등 두 컨소시엄 간 경쟁으로 압축되고 있다. 또 다른 인수 후보인 KCGI(일명 강성부 펀드)는 전략적 투자자(SI)를 확보하지 못한 것으로 알려졌다.
15일 업계에 따르면 애경그룹은 재무적 투자자(FI) 10여 곳의 제안을 검토한 결과 스톤브릿지캐피탈과 컨소시엄을 꾸리기로 잠정 결정하고 막판 조율을 하고 있다.
애경그룹은 아시아나항공 인수 자금을 마련하기 위해 FI와 인수금융을 모두 활용한다는 전략을 세웠다. 애경그룹이 즉각 조달 가능한 현금 및 현금성 자산의 규모는 약 4000억원으로 알려져 있다. 1조원 규모의 자금을 보유하고 있는 것으로 알려진 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄에 비해 자금력에서 열세라는 평가를 받았다. 하지만 1조원 이상의 운용자산을 굴리는 스톤브릿지캐피탈과 손잡으면서 자금력을 대폭 확충할 수 있게 됐다. 다만 애경그룹은 “공식적으로 확인해줄 단계가 아니다”고 밝혔다.
으로부터 매입하게 될 기존 주식(지분율 31%)과 유상증자를 통해 새로 발행하는 신주를 합해 50% 안팎의 지분을 갖게 될 것으로 전망하고 있다. 한 투자은행(IB)업계 관계자는 “애경그룹이 주요 지분을, FI가 추후 시장에서 매각 가능할 정도의 소수지분을 갖는 구도라면 스톤브릿지캐피탈은 아시아나항공 지분 10~15%를 갖게 될 가능성이 높다”고 말했다.
애경그룹은 저비용항공사(LCC) 1위 업체인 제주항공을 보유하고 있는 만큼 아시아나항공을 인수하면 공동 영업 및 마케팅, 중복노선 조정 등으로 원가를 줄여 영업이익률을 끌어올릴 수 있다고 강조한다. 애경그룹 관계자는 “항공업을 해보지 않은 다른 후보들과 달리 인력 및 장비, 영업비용, 해외지점 등에서 효율을 높일 수 있는 부분이 많아 경쟁 우위가 있다”고 말했다.
아시아나항공은 지난 14일부터 애경그룹을 비롯한 인수 후보의 자문사들에 임차 및 금융리스계약서를 공개하고 있다고 밝혔다. 다만 민감한 내용이 많은 항공기 구매와 엔진 정비 등에 관한 계약서는 공개 대상에서 제외했다. 애경그룹의 법률자문사인 광장, HDC현대산업개발 컨소시엄의 태평양, KCGI의 율촌 등 로펌들은 일제히 아시아나항공 계약서 검토에 들어갔다.
지난달 17일부터 시작된 실사 과정에서 인수 후보들은 아시아나항공이 자료 제공을 거부해 ‘깜깜이 입찰’을 할 판이라며 불만을 제기했다. 아시아나항공은 경쟁사와 관련된 업체에 영업비밀을 함부로 제공할 수 없다며 맞서왔으나 인수 후보들이 강경한 태도를 유지하자 한 발짝 물러섰다.
이마트가 13개 점포의 토지 및 건물을 총 9524억원에 매각한다고 15일 공시했다. 작년 말 자산총액(16조7538억원)의 5.69%에 해당하는 금액이다. 계약 상대는 마스턴투자운용, 주관사는 KB증권이다. 다음달 1일 본계약을 체결한다.이번 부동산 매각은 지난 8월 예고됐다. 이마트는 2분기에 창사 이후 처음 분기 적자를 냈다. 영업손실 규모는 299억원이었다. 실적 발표 직후 주가가 급락하는 등 시장의 우려가 커지자 1조원 규모의 ‘자산 유동화’ 계획을 밝혔다. 기관투자가에 점포를 매각한 뒤 10년 이상 장기 임차(세일앤드리스백)해 영업하는 방식을 도입하기로 했다. 이번 부동산 매각은 세일앤드리스백을 위해 소유권을 넘기는 작업이다.이마트가 부동산 유동화에 나선 이유는 재무구조를 개선하기 위해서다. 복합쇼핑몰 스타필드 출점, 온라인 법인 투자, 미국 등 해외시장 확장 등에 상당한 투자가 필요하다. 특히 그동안 ‘캐시카우’ 역할을 했던 대형마트 사업이 위축되면서 이를 대신할 새로운 성장동력 육성이 시급한 상황이다.하지만 이들 신규 사업이 자리를 잡기도 전에 대형마트가 급격한 침체를 겪으면서 현금흐름이 악화됐다. 이마트의 부채 비율은 지난해 89.1%에서 올 상반기 102.4%까지 높아졌다. 스탠더드앤드푸어스(S&P), 무디스 등 글로벌 신용평가사들은 최근 잇따라 신용등급을 낮추거나 등급 전망을 부정적으로 바꿨다.이마트가 부동산 매각으로 1조원 가까운 자금을 확보하면 부채 비율이 낮아진다. 이마트는 다양한 방식으로 ‘자산 효율화’ 작업을 지속할 계획이다.안재광 기자 ahnjk@hankyung.com
아시아나항공이 14일 회사를 상징하는 캐릭터 ‘색동크루’(사진)를 선보였다.색동이와 두리, 지미손, 둥식이라는 이름을 가진 색동크루 캐릭터는 세계 여행을 꿈꾸는 모험가를 콘셉트로 제작했다. 이들 캐릭터는 앞으로 카카오톡 등 소셜네트워크서비스(SNS) 이모티콘과 로고 상품, 광고 등에 다양하게 활용될 예정이다.아시아나항공은 이번 캐릭터 공개를 기념해 다음달 10일까지 매일 오후 2시부터 선착순 1200명에게 아시아나항공 색동크루 카카오톡 이모티콘 16종과 캐릭터 상품을 증정하는 이벤트를 연다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com
국내 저비용항공사(LCC)의 여객이 11년여 만에 감소세로 돌아섰다. 한·일 관계가 악화하면서 일본으로 떠나는 여행객이 급감한 탓이다. LCC들은 중국 동남아시아 등지의 신규 노선 개척에 나서고 있지만 경기 침체와 경쟁 심화 등으로 실적 개선이 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다.14일 한국공항공사 등에 따르면 제주항공 진에어 에어부산 티웨이항공 이스타항공 에어서울 등 국내 6개 LCC가 지난달 수송한 여객은 480만여 명으로 지난해 9월(505만여 명)보다 5%가량 줄었다. LCC 여객이 전년 동월보다 감소한 것은 글로벌 금융위기 때인 2008년 6월(12만 명, 20.4% 감소) 후 11년3개월 만이다.당시 한성항공과 제주항공 두 곳에 불과했던 LCC는 진에어(2008년 7월) 에어부산(2008년 10월) 이스타항공(2009년 1월) 등이 차례로 운항을 시작하면서 꾸준히 성장했다.LCC별로는 제주항공(1.8% 증가)을 제외한 5개사 승객이 작년 9월보다 줄었다. 에어서울은 14.5% 줄어든 10만여 명으로 감소 폭이 가장 컸다.업계에선 지난달 추석 연휴가 2018년보다 하루 짧은 나흘이었다는 점을 여객 감소의 한 이유로 꼽았다. 하지만 그보다 일본 여행객 급감이 더 큰 요인이라는 분석이다. 국토교통부에 따르면 지난달 한국에서 일본으로 떠난 항공여객 수는 99만여 명이었다. 지난해 9월(138만여 명)보다 40% 가까이 급감했다.LCC들은 일본의 경제 보복 이후 중국, 동남아시아 등 신규 노선을 서둘러 개설하고 있다. 7월 신설한 국제선 노선은 32개에 달한다. 하지만 글로벌 경기 침체와 환율 상승 등 악재가 겹쳐 LCC 고전은 당분간 이어질 것이란 예상이 많다. 방민진 유진투자증권 연구원은 “에어프레미아 등 LCC 세 곳이 1~2년 새 추가로 시장에 진입할 예정이어서 경쟁이 더욱 치열해질 것”이라고 내다봤다.한편 대한항공은 다음달부터 3개월 단위 단기 희망휴직(무급)을 시행하기로 했다. 기존 1년 장기 휴직 제도의 대상이 아니었던 객실승무원을 포함해 일반 사무직과 정비직 등에 적용된다. 회사 측은 “초등학교 입학 예정 자녀를 둔 여성 직원 등 현장의 요구가 많았다”고 설명했다. 하지만 업계에선 하반기 실적 악화를 염두에 둔 조치라는 분석을 내놓고 있다.강현우 기자 hkang@hankyung.com
