'이수화학' 5% 이상 상승, 2019 경영설명회 후기: 화학/건설 시황 개선과 장기 성장성

 - 흥국증권, BUY(유지)



◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2019 경영설명회 후기: 화학/건설 시황 개선과 장기 성장성 - 흥국증권, BUY(유지)
09월 26일 흥국증권의 전우제, 김귀연 애널리스트는 이수화학(10,650 -1.39%)에 대해 "1. LAB/NP(매출비중 57%): 일본 JXTG(M/S 2%) 폐쇄로 시황 개선이 기대: 일본 고객들에 장기 공급계약을 협의 중이다. 역내 수급도 타이트 2. 특수제품 중, IPA(세정제) 시황이 특히 개선: 아세톤(페놀 부산물) 공법이다. 아세톤/페놀 공급과잉에 최소 1~2년간 수혜가 전망 3. 2019년말, NOM/NDM(첨가제) 5,000톤/년 가동 예정 4. 부진했던 건설은 하반기 회복: 현재 수주잔고는 1.8조원으로 4~5년 물량 확보, OPM 3~5% 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '13,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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