[공시] 대성산업,원방도시개발이 제기한 손배소 기각
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NH투자증권은 18일 CJ제일제당에 대해 국내 가공식품 수요가 회복세를 보이고, 비식품 부문도 실적이 본격적으로 개선될 것으로 예상했다. 그러면서 목표주가는 43만원, 투자의견은 '매수'를 각각 유지했다.이 증권사 주영훈 연구원은 "현재 CJ제일제당의 주가는 주가수익비율(PER) 10배 미만으로 밸류에이션 매력이 높은 편"이라며 "지난해 바이오 및 사료·축산(F&C) 사업 부문의 실적 불확실성에 대한 우려가 컸던 점이 주가에 부담 요인으로 작용했다"고 설명했다.이어 "비식품 사업 부문의 턴어라운드(급격한 실적 개선)는 CJ제일제당의 연결 실적 및 밸류에이션이라는 두 측면에서 모두 긍정적으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.CJ제일제당은 1분기 매출액과 영업이익이 각각 7조2810억원, 3723억원을 기록했을 것이라고 주 연구원은 전망했다. 그는 "자회사 CJ대한통운 실적을 제외할 경우 매출액은 전년 동기와 유사하며 영업이익은 같은 기간 67% 증가한 수준"이라고 설명했다.주 연구원은 "바이오 부문은 핵심 제품들의 시황이 회복되면서 전년 동기 대비 영업이익이 개선될 것"이라며 "CJ셀렉타의 매각이 완료될 경우 실적 추정치는 추가로 상향될 수 있다"고 말했다.성진우 한경닷컴 기자 politpeter@hankyung.com
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주주환원 강화한 오리온…증권가 "배당 수익률·주가 함께 뛴다"
오리온이 배당성향을 20% 이상으로 높이겠다고 밝혔다. 증권가는 긍정적으로 평가하고 있다. 리가켐바이오(옛 레고켐바이오) 인수 영향으로 위축됐던 투자심리가 회복될 것이란 이유에서다. 오리온의 실적 흐름도 양호하다는 데 의견이 모였다.18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 전날 오리온은 올해부터 2026년까지 3년 동안 배당성향을 '20% 이상'으로 상향한다고 공시했다. 배당성향은 연결재무제표 기준 지배기업소유주지분 기준으로, 일회성 비경상이익을 제외해 산정한다. 최근 3개년 간 오리온의 배당성향은 2021년 11.5%, 2022년 9.6%, 지난해 13.1%다.오리온은 전날 진행된 최고경영자 주관 기업설명회(IR)에서 관련 내용을 설명했다. 장지혜 DS투자증권 연구원은 "간담회에서 오리온은 올해 영업이익이 5800~6000억원에 달할 것으로 예상했다"며 "작년 대비 18~22% 늘어난 수준"이라고 했다. 이어 "실적이 개선되며 주가와 배당 수익률이 모두 높아질 것으로 기대된다"며 "바이오 관련 추가 투자는 없다고 밝혔다"고 전했다.1월 오리온은 레고켐바이오에 5485억원을 투자하겠다고 밝혔다. 11만원대에 머물던 주가는 9만원대로 내려앉아 지지부진한 흐름을 보이고 있다. 주가에 대해 조상훈 신한투자증권 연구원은 "오리온 본업과 바이오 사업의 시너지에 대한 우려, 지주회사가 아닌 사업회사가 투자한 점이 투자심리에 부정적인 영향을 줘 기업가치가 하락했다"고 설명했다.그러면서 "레고켐바이오 실적은 지분법으로 인식될 예정이라 전사에 미치는 영향은 미미하고, 기술이전 계약을 고려하면 향후 현금 유출 가능성은 제한적"이라며 "지나간 우려보
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[마켓PRO] Today's Pick : "아프리카TV, 오늘은 내가 쏜다!"
※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서 아프리카TV - 오늘은 내가 쏜다!📉목표주가 : 10만원→15만원(상향) / 현재주가 : 10만9900원 투자의견 : 매수(유지) / 유진투자증권[체크 포인트]-1분기 매출액은 870억원(+19.7%), 영업이익은 238억원(+29.4%)으로 시장 컨센서스 부합 전망-트위치로부터 다수의 스트리머들이 유입됨에 따라 전분기에 이어 플랫폼 매출 안정적 성장 지속-광고는 업황 회복 지연과 성수기 효과 제거로 전분기 대비로는 부진하겠으나, CTTD 연결 반영으로 성장 전망-글로벌 시장 확대 및 트위치 철수에 따른 플랫폼 지표 성장 고려해 적용 멀티플 상향 휠라홀딩스 - 조금씩 좋아지는 기초체력📉목표주가 : 4만1000원→4만3000원(상향) / 현재주가 : 3만9700원 투자의견 : 매수(유지) / SK증권[체크 포인트]-매출액 1조 1,125억원(+0.3%), 영업이익 1,529억원(-4.7%) 예상-연간 성장률: 국내 -15.6%, 중국 DSF -1.1%, 휠라 USA -19.8%, 로열티 -11.6%-휠라 USA의 재고는 작년말 수량 기준으로 전년 동기 대비 53% 이상 감소해 재고건전성이 크게 개선-하반기부터 미국 신발 홀세일 업황 개선 예상, 영업적자 폭의 개선세가 두드러질 것으로 전망한글과컴퓨터 - 클라우드 중심의 본업 성장 시작📈목표주가 : 1만7000원→3만원(상향) / 현재주가 : 2만550원 투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권[체크 포인트]-공공 클라우드 시장 투자 시작, 올해 1분기 소프트웨어 본업 매출 성장세 돌입-한컴라이프케어
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