'현대해상' 5% 이상 상승, 실적에 선행하는 사이클 전환에 주목  - 현대차증권, BUY



◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적에 선행하는 사이클 전환에 주목 - 현대차증권, BUY
09월 27일 현대차증권의 김진상 애널리스트는 현대해상(26,300 -0.94%)에 대해 "- 3분기 예상 순이익은 813억원으로 컨센서스 822억원에 대체로 부합- 업계 전반적인 자보손해율 상승이 여전히 부담. 3분기 장기위험손해율은 QoQ로 소폭 하락, 사업비율과 투자이익률은 전분기 수준 전망. 4분기도 계절적 요인으로 약세일 듯.- 그러나 내년에는 변동폭이 커 손익의 가장 중요한 손익변수인 자보 손해율이 개선된다는 점에 주목. 위험손해율도 소폭 개선이 가능하고 사업비율은 보합수준이 예상됨. "이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '35,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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