미래에셋대우는 한국을 대표하는 글로벌 투자은행(IB)으로 성장하고 있다. 해외에서 사업 영역을 빠르게 확장하면서 투자를 확대하고 있다.미래에셋대우는 국내 증권사 가운데 가장 많은 해외 거점을 확보하고 있다. 세계 10개국에 현지법인 11개, 사무소 3개를 거느리고 있다. 해외 현지법인의 자기자본 규모는 2조3000억원을 웃돈다. 700여 명의 현지 직원이 IB와 트레이딩, 자기자본투자(PI), 글로벌 브로커리지, 자산관리(WM), 프라임브로커리지서비스(PBS) 등에 주력하고 있다.미래에셋대우는 올해 1분기 11개 해외 현지법인에서 665억원의 당기순이익을 거뒀다. 지난해 같은 기간(202억원)보다 229% 급증했다. 브라질 인도네시아 베트남에선 주요 로컬증권사로 자리매김하고 있다. 자기자본이익률(ROE)을 살펴보면 인도네시아 17%, 베트남 10%, 브라질 9.1%를 기록하며 안정적인 성장세를 나타내고 있다.지난해부터 트레이딩, IB 등 투자 비즈니스를 강화한 LA 현지법인은 160억원의 수익을 창출했다. 뉴욕 법인도 지난해 하반기 PBS 영업을 시작한 지 1년도 되지 않아 손익분기점을 넘어서며 25억원 흑자전환했다.글로벌 투자 행보도 더 빨라지고 있다. 올해 미국 라스베이거스 코스모폴리탄호텔, 영국 캐넌브리지하우스빌딩 등 해외 대체투자에 적극적으로 나섰다. 아울러 중국 승차공유시장 1위 업체인 디디추싱에 미래에셋캐피탈, 네이버 등과 함께 2800억원을 투자하기도 했다. 국내 펀드가 글로벌 유니콘 기업에 대규모 투자를 한 건 미래에셋이 처음이다.또 홍콩의 5조5000억원 규모 빌딩인 더센터 인수에 참여해 국내 금융회사 중 유일하게 3200억원(약 3억달러)을 투자했다. 더센터 투자에는 싱가포르투자청 등 글로벌 투자기관과 함께 참여했다.이뿐이 아니다. 미래에셋은 지난 3월 네이버와 50%씩 출자해 2000억원 규모의 미래에셋-네이버 아시아그로쓰펀드를 결성했다. 이 펀드로 동남아 승차공유시장 1위 업체인 그랩에 투자해 주목받았다. 그랩은 우버의 동남아 사업을 인수하면서 동남아 승차공유시장에서 높은 시장점유율을 보이고 있다. 동남아 8개국 500개 도시에서 서비스를 제공 중이다. 동남아 최초 1억 명 이상의 모바일 사용자를 바탕으로 식품, 배송, 모바일 결제, 금융 서비스 등의 O2O(온·오프라인 연계) 서비스까지 확대하고 있다.미래에셋대우의 ‘금융수출’은 박현주 회장이 직접 이끌고 있다. 박 회장은 글로벌 사업을 진두지휘하기 위해 지난 3월 미래에셋대우 홍콩 글로벌 회장으로 취임했다. 10년 안에 글로벌부문 자기자본 10조원, ROE 10% 달성을 목표로 하고 있다.조진형 기자 u2@hankyung.com
▶마켓인사이트 10월4일 오후 4시15분LG그룹이 소모성자재 구매대행 사업을 하는 서브원에 이어 물류 계열사 판토스 지분 매각에 나섰다. 공정거래위원회의 일감 몰아주기 규제에서 벗어나기 위한 선제적 조치다. 4일 재계와 투자은행(IB)업계에 따르면 LG그룹은 구광모 회장과 특수관계인이 보유한 판토스 지분 전량(19.9%·39만8000주)을 미래에셋대우 계열 사모펀드(PEF) 운용사인 미래에셋대우PE에 팔기로 합의하고 막판 협상을 하고 있다. 구 회장이 7.5%를 갖고 있으며 나머지 12.4%는 고(故) 구본무 LG그룹 회장 장녀인 구연경 씨 등 LG가(家) 4세들이 쥐고 있다. LG상사가 지분 51%를 보유한 최대주주다. IB업계 관계자는 “일감 몰아주기 논란을 사전에 해소하기 위해 LG그룹이 ‘정공법’을 택했다”고 말했다.LG그룹은 (주)LG가 보유한 LG CNS 지분율을 낮추는 방안도 고려 중인 것으로 알려졌다. 지분 일부를 팔거나 기업공개(IPO)를 추진하는 방식이 거론되고 있다. 공정위가 지난 8월 공정거래법 전면 개정안을 내놓으면서 총수 일가 지분이 20% 이상인 상장·비상장사뿐 아니라 총수 일가가 20% 이상 지분을 가진 기업이 지분을 50% 넘게 보유한 자회사도 일감 몰아주기 규제 대상에 넣기로 해서다.구 회장 등 총수 일가는 (주)LG 지분 46.6%를, (주)LG는 LG CNS 지분을 85% 보유하고 있다. LG그룹은 서브원의 소모성자재 구매대행 사업부를 분할한 뒤 지분 상당 부분을 PEF 등에 매각하기로 지난달 결정했다.정영효/오상헌 기자 hugh@hankyung.com
▶마켓인사이트 9월26일 낮 12시2분부동산신탁업의 신규 진입이 10년 만에 허용된다. 전문가로 구성된 ‘금융산업 경쟁도 평가위원회’가 “부동산신탁업은 신규 진입을 통해 경쟁을 촉진할 필요가 있다”고 결론 내렸기 때문이다. 부동산신탁은 부동산의 관리, 임대, 개발 등을 위탁받아 운영하는 일종의 종합 부동산 서비스업으로 최근 부동산 시장 활황에 힘입어 수익성이 크게 좋아졌다. 은행 중심 금융지주회사와 증권사뿐 아니라 비금융회사도 부동산신탁업에 뛰어들 채비에 나서 인가를 따내기 위한 업체 간 경쟁이 치열해질 전망이다.◆“부동산신탁, 경쟁 충분치 않아”금융위원회는 26일 금융산업 경쟁도 평가위원회를 통해 부동산신탁업 경쟁도를 평가한 결과 “부동산신탁은 경쟁이 충분하지 않은 시장으로 경쟁도를 높이기 위한 진입정책이 필요한 것으로 나타났다”고 밝혔다. 금융위는 100대 국정과제 중 하나인 금융산업 진입규제 개편을 위해 지난 7월 외부 전문가 11명으로 구성된 금융산업 경쟁도 평가위원회를 구성해 업권별 경쟁도를 평가해왔다.부동산신탁 시장은 2009년 이후 신규 진입 없이 11개 업체가 유지돼왔다. 시장집중도를 측정하는 허핀달-허슈만지수(HHI)를 보면 차입형 토지신탁의 경우 2478로 생명보험(994), 증권(752)보다 각각 2.5배, 3.3배 장벽이 높은 것으로 나타났다. 차입형 신탁은 부동산 위탁 개발·운영을 하면서 투자나 금융 주선을 통해 자금 조달까지 맡는 업태다. 한국토지신탁, 한국자산신탁 등 대형 4개사가 과점하고 있다.단순히 토지를 위탁 관리하는 관리형 토지신탁의 HHI도 1236으로 다른 금융업보다 높았다. 이에 따라 금융위는 부동산신탁업의 신규 진입을 허용하기로 하고 다음달 구체적인 인가 추진 방안을 발표할 예정이다. 신규 인가 업체는 기존에 예상됐던 1~2곳보다 늘어날 가능성이 있는 것으로 전해졌다.◆은행·증권사 “황금알 낳는 거위”부동산신탁업 진출에 가장 적극적인 곳은 은행, 증권사 등 금융회사다. 부동산신탁업이 수익성과 성장성을 모두 갖춘 ‘황금알을 낳는 거위’라는 판단에서다. 은행계 금융지주사 중 KB금융과 하나금융이 부동산신탁 자회사로 적잖은 순이익을 올리자 신한금융과 우리은행도 뛰어들 채비를 하고 있다. 신한금융그룹은 이달 초 업계 6위인 아시아신탁 인수를 위한 우선협상대상자로 선정돼 협상 중이다. 신한금융 관계자는 “아시아신탁 인수가 어려워지면 신규 신탁사를 설립하는 방안도 모색하고 있다”고 전했다.지주사 설립을 추진 중인 우리은행 역시 관심을 기울이고 있다. 손태승 우리은행장은 하반기 경영전략회의에서 “부동산신탁회사, 자산운용사 등으로의 진출을 생각하고 있다”고 말했다. 우리은행 관계자는 “부동사신탁회사의 자기자본이익률(ROE)이 20%에 달해 새로운 먹거리로 보고 있다”고 말했다.증권사 중에서는 한국투자증권, 미래에셋대우 등 대형사뿐 아니라 KTB투자증권, 부국증권 등 중소형사도 인가 신청을 준비하고 있다. 중소형사는 컨소시엄을 구성할 것으로 예상된다. NH금융지주도 진출을 검토하는 것으로 알려졌다.◆비금융회사까지…인가 경쟁 치열비금융회사도 부동산신탁업에 관심을 보이고 있다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “패션 전문 회사인 LF그룹이 최근 국내 3위 부동산신탁사인 코람코자산신탁을 인수한 것처럼 비금융회사도 부동산신탁에 관심이 많다”며 “건설회사를 비롯해 신규 인가를 준비 중인 업체가 10여 곳에 이른다”고 전했다.국내 11개 부동산신탁사의 올 상반기 영업수익은 5889억원으로 지난해 상반기 대비 21.9% 늘었다. 당기순이익은 17.6% 증가한 2853억원이었다.한편 평가위는 손해보험업계에 소액특화보험사를 많이 진입시켜 경쟁을 촉진하는 정책이 필요하다고 제안했다. 이에 따라 금융위는 다음달부터 펫보험과 여행자보험처럼 생활 밀착형 소액특화보험사에 대해 적극적인 인가 정책을 추진할 방침이다.하수정/김순신 기자 agatha77@hankyung.com
