[마켓인사이트] 신동빈 회장 복귀로 계열사 상장 탄력…롯데컬처웍스 기업공개 추진하나

조만간 주관사 선정 가능성
기업가치 5000억 안팎 평가

▶마켓인사이트 10월11일 오후 3시43분

롯데그룹의 영화사업 계열사인 롯데컬처웍스(옛 롯데쇼핑 시네마사업부)가 기업공개(IPO) 기대가 높아지고 있다. 신동빈 롯데그룹 회장이 경영 일선에 복귀한 이후 처음으로 추진하는 계열사 IPO다.

11일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데컬처웍스는 조만간 IPO 주관 증권사를 선정하는 등 본격적인 상장 채비에 나설것이라는 예상이 나온다. 주요 증권사들에 입찰제안요청서(RFP)를 조만간 발송할 가능성도 제기된다. 코스닥보다 유가증권시장 상장이 유력한 것으로 점쳐진다.

업계에서 예상하는 롯데컬처웍스의 기업가치는 5000억원 전후다. 롯데컬처웍스의 최대주주인 롯데쇼핑(지분율 100%)은 이날 이사회를 열어 유상증자를 통해 롯데컬처웍스에 550억원을 투입하고, 555억원 가치의 영화 관련 해외 계열사 지분을 넘기기로 하는 등 ‘몸값 높이기’에 나섰다.

롯데컬처웍스는 롯데쇼핑의 시네마사업 부문이 물적 분할해 지난 6월 출범한 법인이다. 롯데시네마 운영과 영화 제작·배급 사업을 하고 있다. 롯데시네마의 국내 시장점유율은 지난해 기준 약 30%로 CJ CGV에 이은 2위다. 롯데시네마가 투자해 배급한 영화 ‘신과함께-인과 연’은 8월 개봉해 1000만 관객을 동원하기도 했다.

이 회사는 베트남 영화 시장에도 진출했고 인도네시아 등 다른 동남아시아 국가 진출도 계획하고 있다. 신사업으로는 드라마 제작과 온라인 동영상서비스(OTT) 플랫폼 등을 준비하고 있다. 업계에서는 롯데컬처웍스의 올해 매출을 약 7000억원 이상, 영업이익을 약 300억원으로 예상하고 있다.

신 회장이 지난 5일 항소심에서 집행유예 선고를 받고 경영에 복귀한 이후 롯데그룹은 지배구조 재편 작업에 속도를 내고 있다. 이번 롯데컬처웍스의 IPO도 그 연장선상이라는 분석이다.

롯데컬처웍스 외에 호텔롯데, 코리아세븐(편의점 세븐일레븐 운영), 롯데지알에스(롯데리아 운영), 롯데렌탈, 롯데건설 등도 IPO 후보군으로 꼽힌다. 롯데정보통신은 7월 유가증권시장에 상장했다.

이고운 기자 ccat@hankyung.com