동양시멘트 우선협상권 가져온 '삼표'…8000억 자금 조달 어떻게?

삼표컨소시엄(삼표+산은PE)이 동양시멘트 인수전의 우선협상대상자로 선정된 가운데 업계 일각에선 삼표의 자금조달 과정에서의 위험을 배제할 수 없다는 지적이 나오고 있다.

24일 금융투자업계에 따르면, 전날 서울중앙지법 파산6부는 동양이 보유한 동양시멘트 지분 54.96%을 인수할 우선협상대상자로 삼표 컨소시엄을 선정했다.

삼표 컨소시엄은 삼표와 산업은행 프라이빗에쿼티(PE)로 구성됐다. 이들은 본입찰에서 8000억원을 웃도는 가격을 써낸 것으로 알려졌다.강승민 NH투자증권 연구원은 이날 보고서를 통해 "지난해 말 기준 삼표의 연결 기준 자본총계는 3145억원, 이자지급성 차입금은 2441억원"이라며 "시장 예상을 뛰어넘는 높은 가격에 입찰한 데 따른 재무리스크가 확대될 수 있다"는 분석을 내놨다.

다만 동양시멘트 매각을 주관한 삼정KPMG측은 삼표의 자금 조달이 문제 없을 것이라는 입장이다.CAP스탁론에서는 연 3.1%의 최저금리로 연계신용대출을 통하여 거래할 수 있다. 또한 증시가 하락하면서 증권사 신용대출 반대매매가 임박한 고객의 경우 해당 주식을 팔지 않고 연 3.1% 저금리로 대환상품을 이용할 수도 있다.

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