자료제공: 정보통신부 ┌────┬─────────────────┬──────────────┐ │구 분 │ 재무적 투자유치(인수조건부 공모)│ 전략적 제휴(마이크로소프트│ ├────┼─────────────────┼────┴─────────┤ │채권종류│ 교환사채(EB) │ 신주인수권부사채(BW) │ ├────┼─────────────────┼──────────────┤ │발행가격│ 23.96$(61,922원) │ 26.97$(69,416원) │ │ │ (기준가격 20.1% 프리미엄) │ (기준가격 30% 프리미엄) │ ├────┼─────────────────┼──────────────┤ │기준가격│ 19.95$(51,559원) │ 20.74$(53,396원) │ │ │ (12.19 뉴욕 ADR종가) │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────┤ │발행조건│ 이자율 0.25% │ 이자율 4.30% │ │ │ 만기보장수익률 0.25% │ 3년만기 │ │ │ 5년만기, 3년 Put Option │ 1년간 주식전환 금지 │ │ │ 1년간 주식전환 금지 │ 2년간 매각금지 │ ├────┼─────────────────┼──────────────┤ │매각규모│ 13.18억달러(1조7천30억원) │ 5억달러(6천460억원) │ │ │ 27,499,983주(8.8%) │ 9,270,200주(3.0%) │ └────┴─────────────────┴──────────────┘ (서울=연합뉴스)