현대자동차의 미국 현지 할부금융회사인 현대모터파이낸스컴퍼니(HMFC)는 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 박완기 부사장 등이 참석한 가운데 미화 6억달러규모의 할부채권담보부증권(ABS) 발행식을 가졌다고30일 밝혔다. 이같은 발행규모는 지금까지 한국 기업이 발행한 ABS로는 사상 최대이다. ABS 발행에는 JP모건체이스 증권이 대표 주간사를 맡고 뱅크오브아메리카, 소시에떼 제네랄 및 바클레이즈 증권이 공동 주간사로 참가했다. ABS는 만기 18개월 이하 중.단기물이 3억1천500만달러, 만기 36개월 이상 장기물이 2억8천500만달러로 금융기관의 원리금 지불보증 없이 발행됐으며 국제적 신용평가기관인 스탠더드앤푸어스와 무디스사로부터 각각 최고 신용등급인 AAA와 Aaa를 받았다고 현대차는 설명했다. 또 발행금리는 최저 수준인 평균 3.89%로 이는 최고 투자대상으로 꼽히는 3년물 미국 재무성 증권의 수익률보다 0.22%포인트 낮은 것. 현대차는 이번 조달한 자금은 차입금 상환과 금융서비스 지원 등에 사용해 연결부채비율을 개선할 예정이라고 덧붙였다. 현대차 관계자는 "이번 채권은 청약 하루만에 10억달러 이상이 몰려 미국 금융시장에서 현대차에 대한 신뢰도가 상당히 높아졌음을 보여줬다"고 말했다. 지난 90년 설립된 HMFC는 미국내 현대차 딜러에 대한 도매금융과 고객의 할부금융, 리스금융 등 종합적인 금융 서비스를 제공하고 있다. (서울=연합뉴스) 강의영기자 keykey@yonhapnews.co.kr