포스코, 회사채 발행에 투자자 '뭉칫돈'
29일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코가 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 1조5700억원의 매수 주문이 들어왔다.
1000억원을 모집한 3년물에 6700억원, 2000억원을 모집한 5년물에 9000억원이 몰렸다. 미래에셋대우, 신한금융투자, KB증권, NH투자증권이 채권 발행 실무를 맡았다.
1조5700억원은 2012년 4월 회사채 수요예측 제도를 도입한 이후 세 번째로 많은 규모다. 사상 최대 기록은 LG화학이 지난 2월 세운 2조1600억원이다.
포스코는 발행 금액을 5000억원까지 늘리기로 결정했다. 발행 금리도 예상보다 낮출 수 있을 전망이다. 3년물은 희망금리 대비 0.12%포인트 낮은 연 2.347%, 5년물은 0.08%포인트 낮은 연 2.620%로 잠정 결정됐다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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