LG카드가 미국 뉴욕에서 자산담보부채권(ABS)을 발행,5억달러를 조달했다. LG카드는 12일 UBS워버그 CSFB LG투자증권 등과 신용카드채권을 담보로 ABS발행 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 해외ABS 발행 규모는 국내 소비자금융부문 채권발행액으로는 최대이며, 최초로 공모방식을 통해 ABS발행에 성공했다고 회사측은 설명했다. LG카드의 ABS는 세계 양대 신용평가회사인 S&P와 무디스로부터 최우량등급인 AAA를 받았으며 금리는 연 5.51%,만기는 5년이다. 김정관 LG카드 재경담당 상무는 "이번 해외ABS 발행으로 회사의 자금 조달원을 다변화하고 국제 금융시장에서 LG카드의 자산건전성을 인정받게 됐다"고 말했다. LG카드는 이번 채권발행으로 보유 채권을 조기에 현금화해 영업자금을 확보할 수 있게 됐을 뿐만 아니라 총자산수익률(ROA), 자기자본 수익률(ROE)이 높아질 것으로 기대했다. 최철규 기자 gray@hankyung.com ---------------------------------------------------------------------------- 용어설명 : ABS(자산담보부채권)=금융기관이나 기업이 보유하고 있는 대출 관련 자산을 특수목적 회사에 넣고 그 자산을 바탕으로 발행하는 증권. 공모방식vs사모방식=공모방식은 최종(기관)투자자가 최초 발행자를 알고 투자하는 것. 최종 투자자가 최초 발행자의 자격(자산건정성 등)을 인정, 투자한 것으로 볼 수 있다. 반면 사모방식은 중간에서 인수한 기관이 자신들의 명의로 최종 투자자들에게 이를 판매함. 최종 투자자는 중간 인수 기관에 대한 평가를 바탕으로 투자를 결정함.