 분야로 돈이 투입되는 선순환 구조가 만들어지지만, 반대로 경기가 안 좋을 때는 안전자산으로 흘러가게 된다.최근 금값이 사상 최고 수준으로 올랐다는 소식은 무엇을 의미할까. 금과 달러는 안전자산으로 분류된다. 불안한 경제 상황 때문에 금과 달러를 사들이는 것이다.그렇다면 부동산시장은 어떻게 진행될까. 부동산은 인플레이션을 방어하는 대표적인 실물자산으로 꼽힌다. 최근엔 안전자산으로 분류되기도 한다. 전 세계적인 돈풀기가 계속되면 인플레이션을 유발하게 되고 사람들은 또다시 부동산시장을 기웃거리게 될 것이다.저금리에 막대한 유동성이 시장을 끌어올리는 시기가 올 가능성이 크다. 다만 코로나19의 영향으로 투자심리가 위축돼 있어 회복하는 시간이 필요할 뿐이다. 정부가 새롭게 내놓을 만한 규제가 더 있을까. 있다면 서민 주거안정을 위한 전·월세 상한제와 계약갱신청구권 정도가 될 것이다. 전문가들이 부작용을 우려하지만 시행될 것은 기정사실로 보인다. 그러나 전·월세 상한제와 계약갱신청구권은 부동산 매매시장에 직접적인 영향을 주는 대책은 아니다. 결국 나올 만한 대책은 이미 다 나온 셈이다.현재 시장에 가장 큰 악재는 종합부동산세다. 종부세의 급격한 인상으로 인해 매도하느냐 마느냐를 놓고 고민하고 있는 사람들에게 선택의 순간이 다가오고 있다. 과세기준일인 6월 1일 이전에 종부세 회피 매물이 시세보다 저렴하게 나올 가능성이 있다. 한시적으로 다주택자들에게 양도소득세 중과 유예 혜택을 부여한 6월 말까지 매물이 나올 수도 있다.그러나 정부의 기대만큼 충분한 매물은 나오지 않을 것으로 보인다. 6월 이후 막대한 유동성과 저금리 영향으로 부동산시장은 서서히 기지개를 켤 것으로 판단된다. 지역적 차별화도 더 커질 것으로 보인다. 오를 수 있는 이유가 있는 곳만 오르는 시장 말이다.부동산의 제1 법칙은 수요와 공급이다. 수요가 공급보다 많으면 오르고 수요보다 공급이 많으면 하락하는 것이다. 투자자라면 매스컴이나 전문가의 말에 움직이는 무조건적인 맹신보다는 지역별 수급을 판단해 투자의 방향을 잡아가는 게 우선적으로 할 일이다.
