다음달 유가증권시장에 상장하는 현대에너지솔루션의 강철호 대표(사진)는 13일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “지난해 흑자전환에 성공하며 성장에 대한 자신감이 붙었다”며 “현대중공업그룹 계열사들과의 시너지를 통해 수상 태양광 최강자가 되겠다”고 말했다. 2004년 현대중공업의 사업부로 출범해 2016년 분사 독립한 현대에너지솔루션은 태양광 셀과 모듈, 인버터와 대규모저장장치(ESS) 생산 및 사후관리까지 아우르는 태양광 통합 솔루션 기업이다.
외교관 출신으로 2017년 현대에너지솔루션의 최고경영자(CEO)를 맡은 강 대표는 태양광산업의 본격적인 호황을 기대하고 있다고 말했다. 기술 발전과 발전단가 하락으로 태양광 발전이 경제성을 갖추는 시점인 그리드 패리티(grid parity)에 근접했기 때문이다. 강 대표는 “미국과 중동에서는 태양광 발전 비용이 석탄 등 화석원료 발전보다 싸졌다”며 “가격 경쟁력이 생기면서 전 세계 수요가 급증할 것”이라고 말했다.
현대에너지솔루션은 분사 직후인 2017년엔 영업손실 228억원을 냈지만, 지난해에 영업이익 139억원을 내며 흑자전환에 성공했다. 강 대표는 태양광 모듈 가격이 35%가량 하락하며 전 세계 태양광 기업이 고전했던 지난해 현대에너지솔루션은 실적 및 체질개선 성과까지 냈다고 자부했다. 그는 “외부생산을 통한 유연한 대응, 연구개발(R&D) 투자로 확보한 기술력이 흑자전환 비결”이라며 “지난해 모듈 가격 정찰제 시행 등으로 국내 고객들의 신뢰를 얻은 결과 1년 만에 국내 시장 점유율을 20%포인트 높여 30%대에 도달했다”고 말했다. 회사는 기존 제품보다 효율이 뛰어난 ‘양면형 태양광 모듈(P-type)’을 국내 최초로 양산할 계획이다.
현대에너지솔루션이 최근 집중하고 있는 분야는 내해, 호수, 저수지와 댐 등을 활용한 수상 태양광이다. 세계 최대 수상 태양광 프로젝트인 새만금 발전소 착공이 임박하면서, 현대에너지솔루션 등 한국 기업들이 세계 시장을 선도할 기회가 열렸다는 기대가 일고 있다. 강 대표는 “수상 구조물과 관련한 최고의 노하우를 갖춘 현대중공업과 협력해 세계 시장을 선점할 수 있는 기술을 확보했다”며 “수상 태양광은 국토 면적이 좁은 국가들을 중심으로 수요가 가파르게 늘어날 전망”이라고 말했다.
강 대표는 “태양광 자동차(솔라카) 등 다양한 솔루션을 개발하고 있다”며 “태양광업계의 IBM이 되는 게 목표”라고 말했다. 정보기술(IT) 솔루션 강자로 진화한 IBM처럼 모듈 제조·판매사를 넘어 태양광 종합 솔루션 기업으로 도약한다는 포부다. 그는 “공모자금을 고가 제품의 생산시설 확충, R&D 역량 증대에 쓰겠다”며 “배당 확대를 포함한 주주친화책을 고려 중”이라고 말했다.
현대에너지솔루션은 상장을 통해 960억~1120억원(희망 공모가 범위 2만4000~2만8000원·신주 발행 400만 주 기준)을 조달할 계획이다.
▶마켓인사이트 10월 11일 오후 4시45분사상 최대 공모리츠(REITs·부동산투자회사)로 주목받는 롯데리츠가 일반 투자자를 대상으로 한 청약에서 63.3 대 1의 경쟁률을 기록했다. 초저금리 시대 속 투자자들에게 안정적인 배당과 시세 차익을 동시에 얻을 수 있는 리츠의 매력이 부각됐기 때문이다.11일 롯데리츠에 따르면 지난 8일부터 이날까지 진행한 일반청약 결과, 배정물량(3009만4554주)의 63배가 넘는 19억440만여 주의 청약 신청이 들어왔다. 신청 금액의 절반을 내는 청약증거금으로는 4조7610억원이 모였다.롯데리츠의 일반청약 경쟁률은 역대 공모리츠 중 가장 높다. 이전 최고 기록은 지난해 8월 상장한 신한알파리츠로 당시 경쟁률은 4.3 대 1이었다. 두 자릿수 일반청약 경쟁률을 기록한 건 롯데리츠가 처음이다.기관투자가들로부터 뜨거운 관심을 받은 데 이어 일반 청약도 성공적으로 마무리했다는 평가다. 롯데리츠는 공모가를 확정하기 위해 기관들을 상대로 한 수요예측(사전청약)에서 358.1 대 1의 경쟁률을 올렸다. 공모가는 희망가격 범위(4750~5000원) 최상단인 5000원으로 결정했다.안정적인 배당 수익이 투자자들의 관심을 끌었다는 분석이다. 롯데리츠는 백화점, 대형마트, 아울렛 등 롯데쇼핑의 10개 유통매장에서 거두는 임대수익을 배당하는 구조다. 예상 배당수익률로 연 6.39%(2020년 말·공모가 기준)를 제시했다. 리츠에 편입한 매장의 평균 임대차 계약기간이 10년이기 때문에 장기간 안정적인 배당수익을 낼 수 있다는 게 회사 측 설명이다.롯데리츠는 상장 이후에도 지속적으로 편입 자산을 늘려 투자자들에게 연 6%대 배당을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 이 회사는 현재 롯데쇼핑이 보유한 84개 매장에 대해 우선매수협상권을 갖고 있다. 이들 매장뿐 아니라 다른 롯데그룹 계열사가 보유한 물류창고나 호텔 등 자산도 사들여 초대형 리츠로 몸집을 키울 계획이다.공모 리츠 주가가 뛰면서 시세차익까지 얻을 수 있다는 기대가 형성된 것도 호재가 됐다. 리츠 시가총액 1, 2위인 이리츠코크렙(11일 종가 6800원)과 신한알파리츠(7990원)는 올 들어 각각 40.20%, 42.17% 상승했다.롯데리츠는 오는 30일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 롯데리츠가 성공적으로 증시에 입성하면서 국내 공모 리츠 상장 열기가 뜨거워질 것이란 기대도 나오고 있다. 예상 공모 규모가 1000억원이 넘는 농협리츠와 이지스리츠가 다음달을 목표로 상장을 준비하고 있다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
코스닥시장에 상장하려는 외국 기업 국적이 덴마크, 싱가포르 등으로 다양해지고 있다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 덴마크 바이오기업인 콘테라파마는 최근 미래에셋대우를 기업공개(IPO) 대표주관사로 낙점했다. 콘테라파마는 2021년 코스닥시장 상장을 계획하고 있다. 상장에 성공하면 유럽 업체로는 최초의 국내 증시 상장 사례가 된다.유가증권시장 상장사인 부광약품이 2014년 인수한 콘테라파마는 신약개발을 주로 하는 바이오벤처로, 파킨슨병 환자의 이상 운동증 치료제(JM-010)를 개발하고 있다. 이 치료제는 지난 6월부터 미국과 유럽에서 임상2상에 들어갔다. 콘테라파마는 지난 7월 국내 벤처캐피털인 메디치인베스트먼트로부터 30억원의 투자 유치에 성공하기도 했다.싱가포르의 바이오시밀러 기업인 프레스티지바이오파마는 올해 안에 한국거래소에 상장예비심사를 신청하고, 내년 코스닥 상장을 마친다는 계획이다. IB업계에서 예상하는 프레스티지바이오파마의 기업가치는 1조원 이상이다.코스닥 상장사 미투온의 홍콩 소셜카지노게임 서비스 자회사인 미투젠은 한국거래소의 상장예비심사 승인이 나는 대로 코스닥 입성을 추진할 방침이다. 중국 기업이 싱가포르나 홍콩에 특수목적법인(SPC)을 세우는 형태로 한국 증시에 상장한 사례는 있지만, 이들 국가 기업이 직상장한 적은 없다.베트남의 바이오시밀러 기업인 나노젠도 코스닥 상장을 계획하고 있다. 나노젠의 호난 회장 부부가 최근 에이치엘비의 관계회사인 넥스트사이언스의 유상증자에 투자하는 등 한국 자본시장과 긴밀한 관계를 이어가고 있다는 평가다.IB업계에서는 외국 바이오기업을 중심으로 한국 증시 입성을 시도하는 회사의 국적이 다양해질 것으로 예상하고 있다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
연내 상장을 목표로 하는 공모기업들의 일반 청약 랠리가 시작됐다. 오는 14일부터 연말까지 개인투자자들을 대상으로 일반 청약 일정을 확정 지은 기업만 16곳(스팩 제외)에 달한다. 오는 21~22일엔 공모기업 세 곳이 같은 기간에 일반 청약을 받는 등 기업 간 청약 일정이 겹치는 사례도 빈번해질 전망이다. 그만큼 투자자들의 마음을 사로잡기 위한 공모기업들의 경쟁도 치열해질 것으로 예상된다.스팩·리츠까지 청약 랠리 가세10일 한국거래소에 따르면 다음주부터 11월까지 일반 청약 일정을 확정해 발표한 기업은 16곳에 달한다. 거래소의 상장예비심사 승인을 받아 당장 공모 절차에 들어갈 수 있는 기업(스팩, 스팩합병 제외)이 세 곳이 있고, 상장예비심사 결과를 기다리고 있는 기업도 23개에 이른다. 여기에 최근 투자자들의 주목을 받고 있는 리츠(REITs·부동산투자회사)도 청약 랠리에 가세해 일반 청약 일정은 더욱 빼곡해질 전망이다. 롯데리츠에 이어 이지스밸류플러스리츠, NH리츠 등이 연내 공모를 준비하고 있다.투자은행(IB)업계 관계자는 “투자금 회수를 위해 연내 상장을 요구하는 투자자들의 목소리가 높은 데다 최근 들어 에이치엘비 등 바이오주가 반등하자 한동안 상장을 늦췄던 바이오기업도 다시 상장에 속도를 내고 있다”고 말했다.21~22일은 세 곳이 동시 청약21~22일은 ‘공모주 빅매치’ 날로 손꼽힌다. △올 하반기 기업공개(IPO) 대어로 주목받는 지누스 △유아용 영상콘텐츠 제작업체 캐리소프트 △음성인식소프트웨어를 개발하는 코넥스기업 미디어젠이 일반 청약을 받는다.지누스는 14년 만에 유가증권시장 재입성을 앞두고 있다. 최대 1조3000억원대 기업가치에 도전하는 지누스는 2000년대만 해도 전 세계 텐트시장 1위를 차지했으나 사업 다각화에 따른 재무 부담을 이기지 못해 2005년 유가증권시장에서 상장폐지됐다. 이후 침대 매트리스를 압축 포장해 배송해주는 사업으로 미국 아마존에서 매트리스 분야 베스트셀러에 오르며 ‘화려한 부활’에 성공했다.‘캐리와 장난감 친구들’로 잘 알려진 캐리소프트는 지난 8월 상장을 자진 철회한 뒤 몸값을 낮춰 코스닥 상장에 재도전했다. 미디어젠은 코넥스 시가총액 30위(455억원)로 코스닥 이전상장을 노린다.현대중공업그룹의 태양광사업 계열사인 현대에너지솔루션과 영국 패션브랜드 캉골의 가방과 모자를 유통하는 에스제이그룹은 다음달 7~8일 같은 일정으로 일반 청약을 받는다. 현대에너지솔루션은 이날 금융위원회에 증권신고서를 내며 연말 IPO 대어로 연내 상장 랠리에 합류했다. 희망공모가 밴드 중 최고가(2만8000원) 기준 예상기업가치는 3360억원이다.“역발상 투자 고려해야”청약 일정 중 하루가 겹치는 사례도 빈번하다. 배터리 보호회로를 제조하는 아이티엠반도체와 해외직구 플랫폼 몰테일로 잘 알려진 코리아센터는 일반청약 일정 중 하루(10월 31일)가 겹친다. 주사바늘에 찔리는 통증 없이 약제를 체내로 주입할 수 있는 ‘마이크로니들’을 만드는 의료기기업체 라파스와 한화그룹의 방위산업·정보기술(IT) 계열사인 한화시스템 또한 청약일자 중 하루(11월 4일)가 중복된다.IB업계는 연말까지 한꺼번에 공모기업이 쏟아지면서 투자자들의 관심과 투자 자금의 향방이 극명하게 갈릴 것으로 내다봤다. 한 증권사의 IPO담당 관계자는 “일반 청약 일정이 겹치면 인기 공모주에 자금이 집중되면서 나머지 공모주는 소외당하는 경향이 크다”며 “청약경쟁률을 살펴보면서 인기는 다소 적더라도 상장 후 주가가 오를 가능성이 높은 공모주를 노려보는 역발상 투자도 좋은 전략”이라고 말했다.이우상 기자 idol@hankyung.com
