콤텍시스템은 1983년 설립돼 현재까지 정보통신기술(ICT) 산업을 주도해온 토털 IT 서비스 전문기업이다. 최근 코로나19 이슈에 의해 언택트(비대면) 사회로 급속한 변화가 이뤄지고 있으며, 그로 인해 많은 변화가 발생하고 있다. 2020년에는 5G(5세대)산업에 대한 신규 진출로 인해 매출이 늘어날 전망이다. 주가는 코로나19 이슈 전 1700원을 중심으로 박스권 상단이 형성돼 있었지만 돌파가 이뤄지지 못한 채 주가는 크게 하락했는데 최근 1300원대까지 회복하는 모습이다. 추세가 이탈될 수 있는 가격은 1200원 부근으로 판단하며, 2분기까지 5G에 대한 효과가 주가에 반영될 여지가 높기 때문에 1500원 돌파는 이뤄질 것으로 전망한다.
류머티즘 관절염 치료제 레미케이드의 바이오시밀러(램시마)가 89개국에서 판매 허가를 받고 글로벌 시장에서 점유율을 확대 중이다. 후속 바이오시밀러 제품인 대장암 치료제 CT-P16(아바스틴 바이오시밀러) 자가면역질환 치료제 CT-P17(휴미라 바이오시밀러)의 임상 3상도 진행 중이다.
셀트리온 3사 합병 기대감이 있는 상황이고, 셀트리온헬스케어의 1분기 실적 호조도 기대된다. 최근 코로나19 항체치료제 개발의 기대감도 있고, 외국인과 기관의 매수세가 유입되고 있어 추가적인 상승이 가능한 구간이다.
현재 길리어드사에서 임상 중인 코로나19 치료제인 렘데시비르의 주원료인 뉴클레오시드를 파미셀에서 생산하고 있으며, 렘데시비르 임상 성공에 대한 기대감이 최근 파미셀 주가를 강세로 이끈 원동력이 됐다.
하지만 지난 23일 로이터통신 등 주요 외신에 따르면 파이낸셜타임스(FT)는 렘데시비르 관련 중국 임상이 실패로 끝났다고 보도했으며, 그 여파로 주가도 하락하는 흐름으로 반전 진행 중이다. 단기 노이즈성 뉴스일 수도 있으나, 현재는 기술적으로 전고점 돌파 후 20일선을 이탈 가능성이 높다. 따라서 단기 비중 축소 후 향후 렘데시비르 임상 결과에 따라 재차 상승방향으로 주가가 진행할 때 비중을 늘려가는 전략이 유리한 것으로 판단된다.
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한국경제TV의 대표 프로그램 [라이온킹 투자자 만들기 프로젝트-대박천국](월~목 밤 9~12시 기획·책임 조주현, 연출 김태일·남혜우·최세규)의 대박천국은 코로나19의 어려움 속에서도 개인투자자들의 열정으로 힘을 내고 있는 4월 증시에 대한 해답을 제시했다.먼저 월요일에는 ‘베스트 파트너 특집’으로 감은숙 파트너가 시황 분석과 돈벼락 자판기 기법강의를 했고, 화요일 ‘종목빅리그’에서는 우수한 수급, 차트, 실적을 겸비한 종목을 시청자들에게 전했다. 박찬홍 파트너는 에스티팜, 박윤진 파트너는 넥스트BT, 김형철 파트너는 에치에프알을 소개했다. 수요일 ‘이경락의 돈 버는 락티비 24 시즌2’에서는 이경락 파트너가 ‘속이뻥차트’ 기법을 공개하고, 덕산테코피아를 꼽았다. 속이 뻥 뚫리는 특급주로는 웰크론, 스튜디오드래곤 등을 꼽았다. 목요일 ‘한&류 주식투캅스’에서는 류태형, 한동훈 파트너가 시청자들을 위해 120% 수익을 노려보는 용의주들을 선별했다. 이번 주에는 한동훈 파트너가 신테카바이오, 플레이디, 현대바이오를, 류태형 파트너가 일진다이아, 삼성제약, 아난티를 소개하고 시장 대응 전략을 짜 보며 한 주를 마무리했다.또 1분기 베스트 파트너로 선정된 김문석 파트너와 함께 꿈의 주식을 집중 분석했다. 위기를 기회로 대응하며 ‘성장주도주와 성장가치주’에 주목하고, 성장 속도가 여타 기업보다 빠른 ‘성장 주도주’는 물론 견조한 성장을 하는 기업 중 주가가 싼 기업들인 ‘성장 가치주’에 대해 집중 분석과 함께 유망주를 점검했다.소재, 장비 등 반도체 업종에서는 에프에스티, 에스앤에스텍, 엘비세미콘, 테스나, 칩스앤미디어, 어보브반도체, 유니테스트, 에스엠코어를 선정했다. 스마트폰 관련주로는 이미 성숙기에 접어들었지만 폴더블폰에 따른 신규 수요를 언급하며, 필수 소재를 공급하는 기업들과 최근 카메라모듈 수 증가로 메이저 업체 중심으로 고성능으로 성장하고 있는 상황에 주목해 보자고 했다.그중에 관심 종목은 액트로, 코렌, 파워로직스, 비에이치, kh바텍, 엠씨넥스, 세경하이테크를 꼽았다. 다음으로 선정한 업종과 테마는 디스플레이(OLED 소재·장비)이고, 그중에 톱픽은 실리콘웍스, 힘스다. 2차전지 중에서도 핵심 소재와 장비 관련주에 주목하며 필옵틱스, 천보, 피엔티를 뽑아줬다.최근 주목받는 업종인 제약·바이오주 가운데 안전하게 접근할 수 있는 기업 또는 기술수출이 기대되는 기업 중심으로 다원시스, 오스코텍, 차바이오텍, 동구바이오제약을 선정했다. 최근 코로나19 공포로 비대면과 관련한 플랫폼(인터넷, 게임, 결제)업체 카카오, 네오위즈, 선데이토즈, NHN한국사이버결제를 제시했다. 위기를 기회로 잡을 수 있는 테마로 중국 소비주를 선정해 호텔신라, 코스맥스, 콜마비앤에이치를 톱픽으로 뽑았다.김동윤 기자 oasis93@hankyung.com
‘강제적 소비 중단 장기화로 생긴 소비에 대한 갈증이 전염병 이후 소비 폭발로 연결될 것이다.’최근 증권업계에서는 ‘보복적 소비’에 대해 이 같은 전망을 내놓고 있다. 폭발적인 소비가 일어나는 보복적 소비 관련 종목에 이목이 쏠리는 이유다. 코로나19 사태가 소강국면에 접어들자 국내 백화점의 매출 감소폭이 급격히 줄고 있다. 지난달까지 두 자릿수 매출 감소세를 이어오던 롯데백화점은 이달 3주차 감소폭이 5% 수준으로 줄어들었다. 중국 의존도가 높은 우리 기업의 매출 구조상 코로나19 발원지인 중국에서 보복적 소비가 이뤄지고 있다는 점은 반색할 만한 일이다. 뉴욕타임스에 따르면 장 폴 아공 로레알 회장은 “중국의 2분기 매출은 지난해 같은 기간보다 10% 이상 증가할 것”이라고 전망하기도 했다.일각에서는 통상 사치품 등에서 이뤄지는 보복적 소비의 특수를 누리는 곳이 많지 않을 것이란 관측도 나온다. 한국경제TV 전문가들은 이런 상황에서 주가가 상승 탄력을 받을 것으로 기대되는 보복적 소비 수혜 종목을 추천했다. 이상로 한국경제TV 파트너는 NHN, SM C&C, 파이오링크, 지트리비앤티를 추천 종목으로 꼽았다. 이상로 파트너는 “간편결제시스템은 국내 소비시장에서 하나의 트렌드로 자리잡고 있다”며 “NHN은 한국사이버결제 지분을 41.17% 보유하고 있기 때문에 전자결제시장의 급속한 성장에 따른 수혜를 볼 가능성이 높다”고 말했다. 그러면서 “SM C&C는 최근 비대면으로 이뤄지는 문화콘텐츠 소비가 늘면서 관련 트래픽이 급격하게 증가하고 있다”고 분석했다.박윤진 한국경제TV 파트너는 브이티지엠피, YG PLUS, 파라다이스를 수혜주로 꼽았다. 박 파트너는 “브이티지엠피는 주력 사업인 화장품 사업에서 온라인 유통망과 왕훙 마케팅을 바탕으로 중국 시장을 적극 공략한 덕분에 성장세를 이어갈 전망”이라며 “특히 BTS와의 콜라보 제품을 선보인 것이 올해 실적에 본격적으로 기여할 것으로 기대된다”고 말했다. 아울러 파라다이스에 대해 “코로나19 종식과 동시에 가장 빠르게 반등할 것으로 예측되는 유일한 업종이 카지노와 관광 산업”이라고 기대감을 높였다.박완필 한국경제TV 파트너는 “코로나19가 진정국면으로 접어들자 중국 내 수출입이 상당히 개선되고 있고, 우한지역을 제외한 지역은 교통량과 전력은 물론 소비 전반이 폭발적으로 증가하고 있다”며 “소비가 한국의 화장품, 의류패션 등으로 점화될 가능성이 크며 노동절 연휴를 기점으로 온라인 구매가 오프라인으로 확장될 수 있다”고 관측했다. 그는 이 같은 상황의 수혜주로 LG생활건강, F&F, 아이티엠반도체 등을 추천했다. 박 파트너는 “LG생활건강은 제품 포트폴리오를 잘 갖춘 덕분에 코로나19 상황 속에서도 큰 요동이 없었고, 중국 소비회복의 수혜를 볼 것으로 기대된다”고 말했다.신현식 한국경제TV 파트너는 한국화장품제조, 제이콘텐트리, 호텔신라를 추천 종목으로 제시했다. 그는 “코로나19가 진정세를 보이면서 얼어붙었던 소비가 풀리고, 문화·관광·스포츠·건강의료 소비가 고조될 것”이라고 관측했다. 한국화장품제조는 한한령 해제 기대로 최근 중국의 화장품 매장에서 판매가 급증하고 있다는 설명이다. 양태원 한국경제TV 파트너는 “눈에 띄는 종목은 CJ CGV”라며 “뒤로 미뤄졌던 영화들도 하나둘 개봉을 시작하며 정상화에 대한 기대를 반영할 것으로 예상된다”고 했다. 그러면서 “편의점 관련주인 GS리테일 또한 한강공원의 폭발적인 매출이 증명을 하듯 나들이객에 의한 폭발적인 소비 신장이 이어질 것으로 보인다”고 덧붙였다.박재원 기자 wonderful@hankyung.com
각국은 코로나19 이후의 경기 살리기에 여러 정책을 구상하고 있다. 주식시장 격언 중에 ‘정부 정책에 반하지 말라’는 말이 있다. 각국 정부 정책을 잘 살펴야 할 시점이다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 2020년 뉴딜 정책이 주목된다. 미국은 도로, 철도 등 전통 인프라와 함께 4차 산업혁명과 디지털 혁명을 준비하는 차원으로 정책을 추진할 것으로 예상할 수 있다. 전통 인프라 재건은 고용 유발과 경제 부양에 효과적이지만 새로운 성장 섹터는 아니라는 인식이 있다. 그렇기 때문에 새로운 뉴딜 정책은 5세대(5G) 이동통신과 연관성을 높일 것으로 보인다. 5G, 사물인터넷(IoT), 데이터센터 등 신(新)인프라 구축은 필연적으로 생각할 수 있다.중국 역시 인프라 투자에 집중하고 있다. 최근 중국 뉴스를 살펴보면 우하오 국가발전개혁위원회 혁신·하이테크발전국장은 신인프라를 정보인프라, 융합인프라, 창신인프라 등 3개로 분류했다. 세부적으로는 5G, IoT, 공업인터넷, 위성인터넷, 인공지능, 클라우드, 블록체인, 데이터센터, 지능형 계산센터, 지능형 교통, 스마트에너지 등을 신인프라 분야로 열거한 것으로 나타났다.여기에 국내 정부도 동참하는 모양새다. 지난 22일 열린 제5차 비상 경제회의를 통해 한국판 뉴딜 정책에 대한 언급이 있었다. 이번 한국판 뉴딜 정책은 토목산업보다는 디지털 인프라 확충에 맞춰져 있는 것으로 평가된다. 2조원 규모의 인프라 투자를 밝힌 미국도 5G 등 통신 인프라와 데이터 센터 구축 등 4차 산업혁명에 초점이 맞춰져 있어 주목된다.이렇듯 코로나19 이후의 핵심은 4차 산업혁명을 중심으로 한 5G로 요약된다. 5G 관련 종목에 대한 관심이 지속적으로 필요해 보인다.
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