하나로통신은 동양종합금융을 주간사로 27일 홍콩에서 1억달러 규모의 해외 신주인수권부사채(BW) 발행 서명식을 가졌다고 밝혔다.

이번 BW는 표면이자율 0%에 1년 후 사채 조기상환청구권 행사시 풋옵션 수익률 4.5%, 만기수익률 4.5%인 5년 만기 유로본드다.

신주인수권 최초 행사가격은 기준주가 3,740원 대비 74% 프리미엄이 부가된 주당 6,500원으로 결정됐다.

납입일은 다음달 6일이며 룩셈부르크 증권거래소에 상장될 예정이다.

한경닷컴 한정진기자 jjhan@hankyung.com