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호주 맥쿼리그룹이 한국 유일의 상장 인프라펀드인 맥쿼리한국인프라투융자회사(맥쿼리인프라)의 운용권을 지켜냈다. 국내 헤지펀드로는 처음으로 주주행동에 나선 플랫폼파트너스자산운용은 운용사 교체에는 성공하지 못했지만 전체 30% 이상의 주주 동의를 이끌어냈다. 석 달 전 맥쿼리인프라 측에 수수료 대폭 인하를 요구하며 행동에 나섰던 플랫폼파트너스는 이번 주주총회가 ‘끝이 아니라 시작’이라고 밝혀 분쟁 장기화를 예고했다.◆플랫폼 “이제 시작일 뿐”맥쿼리인프라는 19일 서울 더플라자호텔 그랜드볼룸에서 임시 주총을 열고 플랫폼파트너스가 제안한 ‘위탁 운용사 교체’ 안건에 대한 표 대결을 했다. 앞서 플랫폼파트너스는 맥쿼리인프라 지분 4.1%(스와프 지분 제외)를 확보, 맥쿼리인프라 운용사를 맥쿼리자산운용에서 코람코자산운용으로 교체하는 안건을 제안했다. 2006년 상장한 맥쿼리인프라는 용인∼서울고속도로, 인천대교 등 국내 12개 인프라 자산에 투자해 수익을 내는 시가총액 3조원 규모의 인프라펀드다.표 대결은 맥쿼리자산운용의 승리로 끝났다. 운용사 교체에 찬성한 표는 전체 발행주식수의 31.1%로 집계됐다. 맥쿼리인프라 정관에 따라 위탁 운용사는 전체 주식의 50% 이상 찬성으로 바꿀 수 있다. 이날 표결에 참여한 주식은 전체 주식의 74%였다. 백철흠 맥쿼리자산운용 대표는 “주총 결과에 만족하지 않고 개선 방안에 대해 성실하게 고민하겠다”고 말했다.플랫폼파트너스는 주총 직후 성명서를 통해 “표 대결에서 졌지만 주주 상당수가 맥쿼리인프라의 수수료 인하에 공감하고 있다는 점을 확인한 계기가 됐다”며 “이번 주총이 맥쿼리인프라 가치를 개선하는 발전적 논의의 시작점”이라고 의미를 부여했다.◆한화·신영이 ‘캐스팅보트’맥쿼리인프라 운용권을 둘러싼 분쟁은 ‘골리앗’과 ‘다윗’의 싸움으로 관심을 끌었다. 양측은 지난 3개월여 동안 여론전과 소송전을 제기하면서 치열한 공방을 벌였다.플랫폼파트너스는 글로벌 인프라 펀드의 수수료가 인하되는 추세에서 맥쿼리가 한국에서만 수수료를 과도하게 받고 있다고 주장했다. 맥쿼리인프라가 신규 자산을 편입하지 않고 있고, 기존 자산의 수익 구조가 안정화 단계로 진입한 점을 감안하면 ‘패시브 펀드’ 수준의 저렴한 수수료를 책정해야 한다고 지적했다. 특히 주가에 연동되는 성과보수 체계는 주주가치를 훼손한다고 몰아세웠다.맥쿼리인프라는 수수료 인하 여론이 거세지자 지난달 수수료 체계를 소폭 조정했다. 하지만 맥쿼리인프라가 보유한 12개 핵심자산의 ‘경영권 지분(에쿼티)’의 자금 재조달과 구조화 협상에 적극 나서고 있다는 점을 들며 ‘액티브 펀드’ 수준의 수수료를 유지해야 한다고 맞섰다.주총 직전까지 결과를 예상할 수 없을 정도로 팽팽한 대결이었다. 국내외 의결권 자문사들의 운용사 교체에 대한 의견도 ‘찬성 3곳’과 ‘반대 2곳’으로 갈렸다.승부는 국내 ‘큰손’의 표심에서 갈렸다. 각각 6%대 지분을 보유한 한화금융그룹과 신영자산운용이 막판 맥쿼리자산운용의 손을 들어주면서 ‘캐스팅보트(결정권)’ 역할을 한 것으로 전해졌다. 한 자산운용사 관계자는 “운용사 교체에 반대한 기관들은 맥쿼리 측이 지난달 수수료를 일부 조정한 데 이어 추가로 낮출 것으로 기대하고 일단 지켜보기로 한 것”이라며 “분쟁이 장기화할 공산이 크다”고 말했다.조진형/김대훈 기자 u2@hankyung.com
최근 국내 배당주펀드의 성과가 상품에 따라 크게 엇갈리고 있다. 전통적인 고배당주뿐만 아니라 꾸준한 이익 증가를 바탕으로 배당을 지속적으로 늘리는 이른바 ‘배당성장주’를 선별해 투자하는 능력이 성과를 가른 것으로 분석된다. 펀드별로 주요 편입주식의 성격과 예상 배당수익률 등을 살펴볼 필요가 있다고 전문가들은 조언한다.19일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 배당주펀드 56개의 최근 6개월 평균 수익률은 -7.35%다. 배당주펀드는 국내 증시가 변동성 장세에 접어든 지난 3월부터 힘을 쓰지 못했다. 국내 배당주펀드의 ‘간판’ 격인 ‘신영밸류고배당펀드’와 ‘베어링고배당펀드’는 이 기간 8% 안팎의 손실을 냈다.최근 한 달은 좀 달랐다. 코스피지수가 15개월 만에 저점을 찍고 반등하자 배당주 펀드도 기지개를 켜며 최근 한 달간 평균 0.77%의 수익을 냈다. ‘삼성배당주장기펀드’는 3.97%로 가장 성적이 좋았다. ‘신영밸류고배당펀드’(0.10%), ‘베어링고배당펀드’(1.20%) 등을 크게 앞섰다.펀드 포트폴리오가 성과를 갈랐다. ‘삼성배당주장기펀드’는 자산의 60~70%를 배당성장주에 투자하고, 고배당주를 20~30% 담는다. 배당성향이 낮지만 현금창출력이 높은 잠재적 배당성장주에도 일부 투자한다. 에프앤가이드는 이 펀드의 운용 스타일을 ‘중소형·혼합’으로 분류한다. 중소형주 투자 비중이 50% 이상이고, 성장주와 가치주의 중간 성향에 해당한다는 뜻이다.삼성전자 우선주, 삼성전자 등 다른 배당주펀드들이 많이 담는 종목 외에도 GS건설, 청담러닝 등 건설·교육 관련주를 미리 편입한 게 결정적이었다. 최근 석 달간 GS건설은 17%, 청담러닝은 75% 각각 올랐다. 김지운 삼성액티브자산운용 매니저는 “건설업종은 수년에 걸친 해외 사업 손실 반영이 마무리되고 마진이 높은 주택사업으로 이익이 늘어 배당 증가가 기대됐다”고 편입 배경을 설명했다. 교육업종에 대해선 “학령인구 감소 등으로 저평가받고 있었지만 해외 콘텐츠 수출 등으로 성장성이 부각되면서 저평가를 해소하고 있다”고 평가했다.‘신영밸류고배당펀드’와 ‘베어링고배당펀드’ 등은 은행·통신주 등 전통적인 고배당주 편입 비중이 높은 편이다. 대형주 비중이 50~60%로 가장 높고 중형주 비중은 10%대, 소형주 비중은 20%대다. ‘한국밸류10년투자배당펀드’는 소형주 비중이 60%에 달한다는 특징이 있다.오광영 신영증권 연구원이 국내 배당주펀드에서 연금전용 펀드 등을 제외하고 설정액이 100억원 이상인 펀드 24개의 올해 예상 배당수익률(7월 초 포트폴리오 기준)을 비교한 결과를 보면 ‘삼성배당주장기펀드’가 2.80%로 가장 높다. ‘한국밸류10년투자배당펀드’(2.55%), ‘베어링고배당펀드‘(2.42%) 등이 뒤를 이었다.마지혜 기자 looky@hankyung.com
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