3분기 개인 순매수 상위 10종목 수익률 -19%…외인은 19%

입력2019.10.06 06:07 수정2019.10.06 07:17

올해 3분기 증시에서 개인투자자들이 가장 많이 사들인 주식 종목 10개가 모두 주가가 떨어졌다.

반면 외국인 순매수 상위 종목은 대부분 주가가 올랐다.

6일 한국거래소에 따르면 3분기 중에 개인투자자들이 많이 사들인 코스피·코스닥 주식 순매수 상위 10개 종목은 모두 이 기간 주가가 하락, 평균 수익률이 -18.83%로 집계됐다.

특히 개인 순매수액이 2천514억원으로 가장 큰 헬릭스미스는 3분기에 주가가 50.87%나 급락했다.

당뇨병성신경병증 치료제 후보물질인 '엔젠시스'(VM202-DPN)의 글로벌 임상 3상 이 많은 기대를 모았지만 일부 환자가 위약(僞藥·placebo)과 진짜 약물을 혼용했을 가능성이 발견되면서 3상 결과 발표가 연기된 충격이 컸다.

또 개인 순매수 2∼4위인 LG화학(-15.51%), LG전자(-15.01%), LG디스플레이(-20.73%)도 하락했다.

이밖에 호텔신라(-11.13%), 영풍(-15.56%), 휠라코리아(-24.51%), SK텔레콤(-6.76%), 현대건설(-13.62%), 아모레퍼시픽(-14.59%) 등 개인 순매수 상위 10종목의 주가는 모두 내림세였다.

이에 비해 같은 기간 외국인 순매수 상위 10개 종목 중에서는 9개의 주가가 올라 평균 수익률이 18.86%에 달했다.

기관 투자자의 순매수 상위 10개 종목 중에서는 4개 종목의 주가가 오르고 6개는 내려 평균 수익률이 -0.36%였다.

하지만 3분기 코스피가 3.17% 내리고 코스닥지수는 9.96% 하락한 점에 비춰보면 선방했다는 평가가 나온다.

한편 같은 기간 개인들이 많이 팔아치운 순매도 상위 10개 종목의 주가는 평균 10.64% 상승했다.

10개 종목 중 개인 순매도액이 1조7천460억원에 달한 삼성전자가 4.36% 오른 것을 비롯해 SK하이닉스(18.27%), 네이버(37.72%) 등 9개 종목의 주가가 올랐다.

셀트리온(-20.19%)만 유일하게 내렸다.

◇ 개인 순매수 상위 10종목(단위: 억원)
┌─────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ 순위 │ 종목명 │ 순매수 │ 상승률 │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 헬릭스미스 │ 2,514│ -50.87%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2 │ LG화학 │ 2,121│ -15.51%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 3 │ LG전자 │ 2,036│ -15.01%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 4 │ LG디스플레이 │ 1,543│ -20.73%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 5 │ 호텔신라 │ 1,529│ -11.13%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 6 │ 영풍 │ 1,360│ -15.56%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 7 │ 휠라코리아 │ 1,335│ -24.51%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 8 │ SK텔레콤 │ 1,105│ -6.76%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 9 │ 현대건설 │ 1,058│ -13.62%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 10 │ 아모레퍼시픽 │ 958│ -14.59%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 전체/평균 │ │ 15,558│ -18.83%│
└─────────┴─────────┴────────┴────────┘

◇ 개인 순매도 상위 10종목(단위: 억원)
┌─────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ 순위 │ 종목명 │ 순매도 │ 상승률 │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 삼성전자 │ -17,460│ 4.36%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2 │ SK하이닉스 │ -9,556│ 18.27%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 3 │ NAVER │ -4,883│ 37.72%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 4 │ 삼성전기 │ -3,937│ 5.32%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 5 │ 카카오 │ -3,575│ 3.04%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 6 │ S-Oil │ -2,957│ 18.76%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 7 │ 한국항공우주 │ -1,548│ 8.76%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 8 │한화에어로스페이스│ -1,328│ 26.77%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 9 │ 셀트리온 │ -1,172│ -20.19%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 10 │ 기아차 │ -1,015│ 3.64%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 전체/평균 │ │ -47,432│ 10.64%│
└─────────┴─────────┴────────┴────────┘

◇ 외국인 순매수 상위 10종목(단위: 억원)
┌─────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ 순위 │ 종목명 │ 순매수 │ 상승률 │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ SK하이닉스 │ 7,071│ 18.27%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2 │ 삼성전자 │ 4,377│ 4.36%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 3 │ 카카오 │ 4,292│ 3.04%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 4 │ 삼성전기 │ 3,980│ 5.32%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 5 │ NAVER │ 2,836│ 37.72%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 6 │ 우리금융지주 │ 2,528│ -11.39%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 7 │ 케이엠더블유 │ 1,648│ 76.94%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 8 │ S-Oil │ 1,646│ 18.76%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 9 │ 한국항공우주 │ 1,514│ 8.76%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 10 │한화에어로스페이스│ 1,468│ 26.77%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 전체/평균 │ │ 31,360│ 18.86%│
└─────────┴─────────┴────────┴────────┘

◇ 기관 순매수 상위 10종목(단위: 억원)
┌─────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ 순위 │ 종목명 │ 순매수 │ 상승률 │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 삼성전자 │ 13,199│ 4.36%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2 │ 신한지주 │ 3,894│ -6.90%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 3 │ 하나금융지주 │ 2,915│ -5.75%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 4 │ 셀트리온 │ 2,816│ -20.19%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 5 │ SK하이닉스 │ 2,600│ 18.27%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 6 │ SK텔레콤 │ 2,578│ -6.76%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 7 │ 현대차 │ 2,475│ -4.29%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 8 │ 휠라코리아 │ 2,469│ -24.51%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 9 │ SK이노베이션 │ 2,200│ 4.40%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 10 │ NAVER │ 2,158│ 37.72%│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 전체/평균 │ │ 37,303│ -0.36%│
└─────────┴─────────┴────────┴────────┘
(자료=한국거래소)

/연합뉴스

관련 뉴스

1

AI 펀드, '박스피' 넘어서다

인공지능(AI)과 자동화 알고리즘으로 투자자의 자산을 관리해주는 로보어드바이저 펀드가 올해 수익률에서 시장 평균을 앞섰다. 연초 이후 누적 수익률은 8%를 넘어 코스피200지수의 같은 기간 상승률(4.75%)을 두 배 가까이 웃돌았다. 로보어드바이저 펀드는 증시가 박스권에 갇혀 혼조세일 때 강점을 보이는데 올 들어 이 같은 상황이 지속되면서 수익률에서 높은 성과를 냈다는 게 전문가들의 분석이다.설정액 규모는 아직 크지 않지만 앞으로 투자자 관심이 크게 몰릴 것이란 전망이 나온다. 다수의 대형 자산운용사가 관련 펀드를 앞다퉈 만들고 있고, 알고리즘 고도화에 따라 수익률도 갈수록 좋아질 것으로 기대되기 때문이다.로보펀드 올해 수익률 ‘선방’2일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 로보어드바이저 펀드 가운데 설정액 10억원 이상 12개 펀드 기준으로 올해 연초 이후 평균 수익률은 8.16%(지난 1일 기준)다. 국내 로보어드바이저 펀드의 벤치마크(비교 대상 지수)로 주로 쓰이는 코스피200지수의 이 기간 상승률(4.75%)을 앞섰다.로보어드바이저 펀드의 수익률은 최근 들어 급격히 개선됐다. 최근 3년간 수익률은 1.90%로 코스피200지수 상승률 6.58%보다 낮았다. 그러나 최근 1년간은 0.26%를 기록해 이 기간 코스피200지수가 8.58% 떨어진 것과 비교하면 선방한 것으로 평가된다. 올 들어서는 더 위로 치고 올라가고 있다.로보어드바이저 펀드의 수익률이 개선된 것은 시장이 박스권 혼조세를 나타내는 것과 관련있다는 분석이 나온다. 로보어드바이저 펀드 전문기업 디셈버앤컴퍼니자산운용의 성상모 서비스프로세스팀장은 “로보어드바이저 펀드의 알고리즘은 글로벌 자산 배분에 방점을 두고 개발된 게 많다”며 “포트폴리오 관리에 강점이 있기 때문에 시장이 혼조세를 띠며 위험도(리스크)가 높을 때 수익률이 상대적으로 돋보이는 특징이 있다”고 말했다.순발력 있는 자산 배분이 강점펀드매니저가 운용하는 일반 펀드보다 더 순발력 있는 시장 상황 대응이 가능하다는 것도 장점으로 꼽힌다. 국면에 맞게 감정을 배제하고 대응할 수 있고, 사람인 경우 번거롭다는 이유로 지나칠 수 있는 아주 소량의 자산비중 조정도 로보어드바이저 펀드는 한다는 것이다.설정액 10억원 이상 펀드 가운데서는 ‘하이ROKI1글로벌로보어드바이저’ 펀드가 연초 이후 수익률이 14.93%로 가장 높았다. 이어 ‘키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저’ 펀드(12.19%), ‘NH-Amundi디셈버글로벌로보어드바이저’ 펀드(11.61%), ‘대신로보어드바이저자산배분성과보수’ 펀드(4.25%) 등의 순이었다.수익률이 가장 좋은 하이ROKI1글로벌로보어드바이저 펀드는 지난 1분기 미국 종목 비중을 35% 이상으로 높였다. 작년 10월 크게 하락했던 미국 주식시장은 이 기간 반등폭이 가장 컸다. 이 펀드는 2분기 들어 금 비중을 21%로 높였다. 5월부터 미·중 무역협상 불안감이 커지면서 금이 상대적으로 강세를 나타냈다.3분기에는 해외 채권과 금 비중이 35%로 높아졌다. 이 기간 미국 국채 금리가 떨어지며 채권시장이 강세를 보였다. 같은 기간 미국·독일·한국의 주식 비중을 65%로 높인 것도 수익률에 기여했다. 폭락했던 이 기간 국내 증시가 크게 호전됐기 때문이다.기업 다수 로보펀드 출시 검토 중로보어드바이저 펀드에 대한 투자자의 관심은 아직 크지 않다. 설정액 규모는 443억원에 불과하다. 그나마도 자금이 유출되고 있다. 연초 이후 빠져나간 자금이 115억원이다. 도입 초기 수익률을 잘 내지 못해 투자자의 관심을 끄는 데 실패했기 때문이다. 그러나 개선세가 뚜렷해 앞으로 눈여겨봐야 한다는 지적이 나온다.정보기술(IT) 기업과 대형 운용사가 중심이 돼 로보어드바이저 펀드 개발에 앞다퉈 나서고 있다. 코스콤이 운영하는 로보어드바이저 알고리즘 테스트베드에서 상용화 인증을 받은 기업은 18곳이다. 테스트베드 인증이 상용화에 필수는 아니지만 최소한의 품질을 보증한다는 인식을 투자자에게 줄 수 있다.로보어드바이저 펀드의 알고리즘도 갈수록 고도화하고 있다. 조병희 키움증권 랩솔루션팀장은 “최근에는 알고리즘 고도화에 딥러닝(인공지능 기계학습)을 많이 이용하는데 이는 결과를 뜯어봐도 사람이 이해하기 어려운 경우가 종종 있다”며 “알고리즘이 고도화될수록 사람이 운용하는 것과 격차가 벌어질 수밖에 없을 것”이라고 말했다.양병훈 기자 hun@hankyung.com
2

블록체인 장외시장 내달 문 열어…"스타트업 주식 투명하게 거래"

금융투자협회가 운영하는 장외시장(KOTC)보다 등록 요건이 완화된 비상장 스타트업(신생 벤처기업) 주식 거래소가 새로 생긴다. 무엇보다 블록체인 기반의 플랫폼이어서 스타트업과 투자자는 더 안전하게 자금을 조달하고 주식을 거래할 수 있게 된다.블록체인 장외거래시장 등장2일 투자업계에 따르면 코스콤은 리걸테크(법+기술) 스타트업(신생 벤처기업) 아미쿠스렉스와 손잡고 11월 코스콤 웹사이트를 통해 블록체인 기반의 장외거래 플랫폼을 선보인다. 플랫폼 이름은 ‘비 마이 유니콘’이다.비 마이 유니콘은 KOTC에 비해 진입 허들을 대폭 낮춘 비상장 주식거래 서비스다. KOTC에서 요구해온 통일주권 발행, 각종 감사요건 충족 등의 기준을 없앴다. 등록을 원하는 스타트업은 주주명부와 기업정보 등 최소한의 서류만 제출하면 된다. 거래 방식도 간단하다. 주식 매수를 원하는 투자자는 비 마이 유니콘에 등록된 스타트업 정보를 둘러보면서 주주명부와 기업정보 등을 확인한다. 이때 주식 매도인이 주식 거래 의향을 게시하면 매수 희망자들은 이를 실시간 화면으로 확인할 수 있다.매수인과 매도인은 협의 아래 온라인으로 주식 양수도계약을 체결한다. 거래가 완료되는 데 걸리는 시간은 수 초에 불과하다. 기존 주식거래시장과 동일한 수준이다.주식 양수도계약을 통해 바뀐 주주명부는 블록체인 장부에 기록된다. 비 마이 유니콘은 IBM 주도로 형성된 리눅스 재단의 블록체인 프로젝트 ‘하이퍼레저’를 기반기술로 하고 있다. 글로벌 금융회사를 중심으로 130곳 이상이 채택한 기술이다.비 마이 유니콘의 핵심은 투명하게 관리되는 주주명부에 있다. 지속적으로 업데이트되는 주주명부를 블록체인에 저장하고, 이를 공개함으로써 거래 신뢰성을 확보하겠다는 목적이다.박성재 아미쿠스렉스 대표변호사(사진)는 “투자자로서는 비상장 주식에 대해 가장 궁금한 것 중 하나가 주주명부 내역”이라며 “비 마이 유니콘은 실시간으로 주주명부를 업데이트하기 때문에 그 자체로 높은 신뢰성을 갖춘다”고 설명했다.스타트업 주식 거래 활발해질까비 마이 유니콘은 다음달 시범운영을 거쳐 내년 1월 정식 서비스에 들어간다. 기업가치 ‘톱10’에 드는 스타트업을 비롯해 주요 스타트업 상당수가 등록에 관심을 보이는 것으로 알려졌다.충분한 스타트업 확보를 위해 아미쿠스렉스는 한국엑셀러레이터협회 등 다수의 스타트업 지원기관과 협약을 맺었다. 내년 말까지 약 1000개의 스타트업이 비 마이 유니콘에 등록할 것으로 아미쿠스렉스는 예상하고 있다.스타트업 업계에서도 비 마이 유니콘에 기대가 크다. 더 원활한 스타트업 주식거래 생태계를 구축할 수 있을지 주목하고 있다. 비 마이 유니콘 등록을 확정한 한 스타트업 대표의 얘기다.“스타트업은 누가 자신에게 관심이 있는지 몰라서 주식을 못 팔고, 투자자는 어떤 스타트업이 투자를 원하는지 몰라서 주식을 못 사는 일이 빈번하다. 전용 플랫폼이 생기면 이런 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대한다.”박 대표변호사는 2008년 파생금융상품인 키코(KIKO)로 인해 중소기업이 대거 부도를 맞은 ‘키코사태’의 담당 검사였다. 그는 “많은 기업과 투자자가 문서를 이해하지 못하고, 정보가 부족해 불편을 겪는다”며 “비 마이 유니콘이 스타트업 생태계의 불편을 해결해주는 플랫폼으로 자리잡길 원한다”고 말했다.윤희은 기자 soul@hankyung.com
3

요즘 '돈 되는 기술' 뒤엔 켐트로닉스

전자부품 제조기업인 켐트로닉스 주가가 이달 들어 고공행진을 거듭하고 있다. 터치 집적회로(IC)와 인쇄회로기판(PCB) 모듈 등 스마트폰 부품과 디스플레이 식각 등 기존 사업이 호조를 보이고 있는 데다 무선충전, 자율주행차 솔루션 개발 등 신사업에 대한 기대도 커지고 있기 때문이다.켐트로닉스는 지난 27일 코스닥시장에서 1만950원에 장을 마쳤다. 이달 초(8760원)에 비해 25.00% 오른 가격이다. 지난 4월 24일 기록한 연중 최고가(1만1700원)를 아직 회복하지는 못했지만 최근 상승세가 돋보인다는 평가다.이 회사는 주력 제품인 터치 IC와 PCB 모듈을 삼성전자에 90% 이상 납품하고 있다. 최근 갤럭시노트10, 갤럭시폴드 등 주요 스마트폰의 흥행으로 부품 공급량도 함께 늘고 있다. 디스플레이 식각 사업에서도 관련 매출이 빠르게 늘어나는 추세다.지난 4월 인수한 삼성전기 무선충전사업부도 3분기부터 연결재무제표에 계상되면서 실적 개선에 기여할 전망이다. 이동주 SK증권 연구원은 “무선충전 사업 매출은 올해 500억원대에서 내년에는 1200억원 이상으로 성장할 가능성이 높다”며 “현재 개발 중인 자율주행 자동차 솔루션도 회사의 중장기 먹거리가 될 수 있을 것”이라고 말했다.하나금융투자에 따르면 지난해 94억원에 그쳤던 켐트로닉스 영업이익은 올해 236억원으로 두 배 이상 급증할 것으로 추산된다.양병훈 기자 hun@hankyung.com