하나금융투자가 미국 부동산 개발 및 리츠(REITs·부동산투자회사) 운용사인 그리핀캐피털과 손잡고 해외 부동산 시장 공략에 나선다.
이진국 하나금융투자 사장(오른쪽)은 10일 서울 여의도 하나금융투자 본사에서 케빈 실즈 그리핀캐피털 최고경영자(CEO·왼쪽)와 이 같은 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 맺었다.
하나금융투자는 지난달 그리핀캐피털이 운용하는 ‘이센셜리츠’의 우선주 500만 주를 인수했다. 1억2500만달러(약 1390억원) 규모다. 현재 기관투자가를 대상으로 재판매(셀다운)를 하고 있다. 이센셜리츠는 코카콜라 애틀랜타 사옥, 아메리칸익스프레스 피닉스 서비스센터, AT&T 뉴욕 영업센터 등 미국 전역의 부동산 74개를 보유하고 있다.
이 사장은 “그리핀캐피털을 통해 국내 투자자들에게 생소한 리츠 우선주를 소개해 기쁘다”며 “앞으로 양사가 힘을 합쳐 양질의 투자 기회를 발굴할 것”이라고 말했다. 실즈 CEO는 “하나금융이 미국 내 위상을 높이도록 적극 돕겠다”고 했다.
그리핀캐피털은 지난 23년간 650여 건, 24조원 규모의 투자를 한 미국 서부지역의 대표적인 부동산 투자사다.
펀드에 가입하는 투자자가 가장 중요하게 판단하는 기준은 수익률이다. 금융투자협회가 30일 지난 1년간 펀드판매사들이 추천한 펀드들의 수익률을 조사해 발표했다. 국내 주식형은 신한금융투자, 해외주식형은 하나금융투자가 가장 높은 것으로 나타났다. 협회는 투자자 정보 제공 차원에서 이를 공개했다고 밝혔지만 정작 투자자들이 궁금해하는 수익률수치는 밝히지 않아 오히려 혼란을 키운다는 지적이 나온다.◆23개 펀드판매사 등 대상 조사금융투자협회는 이날 펀드 판매사 67개 중 추천펀드 제도를 운영하는 23곳을 대상으로 작년 7월부터 올해 6월 말까지 1년간 수익률 순위를 발표했다. 펀드평가사 에프앤가이드, 모닝스타, 제로인, 한국펀드평가 등에 의뢰해 절대 수익률 기준으로 분석했다. 절대 수익률이란 추천펀드의 추천을 시작한 달부터 계산한 단순 가중평균수익률을 뜻한다.국내 주식형펀드에서는 신한금융투자가 추천한 펀드들의 평균 수익률이 가장 높았고 미래에셋대우, 우리은행, 한화투자증권, 하이투자증권, 유진투자증권 등이 뒤를 이었다. 해외 주식형펀드에서는 하나금융투자가 1위였다. 국민은행, 대구은행, KEB하나은행, NH농협은행 순으로 수익률이 높았다.추천펀드 제도는 판매회사가 투자자의 합리적 판단을 돕고자 자율적으로 시행하는 제도다. 투자자 서비스 제고를 위해 제도를 운영하는 회사가 늘고 있다는 설명이다. 판매사들은 지난 1년간 총 327개의 펀드를 추천했고 그중 주식형·재간접 유형의 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 금융투자협회 관계자는 “해외 주식형 및 재간접 상품의 비중이 높은 것은 해외 선진 금융시장의 호조와 해외펀드 비과세 혜택이 작년 말로 종료된 영향 때문으로 분석된다”고 설명했다.3년 수익률 기준 자산운용사의 국내 액티브 주식형펀드 수익률 순위에서는 칸서스자산운용이 1위에 올랐다. 이어 HDC, BNK, 유경PSG, NH아문디 순이었다. 해외 주식형펀드 수익률은 얼라이언스번스틴이 1위였고 에셋플러스, 스팍스, 피델리티, 유리가 그 뒤를 이었다.◆수익률은 빼고 순위만 발표하지만 이날 발표된 자료에는 투자자가 가장 궁금해할 만한 수익률은 공표되지 않았다. 금융위원회는 작년 말 “투자자가 더 쉽게 펀드 정보에 접근하도록 운용사와 판매사별로 수익률을 공시하는 방안을 추진하겠다”고 밝혔다. 협회는 이달 초 펀드 수익률 정보를 홈페이지에 공개했지만 수익률 평가기관마다 제공하는 수익률에 큰 차이가 나서 혼란을 키웠다는 지적을 받았다. 예를 들어 한 펀드는 최근 1년 수익률이 A평가사는 30%인데, B평가사는 9%였다. 수익률 1위인 펀드가 다른 평가사 기준에서는 하위권에 머무르는 사례도 있었다. 협회가 수익률을 산출하는 기준에 대해 업계와 사전 협의나 공감대 형성이 부족했다는 비판이 제기됐다.논란이 커지자 협회는 이날 수익률을 빼고 판매사와 자산운용사 순위만 나열한 자료를 급히 내놨다. 협회 측은 “자료 작성과 검토가 오늘 최종 완료돼 갑작스럽게 자료를 배포하게 됐다”고 밝혔다. 한 자산운용사 사장은 “협회가 금융당국의 소비자 보호 기조에 맞추려고 일을 추진하다 보니 여러모로 무리수를 두는 것 같다”고 말했다.최만수 기자 bebop@hankyung.com
하나금융투자가 올해 들어서만 1조5000억원대의 해외 투자를 성사시키는 등 대체투자 부문을 강화하고 있다. 서울스퀘어 인수전에 뛰어들면서 국내 대형 오피스빌딩 시장에도 진출할 태세다. 미래 먹거리 확보 차원에서 북한 시장 진출도 준비하고 있다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융투자는 최근 아랍에미리트 아부다비 국부펀드인 무바달라와 손잡고 현지 대학에 투자하는 인프라 펀드에 수억달러를 넣기로 했다. 국내 금융투자회사가 중동의 정부 보증 인프라 사업에 투자하는 드문 사례다. 하나금융투자가 총액 인수한 뒤 국내 기관투자가를 대상으로 재판매(셀다운)하기로 했다.하나금융투자는 최근 △골드만삭스의 부동산 대출펀드(6500만달러) △네덜란드 폐기물 사업장 지분 투자(1억유로) △미국 퍼미안 셰일가스 미드스트림 투자(7000만달러) 등 해외 대체투자에서 성과를 내고 있다. 지난해 영국 고속철도인 유로스타(2400억원)와 바이오매스 발전소(3400억원), 올해 초 런던 외곽 순환 환상고속도로(1650억원) 등 대형 투자를 이끈 대체투자금융실이 주도했다.이 같은 성과 덕분에 하나금융투자의 2분기 IB 분야 영업이익은 608억원으로 전 분기(368억원)보다 65.2% 늘어났다. 회사 전체의 상반기 당기순이익은 1065억원을 기록해 사상 처음으로 ‘반기 1000억원’을 넘겼다.하나금융투자 글로벌투자본부는 최근 서울역 인근에 있는 오피스 빌딩 서울스퀘어 인수전에도 뛰어들었다. 싱가포르계 알파인베스트먼트가 보유한 건물로 9000억원대 후반을 베팅했다.하나금융투자는 배기주 IB그룹장(전무) 주도로 한반도 통일경제 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 남북한 경제협력 사업도 준비하고 있다. 장기적으로 남북 철도 연결사업, 북한 도로 건설, 제2 개성공단 조성 등의 사업에 진출한다는 계획이다.이진국 하나금융투자 사장(사진)은 김정태 하나금융그룹 회장, 함영주 KEB하나은행장 등 그룹 임직원 10여 명과 함께 지난 17일 사흘 일정으로 방북했다. KEB하나은행이 후원한 평양 국제유소년 축구대회를 관람하기 위해서다. 금융권 최초의 대규모 방북으로 금융투자회사의 북한 진출 물꼬를 트는 계기가 될 것으로 기대된다.김대훈 기자 daepun@hankyung.com
하나금융투자가 서울스퀘어 빌딩(옛 대우센터·사진) 매입을 추진한다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융투자는 싱가포르계 알파인베스트먼트파트너스와 서울스퀘어를 인수하는 협상을 진행 중이다. 하나금융투자가 제시한 가격은 3.3㎡당 2400만원대로 총 9000억원대 후반이다. 하나금융투자의 역대 부동산 투자 중 최대 규모다.당초 알파인베스트먼트는 KB증권을 우선협상대상자로 선정했다. 그러나 KB증권과 가격 조건 등에서 합의하지 못하면서 우선협상 기간이 끝난 뒤 하나금융투자와 건물 매각을 위한 협상을 시작한 것으로 알려졌다. 하나금융투자는 투자금 조달을 위한 내부 절차를 밟고 있다. 하나은행 등 계열사와의 협업도 예상된다.서울스퀘어 빌딩은 해체된 대우그룹 본사로 유명하다. 지하 2층~지상 23층으로 연면적이 13만2800㎡에 달한다. 드라마로도 제작된 웹툰 미생의 무대이기도 하다.서울스퀘어를 비롯한 서울역 근처 오피스빌딩들은 2년여 전만 해도 공실률이 30~40%대에 이르렀다. 주요 대기업과 세종시에 본부를 둔 정부 기관들이 서울역 인근 건물을 선호하기 시작하면서 공실률이 낮아졌다. 서울스퀘어도 최근 공유오피스 업체 위워크와 20년 장기 임대차 계약을 맺으면서 분위기가 나아졌다. 위워크는 건물 4개 층, 약 2만㎡의 면적을 사용하고 있다. 현재 건물 공실률은 10%가량인 것으로 알려졌다.김대훈 기자 daepun@hankyung.com
