"OCI, 2분기 예견된 부진…하반기 실적 기대"-IBK
함형도 IBK투자증권 연구원은 "OCI의 2분기 실적은 매출 6918억원, 영업손실 294억원이 예상된다"며 "2분기 폴리가격은 전분기대비 7.1% 하락한 8.3달러를 기록했다. 폴리실리콘 가격도 주 수입국인 중국의 태양광 수요가 상반기에 부진해 하락했다"고 분석했다.
다만 실적은 향후 개선될 것으로 내다봤다. 공장 가동률이 1분기 유지보수를 마치고 2분기에 20%포인트 상승하면서 고정비 감소효과가 반영됐기 때문이다.
함 연구원은 "하반기 중국 태양광수요 반등에 따른 폴리실리콘가격 상승과 말레이시아 공장 가동 효과로 실적 반등이 기대된다"며 "주가가 폴리가격과 연동된다는 점을 감안해 투자의견과 목표주가를 유지한다"고 설명했다.
윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com
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