"풍산, 구리가격 상승에 4분기 실적 개선 전망…목표가↑"-신한
박광래 연구원은 "신동과 방산에서의 안정적인 실적 개선과 해외 자회사들의 실적 정상화가 예상된다"며 "4분기 영업이익은 시장 기대치를 웃돌 것"이라고 말했다.
4분기에 적용되는 평균 구리가격은 전분기보다 3.6% 상승한 t당 4933달러를 기록했다. 이에 따라 신동 부문의 매출은 전년보다 6.9% 증가한 2960억원을 달성할 것이란 추정이다.
방산 부문의 매출도 핵심 해외 자회사인 PMX의 판매량 증가 및 평균판매단가(ASP) 상승으로 전년 대비 9.7% 늘어난 1462억원을 기록할 것으로 예상했다.
박 연구원은 풍산의 4분기 연결기준 매출과 영업이익이 전년보다 각각 13.5%, 175.4% 증가한 8292억원과 709억원으로 추정했다. 시장 기대치를 각각 8.3%, 14.5% 웃돈 수준이다.
그는 "미국과 중국의 인프라 투자 확대에 따른 구리 수요 증가로 구리 가격은 상승할 것"이라며 "이에 따른 ASP 상승과 재고평가이익 등으로 내년에도 실적 개선세가 지속될 전망"이라고 했다.
조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com
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