[새 테마株] 건설ㆍ지주사 : 한화‥지주사 전환 청신호 사상최고 실적 예상
하나대투증권 이정헌 연구원은 "오는 4~5월께 예금보험공사와의 대한생명 콜옵션 분쟁과 관련해 최종 결론이 나올 것으로 보여 늦어도 상반기 안에 대한생명 지분의 추가 확보가 가능할 것"이라며 "장기적으로는 대한생명을 축으로 한 금융지주사와 기타 회사들로 지배구조가 정리되면서 신규사업 진출 가능성도 높다"고 설명했다.
이 연구원은 "최근 주가 수준은 현격히 저평가돼 적극적인 비중확대 전략이 유효하다"고 지적했다.하나대투증권은 한화의 인천공장 부지개발 이익이 올해 1356억원,2008년 1305억원 등 2006~2010년에 걸쳐 총 5699억원에 달할 것으로 예상했다.하나대투증권은 한화의 12개월 목표가로 13만1000원을 제시했다.
동양종금증권 황규원 연구원은 "올해 한화의 추정 영업이익은 지난해에 비해 70% 이상 급증한 2551억원에 달한다"며 "인천공장 부지 개발로 매월 80억~100억원의 영업이익이 계상되는 것도 큰 보탬이 될 전망"이라고 지적했다.
대한생명 지분 추가 인수와 관련,황 연구원은 "작년 3분기 말 기준으로 한화는 약 6000억원의 현금을 확보하고 있어 차입금 확대 없이 충분히 인수할 수 있다"고 진단했다.
박해영 기자 bono@hankyung.com
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