현대자동차는 미국 현지 할부금융회사인 현대모터파이낸스컴퍼니(HMFC)가 7억6천200만달러 규모의 자산담보부증권(ABS)을 성공적으로 발행했다고 25일 발표했다. 한화로 9천300억원 가량인 이번 ABS 발행은 한국 기업이 발행한 ABS로는 사상최대규모라고 현대차는 밝혔다. ABS 발행은 바클레이즈캐피털(Barclays Capital), 뱅크오브아메리카(Bank of America) 증권을 공동 주간사로 이뤄졌으며 평균만기 3∼36개월인 여섯종류의 채권발행에 청약 1일만에 17억달러 규모가 청약되는 등 호응이 컸다고 현대차는 설명했다. 발행조건은 만기 3개월의 단기채권의 금리가 연 1.8%에 발행되는 등 전체 평균금리가 연 2.98%(고정금리, 평균만기 1.5년)인 최저 수준으로 현대차는 꾸준한 품질 향상과 브랜드 이미지 개선 노력의 결실이 맺어진 것으로 평가된다고 강조했다. 또한 이번 ABS는 금융기관의 원리금 지급보증 없이 국제적 신용평가기관인 스탠더드앤푸어스(S&P)와 무디스로부터 각각 최고 신용등급인 AAA와 Aaa를 받았다고 현대차는 덧붙였다. 1990년에 설립된 HMFC는 미국 내 현대차 딜러에 대한 도매금융은 물론 현대차 고객에 대한 할부금융, 리스금융 등 종합적인 금융서비스를 제공하는 회사다. (서울=연합뉴스) 김현준 기자 june@yna.co.kr