'세진중공업' 5% 이상 상승, 성장성 재확인 - 신한금융투자, BUY(유지)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 성장성 재확인 - 신한금융투자, BUY(유지)
08월 12일 신한금융투자의 황어연 애널리스트는 세진중공업에 대해 "- 2Q 영업이익 48억원(+65.2%, 이하 YoY), 컨센서스 7.8% 하회: 2017~18년 주 고객사의 수주 회복으로 2018년 2분기를 저점으로 전년 동기 대비 매출 고성장이 지속되고 있다. 시장 기대치를 소폭 하회하는 영업이익의 원인은 고마진인 LEG TANK 매출이 부재했기 때문이다. 2Q18에는 LEG TANK 매출 인식으로 영업이익률 5.6%를 시현했다. 3Q19에는 GS칼텍스向 플랜트 모듈 매출 인식으로 매출액과 영업이익의 동반 성장을 전망한다. - 19F 매출액 3,185억원(+46.0%), 영업이익 203억원(+142.5%) 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '6,300원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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