KB증권, 해외 M&A 자문에서도 성과
올해는 현대엘리베이터의 베트남 건설사 지분 인수 자문 맡아
"동남아시아 네트워크 강한 것이 강점"
하지만 최근에는 전통적인 주력부문 외로 영역을 넓혀가고 있다. 대표적인 것이 해외 인수합병(M&A) 주선 부문이다. 김 사장이 2017년 직접 영입한 맥쿼리증권 출신 조용환 상무 등이 주도하고 있다.
KB증권은 지난해 상장사인 태양광업체 신성이엔지의 공장자동화설비 사업부문을 물적분할해 설립된 신성에프에이(FA) 지분 80%를 중국 시아선인베스트먼트에 매각하는 교두보 역할을 맡았다. 조 상무는 “해당 거래를 완료한 뒤로 비슷한 매물을 찾아달라는 연락이 중국 측에서 꾸준히 오고 있다”고 전했다.
지난달에는 현대엘리베이터가 베트남 2위 건설사 ‘호아빈건설그룹(HBC)’의 지분 11.3%를 인수하는 데 자문역할을 했다. 280억원짜리 작은 거래였지만 그간 KB증권의 주요 업무영역이 아닌 곳에서 낸 성과다. 현대엘리베이터는 이 거래를 통해 베트남 건설시장에 진출할 수 있는 계기를 마련했다.
1000억~2000억원대 중소규모 M&A 사례도 쌓여가는 중이다. KB증권은 최근 H그룹을 위해 2000억원 규모 베트남 제조업체 인수자문을 하고 있다. 지난해 국내 C그룹이 1500억원 규모 기업 인수를 하는 데도 자문을 맡았다.
조 상무는 “중소형 M&A는 국내 기업들과 오랜 거래관계를 가지고 있고 기업의 요구사항에 최선을 다해 응할 수 있는 KB증권만의 강점이 있다”며 “최근 해외 네트워크를 가진 직원들을 다수 보강했고, 특히 싱가포르 베트남 인도네시아 등 동남아시아 지역 네트워크 경쟁력이 뛰어나다고 자부한다”고 말했다.
이상은 기자 selee@hankyung.com
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